Cómo borrar etapas en mi pipeline
Eliminar una etapa del pipeline en Zoho CRM requiere editar el campo picklist Stage del módulo Deals, borrar el valor y reasignar los deals que se encontraban en esa etapa. El proceso toma alrededor de 15 minutos. En Teeo, indicas la etapa a eliminar en un mensaje y el asistente gestiona la reasignación automáticamente.
Cómo hacerlo en Teeo
“Elimina la etapa Propuesta enviada de mi pipeline de ventas”
La etapa queda eliminada. Los deals en esa etapa se te muestran para reasignarlos si es necesario.
Cómo borrar etapas en mi pipeline en Zoho CRM: paso a paso
Requisitos
- ·Solo los administradores pueden eliminar valores del picklist Stage en Zoho CRM.
- ·No es posible eliminar una etapa marcada como 'Closed Won' o 'Closed Lost', ya que son etapas del sistema requeridas por Zoho CRM.
Accede a la configuración de Zoho CRM
Haz clic en el ícono de engranaje (Setup) en la esquina superior derecha de Zoho CRM para abrir el panel de administración.
Ve a Modules and Fields
En el menú lateral de Setup, dentro de la sección 'Customization', haz clic en 'Modules and Fields'. Verás la lista de todos los módulos de tu CRM.
Abre el módulo Deals
Haz clic en 'Deals' para abrir el editor de campos del módulo. Aquí verás todos los campos disponibles en el módulo de oportunidades de venta.
Edita el campo Stage
Ubica el campo 'Stage' en la lista de campos. Pasa el cursor sobre él y haz clic en el ícono de edición (lápiz) para abrir el editor de propiedades del campo.
Localiza la etapa a eliminar
En la lista de valores del picklist, busca la etapa que deseas eliminar, en este caso 'Propuesta enviada'. Pasa el cursor sobre ese valor para ver las opciones disponibles.
Elimina el valor de la etapa
Haz clic en el ícono de eliminar (X o papelera) que aparece junto al valor 'Propuesta enviada'. Zoho te mostrará una advertencia indicando que existen deals asociados a esta etapa si los hay.
Reasigna los deals existentes en esa etapa
Si hay deals en la etapa que estás eliminando, Zoho CRM te pedirá que elijas una etapa de reemplazo. Selecciona la etapa a la que deben mover esos deals (por ejemplo, 'Calificado' o 'Negociación'). Haz clic en 'OK' para confirmar la reasignación masiva.
Guarda los cambios
Haz clic en 'Save' para aplicar los cambios al picklist Stage. La etapa 'Propuesta enviada' ya no aparecerá en el pipeline y todos los deals que estaban en ella habrán sido movidos a la etapa que seleccionaste.
Preguntas frecuentes
¿Puedo recuperar una etapa del pipeline que eliminé por error en Zoho CRM?
No directamente. Zoho CRM no tiene papelera de reciclaje para los valores del picklist. Si eliminaste una etapa por error, debes agregarla de nuevo manualmente desde Setup > Modules and Fields > Deals > Stage. Los deals que fueron reasignados automáticamente a otra etapa deberán ser actualizados de forma manual o masiva desde la vista de lista de Deals.
¿Qué pasa si hay Workflow Rules activas que dependen de la etapa que eliminé?
Las Workflow Rules que tenían como condición o acción la etapa eliminada pueden quedar con errores o dejar de ejecutarse correctamente. Después de eliminar una etapa, revisa Setup > Automation > Workflow Rules y actualiza cualquier regla que hiciera referencia a esa etapa.
¿Puedo ocultar una etapa del pipeline sin eliminarla en Zoho CRM?
Sí. En lugar de eliminar el valor del picklist, puedes moverlo a la sección 'Disabled' o simplemente dejarlo al final de la lista sin usar. También puedes crear una vista de pipeline personalizada que filtre o excluya visualmente esa etapa sin borrarla del sistema.