Cómo hacer un reporte de citas semanales
Obtener el reporte de citas semanales en Zoho CRM implica acceder al módulo de Analytics, crear o localizar un reporte de actividades, aplicar filtros de fecha y agruparlo por agente. El proceso toma cerca de 20 minutos. En Teeo, pides el reporte con un mensaje y lo recibes al instante.
Cómo hacerlo en Teeo
“Dame el reporte de citas de esta semana”
Recibes el resumen semanal agrupado por día y agente, con totales y estado de cada cita.
Cómo hacer un reporte de citas semanales en Zoho CRM: paso a paso
Requisitos
- ·Zoho CRM llama 'Meetings' o 'Calls' a las citas según el tipo; asegúrate de filtrar el módulo correcto.
- ·Los reportes personalizados requieren el plan Professional o superior.
Inicia sesión en Zoho CRM
Accede a crm.zoho.com con tus credenciales. Completa la verificación en dos pasos si está activada en tu cuenta.
Abre el módulo de Reports (Reportes)
En la barra de navegación superior, haz clic en el ícono de cuadrícula o selecciona 'Reports' desde el menú principal de módulos.
Selecciona 'Activities' como módulo base
En la pantalla de Reports, haz clic en '+ Create Report'. En el selector de módulo, elige 'Activities' (o 'Meetings' si deseas filtrar solo reuniones) y haz clic en 'Next'.
Elige el tipo de reporte Tabular o Summary
Selecciona 'Summary Report' para poder agrupar resultados por agente y por día. Haz clic en 'Next' para continuar.
Configura las columnas del reporte
En la sección 'Columns', agrega los campos: Activity Owner (agente), Subject, Activity Type, Start Date/Time, Status. Arrastra los campos desde el panel izquierdo hacia el área de columnas.
Aplica el filtro de fechas de esta semana
En la sección 'Criteria', haz clic en '+ Add Condition'. Selecciona el campo 'Start Date', elige el operador 'Is This Week' (o 'between' con fecha de inicio y fin de la semana actual). Haz clic en 'Add'.
Agrupa los resultados por Activity Owner y por fecha
En la sección 'Group By', arrastra primero 'Activity Owner' y luego 'Start Date' (agrupado por día). Esto organiza el reporte por agente y por día de la semana.
Guarda y nombra el reporte
Haz clic en 'Save'. Introduce el nombre 'Citas semanales' (o 'Weekly Appointments'), elige la carpeta donde guardarlo y haz clic en 'Save' de nuevo.
Visualiza y exporta el reporte
El reporte se abre automáticamente mostrando las citas de la semana en curso. Para exportarlo, haz clic en el botón de 'Export' en la esquina superior derecha y elige el formato CSV o XLS.
Preguntas frecuentes
¿Puedo ver el reporte de citas de la semana pasada en Zoho CRM?
Sí. Al crear el criterio de fecha, en lugar de 'Is This Week' selecciona 'Is Last Week'. Si usas la opción 'between', introduce manualmente las fechas de inicio y fin de la semana anterior.
¿El reporte de Activities incluye llamadas y reuniones al mismo tiempo?
Sí. El módulo Activities agrupa Calls, Meetings y Tasks. Puedes agregar un filtro adicional por 'Activity Type = Meeting' para ver solo citas/reuniones, o dejar todos los tipos para un reporte completo de actividades.
¿Puedo programar el envío automático del reporte semanal por correo en Zoho CRM?
Sí. Después de guardar el reporte, abre el reporte guardado, haz clic en el ícono de 'Schedule' (reloj) y configura la frecuencia semanal, el día, la hora y los destinatarios. Zoho enviará el reporte automáticamente por correo cada semana.