Cómo crear más etapas en mi pipeline
Agregar etapas al pipeline de ventas en Zoho CRM requiere editar los valores del campo picklist 'Stage' dentro del módulo Deals. El proceso implica navegar por la configuración de módulos, añadir valores, asignar probabilidades y reordenarlos. Toma alrededor de 20 minutos. En Teeo, describes las etapas y quedan agregadas al instante.
Cómo hacerlo en Teeo
“Agrega las etapas Negociación y Firma de contrato a mi pipeline de ventas principal”
Las etapas quedan agregadas al pipeline en el orden y posición que indicaste.
Cómo crear más etapas en mi pipeline en Zoho CRM: paso a paso
Requisitos
- ·Solo los usuarios con perfil de Administrador pueden editar los valores del picklist Stage en Zoho CRM.
- ·Al agregar una nueva etapa, asigna un porcentaje de probabilidad realista para que los pronósticos de ventas sean precisos.
Accede a la configuración de Zoho CRM
Haz clic en el ícono de engranaje (Setup) en la esquina superior derecha de Zoho CRM para abrir el panel de administración.
Navega a Modules and Fields
En el menú lateral izquierdo de Setup, busca la sección 'Customization' y haz clic en 'Modules and Fields'. Se abrirá la lista de todos los módulos disponibles en tu CRM.
Selecciona el módulo Deals
Busca 'Deals' en la lista de módulos y haz clic en él para abrir el editor de campos del módulo Deals.
Localiza el campo Stage
En el editor de campos del módulo Deals, busca el campo llamado 'Stage'. Es un campo de tipo Picklist (lista desplegable). Pasa el cursor sobre él y haz clic en el ícono de edición (lápiz) que aparece.
Abre el editor de valores del picklist
Se abrirá el editor del campo Stage. Haz clic en 'Edit Properties' o directamente en el área de valores del picklist para ver todos los valores de etapa existentes.
Agrega las nuevas etapas
Haz clic en '+ Add Option' o '+ Add Value'. Escribe 'Negociación' y confirma. Repite el proceso para agregar 'Firma de contrato'. Cada nueva etapa aparecerá al final de la lista de valores.
Asigna la probabilidad de cierre a cada etapa
Para cada nueva etapa, ingresa el porcentaje de probabilidad de cierre en el campo 'Probability (%)'. Por ejemplo: Negociación = 70%, Firma de contrato = 90%. Esto afecta directamente los pronósticos de ventas.
Reordena las etapas y guarda los cambios
Arrastra las nuevas etapas a la posición correcta dentro del pipeline usando el ícono de arrastrar (tres líneas). Una vez en el orden deseado, haz clic en 'Save' para aplicar los cambios. Las nuevas etapas ya estarán disponibles en el pipeline de Deals.
Preguntas frecuentes
¿Puedo tener diferentes pipelines con etapas distintas en Zoho CRM?
Zoho CRM no tiene pipelines múltiples como HubSpot de forma nativa en todos los planes. Todos los Deals comparten el mismo campo Stage. Para simular múltiples pipelines, puedes crear un campo personalizado 'Pipeline Type' y filtrar la vista kanban por ese campo. Los pipelines múltiples como funcionalidad nativa están disponibles en Zoho CRM Plus o Enterprise.
¿Qué sucede con los deals existentes en una etapa si cambio el nombre de esa etapa?
Si editas el nombre de un valor del picklist Stage en Zoho CRM, los deals existentes que estaban en esa etapa se actualizarán automáticamente al nuevo nombre. No perderás ningún registro.
¿Puedo agregar un color personalizado a cada etapa del pipeline en Zoho CRM?
Sí. Al editar los valores del picklist Stage, Zoho CRM permite asignar un color a cada etapa. Estos colores se reflejan en la vista kanban del módulo Deals, facilitando la identificación visual rápida de cada etapa del pipeline.