Cómo crear un chatbot
Zoho CRM no tiene chatbot nativo. Para crear uno necesitas Zoho SalesIQ, un producto separado del ecosistema Zoho que se integra con el CRM. El proceso incluye activar SalesIQ, configurar un bot con respuestas automatizadas e instalar el widget en tu sitio web. Toma aproximadamente 45 minutos. En Teeo, un mensaje activa tu chatbot en todos los canales.
Cómo hacerlo en Teeo
“Crea un chatbot para el sitio web que responda preguntas frecuentes sobre precios, servicios y proceso de compra”
Tu chatbot queda creado, configurado y activo en todos tus canales de atención.
Cómo crear un chatbot en Zoho CRM: paso a paso
Requisitos
- ·Zoho CRM no incluye chatbot nativo. La solución de chatbot de Zoho es Zoho SalesIQ, un producto separado con plan gratuito (hasta 2 operadores) y planes de pago.
- ·Zoho SalesIQ se integra con Zoho CRM para que los leads capturados por el chatbot se creen automáticamente en el CRM. Esta integración debe configurarse por separado.
- ·El bot de Zoho SalesIQ se llama 'Zobot' y puede configurarse con flujos de conversación basados en reglas o con inteligencia artificial (en planes superiores).
Activa Zoho SalesIQ desde el panel de Zoho
Ve a accounts.zoho.com y en el panel de aplicaciones busca 'Zoho SalesIQ'. Haz clic en 'Activar' o 'Free Trial'. SalesIQ tiene un plan gratuito que permite hasta 2 operadores y 100 chats al mes. Si tienes Zoho One, SalesIQ ya está incluido.
Configura tu portal en Zoho SalesIQ
Una vez dentro de Zoho SalesIQ (salesiq.zoho.com), completa la configuración inicial del portal: nombre de tu empresa, zona horaria y configuración básica del widget de chat. Este wizard aparece la primera vez que accedes al producto.
Ve a la sección de Bots (Zobot)
En el menú principal de Zoho SalesIQ, navega a 'Settings' (Configuración) y luego busca la sección 'Bot' o 'Zobot'. Aquí es donde se crean y gestionan los chatbots. Haz clic en 'Add Bot' o 'New Zobot'.
Elige el tipo de bot y asigna un nombre
Selecciona el tipo de bot: 'Answer Bot' (respuestas simples basadas en FAQs) o 'Zobot' con flujos de conversación personalizados. Para responder preguntas frecuentes sobre precios, servicios y proceso de compra, 'Answer Bot' es la opción más rápida. Asigna un nombre al bot (por ejemplo, 'Asistente de Ventas').
Configura las preguntas y respuestas del bot
En la configuración del bot, agrega las preguntas frecuentes con sus respuestas. Para cada tema (precios, servicios, proceso de compra) crea una entrada con variantes de la pregunta y la respuesta correspondiente. SalesIQ permite agregar respuestas con texto, imágenes y botones de acción.
Configura el flujo de conversación
Define cómo el bot guía al usuario: qué mensaje de bienvenida muestra, qué opciones ofrece (menú de botones), qué hace cuando no entiende una pregunta (fallback al agente humano) y cuándo escalar la conversación a un agente en vivo.
Configura la disponibilidad del bot
En la configuración del bot, establece cuándo está activo: siempre activo, solo fuera del horario de atención, o según un horario específico. También configura si el bot debe capturar el email o teléfono del visitante antes de responder.
Integra Zoho SalesIQ con Zoho CRM
Para que los leads del chatbot pasen a Zoho CRM, ve a Settings > Integrations > Zoho CRM en SalesIQ. Autoriza la conexión con tu cuenta de Zoho CRM y configura las reglas de creación de leads: qué información del chat se mapea a campos del CRM.
Obtén el código del widget para tu sitio web
En Zoho SalesIQ, ve a Settings > Widget y copia el código JavaScript del widget de chat. Este es el código que debes instalar en tu sitio web. También puedes configurar el aspecto del widget: color, posición, mensaje de bienvenida y foto del agente.
Instala el widget en tu sitio web y prueba el bot
Pega el código JavaScript del widget antes del tag de cierre </body> en todas las páginas de tu sitio web donde quieres que aparezca el chat. Una vez instalado, visita tu sitio y prueba el chatbot iniciando una conversación para verificar que las respuestas automáticas funcionan correctamente.
Preguntas frecuentes
¿Zoho CRM tiene chatbot nativo o necesito otro producto?
Zoho CRM no incluye chatbot nativo. Para crear un chatbot necesitas Zoho SalesIQ, que es un producto separado del ecosistema Zoho. SalesIQ tiene un plan gratuito con funciones básicas y se integra con Zoho CRM para enviar los leads capturados directamente al CRM.
¿Zoho SalesIQ es gratuito?
Sí, Zoho SalesIQ tiene un plan gratuito que incluye hasta 2 operadores, 100 chats al mes y funciones básicas de bot. Los planes de pago (Basic, Professional, Enterprise) ofrecen más operadores, chats ilimitados, bots más avanzados con IA y capacidades de análisis adicionales.
¿El chatbot de Zoho SalesIQ puede integrarse con WhatsApp?
Sí, en los planes de pago de Zoho SalesIQ puedes integrar el bot con WhatsApp Business API, Facebook Messenger, Instagram Direct y otros canales. Esto permite que el mismo bot automatice respuestas en múltiples plataformas de mensajería además del chat del sitio web.