Cómo crear una secuencia de nurturing
En Zoho CRM, las secuencias de nurturing se crean mediante Workflow Rules con acciones programadas, bajo Setup > Automation > Workflow Rules. Cada mensaje (día 7, 14, 21) requiere una regla separada con su acción de email. El proceso completo toma aproximadamente 40 minutos. En Teeo, describes la secuencia en un mensaje y queda configurada.
Cómo hacerlo en Teeo
“Crea una secuencia de nurturing para leads que no han respondido en 7 días: mensaje de valor a los 7 días, caso de éxito a los 14, oferta a los 21”
La secuencia queda configurada y se activará automáticamente para los leads que cumplan la condición.
Cómo crear una secuencia de nurturing en Zoho CRM: paso a paso
Requisitos
- ·En Zoho CRM, las secuencias de nurturing se construyen con Workflow Rules bajo Setup > Automation > Workflow Rules. Cada paso de la secuencia requiere una regla independiente.
- ·Las acciones programadas ('Scheduled Actions') dentro de las Workflow Rules permiten enviar emails automáticos N días después de que se cumpla la condición de la regla.
- ·Para secuencias más complejas con lógica de ramificación, Zoho CRM ofrece 'Blueprint' (Setup > Process Automation > Blueprint), que permite definir estados y transiciones con acciones asociadas.
Accede a la configuración de Zoho CRM
En Zoho CRM (crm.zoho.com), haz clic en el ícono de engranaje (⚙) en la esquina superior derecha para acceder a 'Setup' (Configuración). Necesitas permisos de administrador para crear Workflow Rules.
Navega a Automation > Workflow Rules
En el panel de Setup, busca la sección 'Automation' en el menú lateral y haz clic en 'Workflow Rules'. Esta es la sección donde se configuran todas las automatizaciones basadas en condiciones y acciones programadas.
Crea una nueva Workflow Rule
Haz clic en el botón '+ New Rule' o 'Create Rule'. Se abrirá el asistente de creación de reglas. En el primer paso, selecciona el módulo 'Leads' (o 'Contacts' si trabajas con contactos) como el módulo al que aplica la regla.
Configura el nombre y la descripción de la regla
Escribe un nombre descriptivo para la regla, por ejemplo: 'Nurturing - Mensaje de Valor Día 7'. Agrega una descripción opcional explicando qué hace la regla. Haz clic en 'Next' para continuar.
Define cuándo se ejecuta la regla
En la sección 'When', selecciona cuándo se activa la regla. Para nurturing de leads sin respuesta, elige 'A record is modified' o usa la condición 'Based on Date/Time' seleccionando el campo de fecha relevante (como 'Last Activity Time'). Configura la condición para leads donde no ha habido actividad.
Establece las condiciones del filtro
En la sección 'Condition', define qué leads aplican. Por ejemplo: 'Lead Status' es igual a 'No contactado' o la fecha de la última actividad es anterior a hoy menos 7 días. Puedes combinar múltiples condiciones con operadores AND/OR para filtrar exactamente los leads correctos.
Crea la plantilla de email para el primer mensaje
Antes de configurar la acción, necesitas crear la plantilla de email. Ve a Setup > Templates > Email Templates y crea una plantilla para el 'Mensaje de Valor del Día 7'. Escribe el asunto y el cuerpo del email. Puedes usar variables de combinación como ${Leads.First Name} para personalizar el mensaje.
Agrega una acción programada (Scheduled Action)
De vuelta en la Workflow Rule, en la sección 'Actions', haz clic en 'Add Scheduled Action'. Selecciona el tiempo de espera: '7 Days after rule trigger'. Luego haz clic en 'Add Action' y selecciona 'Email Notification'. Elige la plantilla de email del 'Mensaje de Valor' que creaste.
Agrega los mensajes siguientes de la secuencia
Para agregar los mensajes del día 14 y día 21, añade más Scheduled Actions dentro de la misma regla: una para '14 Days after rule trigger' con la plantilla del 'Caso de Éxito', y otra para '21 Days after rule trigger' con la plantilla de 'Oferta'. Cada acción programada usa una plantilla de email diferente.
Activa la Workflow Rule
Revisa toda la configuración de la regla y haz clic en 'Save' para guardarla. Luego activa la regla usando el toggle de estado (activo/inactivo). A partir de este momento, todos los leads que cumplan las condiciones recibirán automáticamente los mensajes en los días 7, 14 y 21.
Preguntas frecuentes
¿Qué es mejor para nurturing en Zoho CRM: Workflow Rules o Blueprint?
Depende de la complejidad. Workflow Rules con Scheduled Actions son ideales para secuencias lineales simples (enviar email a los 7, 14 y 21 días). Blueprint es mejor para procesos complejos con múltiples estados, condiciones de aprobación y flujos ramificados. Para una secuencia básica de nurturing, Workflow Rules son más rápidas de configurar.
¿Puedo pausar una secuencia de nurturing en Zoho CRM una vez activada?
Sí, puedes desactivar la Workflow Rule en cualquier momento desde Setup > Automation > Workflow Rules usando el toggle de activo/inactivo. Sin embargo, los emails ya programados para leads existentes pueden continuar enviándose. Para cancelar acciones pendientes necesitarás eliminarlas manualmente desde el módulo de actividades del lead.
¿Cuántas Workflow Rules puedo crear en Zoho CRM?
El límite de Workflow Rules en Zoho CRM depende del plan. En el plan Standard puedes crear hasta 5 reglas activas por módulo. En el plan Professional el límite es de 50 reglas activas por módulo. En Enterprise y Ultimate el límite es de 200 reglas activas por módulo.