Cómo crear un calendario
Zoho CRM no incluye un calendario de agendamiento nativo. Para crear uno real con disponibilidad y links de reserva, necesitas Zoho Bookings, el producto de scheduling de Zoho. El proceso requiere crear un servicio y configurar tu disponibilidad. En Teeo, un solo mensaje lo configura todo en segundos.
Cómo hacerlo en Teeo
“Crea un calendario de ventas disponible lunes a viernes de 9am a 6pm con reuniones de 45 minutos”
Tu calendario queda configurado con los horarios disponibles y el link para agendar reuniones.
Cómo crear un calendario en Zoho CRM: paso a paso
Requisitos
- ·Zoho CRM no tiene un calendario de agendamiento nativo. Para crear un link de reservas necesitas Zoho Bookings, un producto separado del ecosistema Zoho. Está incluido en Zoho One y en algunos planes de Zoho CRM Plus.
- ·Si solo tienes Zoho CRM estándar, deberás activar Zoho Bookings por separado. Tiene plan gratuito con hasta 1 servicio y funciones básicas.
- ·Alternativamente, puedes sincronizar Zoho CRM con Google Calendar en Setup > Google > Calendar Sync para ver actividades, pero esto no crea un link de agendamiento externo.
Accede a Zoho Bookings
Ve a bookings.zoho.com o desde el panel de apps de Zoho (accounts.zoho.com) busca 'Zoho Bookings' y haz clic en 'Abrir' o 'Activar'. Si tienes Zoho One ya está incluido. De lo contrario, inicia la prueba gratuita desde la página de Zoho Bookings.
Completa la configuración inicial de tu cuenta
Si es la primera vez que accedes, Zoho Bookings te pedirá completar un asistente de configuración. Ingresa el nombre de tu negocio, la zona horaria (por ejemplo, America/Mexico_City) y el idioma. Haz clic en 'Guardar y continuar'.
Ve a la sección 'Services' (Servicios)
En el menú lateral izquierdo de Zoho Bookings, haz clic en 'Services'. Esta es la sección donde crearás los tipos de reuniones disponibles. Los servicios son lo equivalente a los tipos de cita que tus clientes pueden agendar.
Crea un nuevo servicio
Haz clic en el botón '+ Add Service' o 'New Service' en la parte superior derecha. Se abrirá un formulario para configurar el servicio. Escribe el nombre del servicio, por ejemplo 'Reunión de Ventas'.
Configura la duración de la reunión a 45 minutos
En el campo 'Duration' (Duración), selecciona o escribe '45' minutos. También puedes configurar un buffer de tiempo entre citas (por ejemplo 15 minutos) en el campo 'Buffer Time' para evitar reuniones consecutivas sin descanso.
Asigna el servicio a tu staff o a ti mismo
En la sección 'Staff' del formulario del servicio, selecciona tu nombre o el del vendedor responsable de atender estas reuniones. Si solo hay un usuario en la cuenta, ya estará seleccionado por defecto.
Guarda el servicio creado
Haz clic en 'Save' o 'Guardar' para crear el servicio. Ahora aparecerá en tu lista de servicios. A continuación debes configurar la disponibilidad horaria.
Ve a 'Availability' (Disponibilidad) en la configuración de Staff
En el menú lateral, ve a 'Staff' y selecciona tu perfil. Dentro del perfil de staff, busca la pestaña 'Availability' o 'Working Hours'. Aquí configurarás los días y horas en que estás disponible para reuniones.
Configura disponibilidad de lunes a viernes de 9am a 6pm
En la sección de horarios de trabajo, activa los días lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Para cada día activo, establece el horario de inicio en '9:00 AM' y el horario de fin en '6:00 PM'. Desactiva sábado y domingo. Haz clic en 'Save' para guardar los cambios.
Copia el link de agendamiento y compártelo
De regreso en el dashboard de Zoho Bookings, encontrarás tu 'Booking Page URL' o link de reservas en la sección 'Overview' o dentro de la configuración del servicio. Este link es el que compartes con tus clientes para que agenden reuniones directamente en tu calendario.
Preguntas frecuentes
¿Zoho CRM tiene calendario de agendamiento integrado?
No directamente. Zoho CRM tiene un módulo de Actividades que funciona como agenda interna, pero no genera links de reserva para clientes. Para crear un calendario de agendamiento real con disponibilidad y links, necesitas Zoho Bookings, que es un producto separado del ecosistema Zoho.
¿Zoho Bookings está incluido en Zoho CRM o es de pago aparte?
Zoho Bookings está incluido en Zoho One y en Zoho CRM Plus. Si tienes un plan estándar de Zoho CRM, necesitas activar Zoho Bookings por separado. Tiene un plan gratuito con funcionalidad básica (1 servicio) y planes de pago para funciones avanzadas.
¿Puedo sincronizar el calendario de Zoho Bookings con Google Calendar?
Sí. Zoho Bookings permite sincronización bidireccional con Google Calendar. Cuando un cliente agenda una reunión en tu Zoho Bookings, el evento se crea automáticamente en tu Google Calendar. La configuración se realiza en Settings > Integrations > Google Calendar dentro de Zoho Bookings.