Cómo hacer un reporte de citas del día
Para obtener un reporte de citas del día en Zoho CRM puedes usar el módulo de Actividades con filtros de fecha, o crear un reporte personalizado en el módulo de Reportes filtrado a las reuniones y llamadas de hoy. El proceso toma entre 10 y 15 minutos. En Teeo, un mensaje te entrega el reporte completo al instante.
Cómo hacerlo en Teeo
“Dame el reporte de citas del día de hoy”
Recibes el reporte completo con todas las citas del día: cliente, hora, canal y agente asignado.
Cómo hacer un reporte de citas del día en Zoho CRM: paso a paso
Requisitos
- ·En Zoho CRM, las citas y reuniones se registran en el módulo 'Activities' bajo los tipos 'Meeting' (Reunión) o 'Call' (Llamada). Asegúrate de que tu equipo registre las citas en este módulo para que aparezcan en los reportes.
- ·El módulo de 'Reports' en Zoho CRM permite crear reportes personalizados con filtros de fecha dinámica como 'Today', 'This Week' o 'This Month', lo que evita tener que cambiar las fechas manualmente cada día.
- ·Para ver un resumen rápido sin crear un reporte formal, también puedes usar la vista de 'Calendar' en Zoho CRM que muestra todas las actividades del día en formato de calendario.
Accede a Zoho CRM y ve al módulo de Actividades
En crm.zoho.com, busca en el menú principal el módulo 'Activities' (Actividades). Si no aparece directamente, haz clic en el ícono de 'More' o 'Más' en la barra de navegación para encontrarlo. Este módulo contiene todas las reuniones, llamadas y tareas registradas.
Filtra por tipo de actividad: Meetings
En la vista del módulo de Actividades, verás pestañas o filtros para los distintos tipos: 'Calls', 'Meetings' y 'Tasks'. Haz clic en 'Meetings' para ver únicamente las reuniones/citas. Si también gestionas citas como 'Calls', revisa ambas pestañas.
Aplica el filtro de fecha para hoy
En la vista de Meetings, busca la opción de filtro de fecha. Haz clic en el selector de fecha y elige 'Today' (Hoy) o establece la fecha manualmente como el día de hoy en el campo 'From' y 'To'. Zoho CRM actualizará la lista mostrando únicamente las reuniones de hoy.
Revisa la lista de citas del día
La vista filtrada mostrará todas las reuniones del día con información básica: título de la cita, contacto o lead asociado, hora de inicio, duración, estado (pendiente, completada, cancelada) y agente responsable. Puedes ordenar por hora haciendo clic en la columna 'Start Time'.
Accede al módulo de Reportes para un reporte más completo
Para un reporte exportable y más detallado, ve al módulo 'Reports' en el menú principal de Zoho CRM. Haz clic en 'Reports' y luego en 'New Report' para crear un reporte personalizado de citas.
Crea un reporte del módulo Activities
En el asistente de creación de reportes, selecciona el módulo 'Activities' como fuente de datos. Elige el tipo de reporte 'Tabular' para obtener una lista detallada. Haz clic en 'Next' para continuar con la selección de columnas.
Selecciona las columnas y aplica el filtro de fecha
Selecciona las columnas que quieres en el reporte: 'Subject' (asunto), 'Contact Name', 'Start DateTime', 'Duration', 'Status', 'Assigned To', 'Activity Type'. En la sección de filtros, agrega el filtro 'Activity Type' igual a 'Meeting' y 'Start DateTime' igual a 'Today' para que el filtro sea dinámico.
Guarda, ejecuta y exporta el reporte
Haz clic en 'Save and Run' para guardar el reporte y ejecutarlo. Zoho CRM mostrará las citas del día con todas las columnas seleccionadas. Para exportar, haz clic en el botón 'Export' (disponible en formatos CSV, Excel o PDF). Guarda el reporte con un nombre como 'Citas del Día' para reutilizarlo diariamente.
Preguntas frecuentes
¿Puedo programar el reporte de citas del día para que se envíe automáticamente por email en Zoho CRM?
Sí. Una vez que creas un reporte en el módulo de Reports de Zoho CRM, puedes configurar el envío automático por email haciendo clic en 'Schedule' dentro del reporte. Puedes programarlo para que se envíe diariamente a una hora específica a los destinatarios que configures, como el equipo de ventas o la gerencia.
¿Qué diferencia hay entre 'Meetings' y 'Calls' en el módulo de Activities de Zoho CRM?
'Meetings' (Reuniones) son citas con duración definida, típicamente presenciales o por videollamada. 'Calls' (Llamadas) son registros de llamadas telefónicas con duración y resultado. Ambos tipos pueden representar 'citas' dependiendo de cómo tu equipo registra las interacciones. Verifica cuál usa tu equipo para asegurarte de incluir el tipo correcto en el reporte.
¿Puedo ver las citas del día en formato de calendario en Zoho CRM?
Sí. Zoho CRM tiene una vista de 'Calendar' (Calendario) en el módulo de Activities. Haz clic en el ícono de calendario en la esquina superior derecha de la vista de Activities. Puedes cambiar entre vista de día, semana o mes para ver todas las actividades programadas en formato visual de calendario.