Cómo subir información al knowledge base
Zoho CRM no incluye un knowledge base nativo. Para tener uno real, necesitas activar Zoho Desk, un producto separado del ecosistema Zoho. Como alternativa, puedes usar el módulo de Notas dentro de Zoho CRM. El proceso completo toma entre 15 y 20 minutos. En Teeo, un solo mensaje es suficiente.
Cómo hacerlo en Teeo
“Agrega al knowledge base: [información sobre nuestros servicios]”
La información queda guardada en el knowledge base al instante y el asistente puede usarla de inmediato.
Cómo subir información al knowledge base en Zoho CRM: paso a paso
Requisitos
- ·Zoho CRM no tiene Knowledge Base nativo. Para una base de conocimiento completa necesitas Zoho Desk, que es un producto separado dentro del ecosistema Zoho (tiene plan gratuito con limitaciones).
- ·Como alternativa rápida dentro de Zoho CRM, puedes guardar información usando el módulo de Notas o Archivos adjuntos en registros, pero no es un KB indexable ni consultable como tal.
- ·Si ya tienes Zoho One o un plan que incluye Zoho Desk, puedes activarlo sin costo adicional desde el panel de administración de Zoho.
Accede al panel de administración de Zoho
Ve a accounts.zoho.com e inicia sesión. Desde aquí puedes ver todos los productos Zoho disponibles en tu cuenta. Si tienes Zoho One, Zoho Desk ya está incluido. De lo contrario, necesitarás activar una prueba gratuita o suscripción de Zoho Desk.
Activa Zoho Desk desde el panel de aplicaciones
En el panel de aplicaciones de Zoho (accounts.zoho.com/u/h#home/apps), busca 'Zoho Desk' y haz clic en 'Activar' o 'Free Trial'. Si ya está activado, haz clic en 'Abrir' para entrar directamente. Zoho Desk es el producto donde vive el Knowledge Base.
Entra a Zoho Desk y ve al módulo Knowledge Base
Una vez dentro de Zoho Desk (desk.zoho.com), busca en el menú lateral izquierdo la sección 'Knowledge Base'. Si es la primera vez, es posible que debas configurar un portal de ayuda. Haz clic en 'Knowledge Base' para acceder.
Crea o selecciona una categoría
En el Knowledge Base de Zoho Desk, los artículos se organizan por categorías y secciones. Haz clic en 'New Category' o selecciona una categoría existente que corresponda al tipo de información que vas a subir (por ejemplo: 'Servicios', 'Precios', 'Soporte').
Crea un nuevo artículo
Dentro de la categoría, haz clic en el botón 'New Article' o 'Agregar artículo'. Se abrirá el editor de artículos de Zoho Desk con un campo para el título y un editor de texto enriquecido para el contenido.
Escribe el título y el contenido del artículo
Escribe un título descriptivo en el campo 'Article Title'. Luego redacta o pega el contenido de la información en el editor. Puedes usar formato de texto: encabezados, listas numeradas, negritas, imágenes y tablas. El editor es similar a un procesador de texto estándar.
Configura la visibilidad y el idioma del artículo
En el panel derecho, configura quién puede ver el artículo: 'All' (público para todos), 'Registered Users' (solo usuarios registrados) o 'Agents' (solo agentes internos). También selecciona el idioma del artículo si manejas un portal multiidioma.
Publica el artículo en el Knowledge Base
Una vez revisado el contenido, haz clic en el botón 'Publish' en la parte superior derecha del editor. El artículo quedará publicado en tu Knowledge Base de Zoho Desk y estará disponible para tus agentes y/o clientes según la visibilidad configurada.
Preguntas frecuentes
¿Zoho CRM tiene knowledge base nativo?
No. Zoho CRM no incluye un knowledge base nativo. Para tener una base de conocimiento completa con artículos indexables, necesitas usar Zoho Desk, que es un producto separado del ecosistema Zoho. Dentro de Zoho CRM solo puedes guardar información como Notas o Archivos adjuntos en registros individuales.
¿Zoho Desk es de pago o está incluido en Zoho CRM?
Zoho Desk tiene un plan gratuito independiente con funciones básicas. Si tienes Zoho One o un bundle que incluya Zoho Desk, ya está disponible en tu cuenta sin costo adicional. Si solo tienes Zoho CRM, deberás activar Zoho Desk por separado.
¿Los artículos del knowledge base de Zoho Desk aparecen en Google?
Sí, si configuras el portal de ayuda con un dominio propio o usas el subdominio que provee Zoho, los artículos pueden indexarse en Google. Zoho Desk permite configurar meta títulos, meta descripciones y URLs personalizadas para mejorar el SEO de los artículos.