Cómo crear un recordatorio automático para un lead
En Zoho CRM, los recordatorios para leads se crean como Tareas dentro del registro del lead, con una fecha de vencimiento y una alerta configurada. El sistema enviará una notificación automática cuando llegue la fecha. En Teeo, un solo mensaje programa el recordatorio sin tener que buscar el lead ni abrir formularios.
Cómo hacerlo en Teeo
“Crea un recordatorio automático para el lead Juan García en 3 días para hacer seguimiento”
El recordatorio queda programado. Recibirás una notificación automática en la fecha indicada.
Cómo crear un recordatorio automático para un lead en Zoho CRM: paso a paso
Requisitos
- ·En Zoho CRM, los recordatorios se crean como Tareas o Eventos dentro del módulo de Actividades. Las tareas pueden tener alertas configuradas que envían notificaciones por email o dentro de la app.
- ·El campo 'Reminder' en las tareas de Zoho CRM permite configurar cuánto tiempo antes de la fecha de vencimiento quieres recibir la notificación (por ejemplo: 15 minutos antes, 1 hora antes, 1 día antes).
- ·También puedes crear un recordatorio desde el módulo de Actividades globales (ícono de reloj en la barra superior) sin necesidad de abrir el registro del lead primero.
Busca el lead Juan García en Zoho CRM
En Zoho CRM, usa la búsqueda global (Ctrl+/ o el ícono de lupa en la barra de navegación superior) y escribe 'Juan García'. En los resultados, haz clic en el nombre del lead para abrir su registro completo.
Ve a la sección de Actividades del lead
Dentro del registro del lead, busca la sección 'Activities' o 'Actividades'. Generalmente aparece como un panel o pestaña dentro de la vista de detalle del registro. Aquí verás las actividades existentes y podrás agregar nuevas.
Haz clic en 'New Task' para crear una tarea
En la sección de Actividades, haz clic en el botón '+ New Task' o 'Agregar Tarea'. También puedes hacer clic en el botón de acción rápida '+' en la parte superior del registro y seleccionar 'Task'. Se abrirá el formulario de creación de tarea.
Escribe el título de la tarea de seguimiento
En el campo 'Subject' o 'Asunto', escribe el nombre de la tarea, por ejemplo 'Seguimiento a Juan García' o 'Follow-up call'. Este título aparecerá en tus notificaciones y en el listado de tareas pendientes.
Configura la fecha de vencimiento a 3 días desde hoy
En el campo 'Due Date' o 'Fecha de vencimiento', selecciona la fecha que corresponde a 3 días a partir de hoy usando el selector de calendario. Por ejemplo, si hoy es lunes, selecciona el jueves. También puedes escribir la fecha directamente en formato DD/MM/AAAA.
Configura el recordatorio automático
Busca el campo 'Reminder' o 'Recordatorio' en el formulario de la tarea. Activa el recordatorio y selecciona cuándo quieres recibirlo: '15 minutes before' (15 minutos antes), '1 hour before' (1 hora antes), '1 day before' (1 día antes), etc. Para un recordatorio el mismo día, selecciona '1 day before' si lo quieres con anticipación.
Verifica que el lead está asociado como contacto relacionado
En el formulario de la tarea, confirma que el campo 'Contact Name' o 'Related To' muestra el nombre 'Juan García' y que apunta al módulo de Leads. Si no está seleccionado automáticamente, búscalo y asígnalo manualmente para que la tarea quede vinculada al registro del lead.
Guarda la tarea y verifica el recordatorio
Haz clic en 'Save' o 'Guardar' para crear la tarea con el recordatorio. La tarea aparecerá en la sección de Actividades del lead y en tu panel de Actividades global. En la fecha configurada, Zoho CRM enviará una notificación automática por email y/o dentro de la aplicación según tus preferencias de notificación.
Preguntas frecuentes
¿Cómo recibo las notificaciones de recordatorio de tareas en Zoho CRM?
Zoho CRM envía recordatorios de tareas por email (a tu correo registrado en Zoho) y como notificaciones dentro de la aplicación (el ícono de campana en la barra superior). Puedes configurar tus preferencias de notificación en Setup > My Preferences > Notification Preferences.
¿Puedo crear recordatorios masivos para varios leads a la vez en Zoho CRM?
No directamente desde la interfaz estándar. Para crear recordatorios masivos, podrías usar Workflow Rules que generen tareas automáticas cuando un lead cumpla ciertos criterios (por ejemplo, leads sin actividad en los últimos 3 días). Ve a Setup > Automation > Workflow Rules para configurarlo.
¿Las tareas con recordatorio en Zoho CRM se sincronizan con Google Calendar?
Las Tareas de Zoho CRM no se sincronizan directamente con Google Calendar. Sin embargo, los Eventos (Events) sí se pueden sincronizar. Si prefieres recibir el recordatorio en Google Calendar, crea un Evento en lugar de una Tarea y configura la sincronización en Setup > Google > Calendar Sync.