Cómo editar información en el knowledge base
Para editar información en el knowledge base de Zoho necesitas acceder a Zoho Desk, el producto separado donde viven los artículos. Debes localizar el artículo, entrar al editor, modificar el contenido y volver a publicarlo. El proceso toma entre 10 y 15 minutos. En Teeo, un mensaje con la actualización es todo lo que necesitas.
Cómo hacerlo en Teeo
“Edita en el knowledge base: la entrada sobre [tema] ahora debe decir [nueva información]”
La entrada queda actualizada en el knowledge base de forma inmediata.
Cómo editar información en el knowledge base en Zoho CRM: paso a paso
Requisitos
- ·El Knowledge Base de Zoho vive en Zoho Desk, no en Zoho CRM. Debes acceder a desk.zoho.com para editar artículos.
- ·Al editar un artículo publicado, los cambios no se reflejan en el portal hasta que hagas clic en 'Publish' o 'Update'. Guardar como borrador no actualiza el artículo visible.
- ·Zoho Desk guarda el historial de versiones de los artículos en planes Professional y superiores, lo que permite revertir cambios si es necesario.
Inicia sesión en Zoho Desk
Ve a desk.zoho.com e inicia sesión con tu cuenta Zoho. Recuerda que el Knowledge Base está en Zoho Desk, no en Zoho CRM. Asegúrate de tener permisos de agente o administrador para editar artículos.
Accede al módulo Knowledge Base
En el menú lateral izquierdo de Zoho Desk, haz clic en 'Knowledge Base'. Verás una vista general con todas las categorías y artículos publicados en tu portal de ayuda.
Navega a la categoría del artículo
Busca la categoría donde está el artículo que deseas editar. Las categorías están listadas en el panel izquierdo del Knowledge Base. Haz clic en la categoría correspondiente para ver los artículos dentro de ella.
Localiza el artículo específico
Dentro de la categoría, busca el artículo que deseas modificar. Puedes usar la barra de búsqueda interna de Zoho Desk para encontrarlo más rápido. Escribe palabras clave del título en la barra de búsqueda superior.
Abre el artículo para editar
Haz clic sobre el título del artículo para abrirlo. En la vista del artículo, haz clic en el botón 'Edit' o el ícono de lápiz que aparece en la parte superior derecha. Esto abrirá el editor de texto del artículo.
Realiza las modificaciones necesarias
En el editor de texto enriquecido, localiza la sección que deseas cambiar y realiza las modificaciones: actualiza texto, corrige información, agrega secciones nuevas o elimina contenido obsoleto. El editor soporta formato de texto, imágenes y tablas.
Revisa los cambios antes de publicar
Antes de publicar, utiliza la opción 'Preview' disponible en el editor para ver cómo quedará el artículo actualizado en el portal de ayuda. Verifica que el formato, los enlaces y el contenido sean correctos.
Publica el artículo actualizado
Una vez revisados los cambios, haz clic en 'Update' o 'Publish' en la parte superior derecha del editor. El artículo se actualizará en el Knowledge Base de Zoho Desk de forma inmediata y los cambios serán visibles en el portal de ayuda.
Preguntas frecuentes
¿Puedo editar artículos del knowledge base directamente desde Zoho CRM?
No. Los artículos del knowledge base viven en Zoho Desk, que es un producto separado de Zoho CRM. Para editarlos debes acceder a desk.zoho.com con tu cuenta Zoho. No hay un acceso directo al editor de artículos desde la interfaz de Zoho CRM.
¿Los cambios en un artículo de Zoho Desk se publican de forma inmediata?
Solo si haces clic en 'Update' o 'Publish' después de editar. Si guardas como borrador ('Save as Draft'), los cambios no se reflejan en el portal de ayuda visible para los usuarios. Siempre debes confirmar la publicación para que los cambios sean efectivos.
¿Zoho Desk guarda el historial de cambios de los artículos?
Sí, en los planes Professional y Enterprise de Zoho Desk se guarda el historial de versiones de cada artículo. Esto permite ver versiones anteriores y revertir cambios si una edición resultó incorrecta. En el plan gratuito esta función puede no estar disponible.