Cómo subir información al knowledge base
Subir información al knowledge base en Salesforce requiere una licencia de Service Cloud, acceso de administrador para configurar tipos de artículos y navegar hasta Salesforce Knowledge desde el App Launcher. El proceso toma alrededor de 30 minutos por artículo. En Teeo, le escribes al asistente qué información agregar y queda disponible de inmediato.
Cómo hacerlo en Teeo
“Agrega al knowledge base: [información sobre nuestros servicios]”
La información queda guardada en el knowledge base al instante y el asistente puede usarla de inmediato.
Cómo subir información al knowledge base en Salesforce: paso a paso
Requisitos
- ·Salesforce Knowledge es una función nativa de Service Cloud. Requiere licencia de Service Cloud además de la licencia base de Salesforce.
- ·Un administrador debe habilitar Salesforce Knowledge desde Setup antes de que los agentes puedan crear artículos.
- ·Los tipos de artículos (Article Types) deben estar configurados previamente por un administrador para que los usuarios puedan seleccionarlos al crear un artículo.
Inicia sesión en Salesforce
Ve a login.salesforce.com e introduce tus credenciales. Asegúrate de que tu cuenta tiene una licencia de Service Cloud activa, ya que Salesforce Knowledge no está disponible en Sales Cloud básico.
Abre el App Launcher
Haz clic en el ícono de cuadrícula (App Launcher) en la esquina superior izquierda de la barra de navegación. Se abrirá un panel con todas las aplicaciones disponibles en tu organización.
Navega a Knowledge
En el campo de búsqueda del App Launcher, escribe 'Knowledge' y selecciona la aplicación 'Knowledge' de los resultados. Esto te llevará a la vista principal del módulo de conocimiento.
Crea un nuevo artículo
Haz clic en el botón 'New' (Nuevo) en la parte superior derecha de la lista de Knowledge Articles. Se abrirá un formulario para crear un nuevo artículo.
Selecciona el tipo de artículo
En el campo 'Knowledge Article Type', selecciona el tipo de artículo apropiado (por ejemplo: FAQ, How-To, Reference). Los tipos disponibles dependen de los que haya configurado tu administrador de Salesforce.
Completa el título y el cuerpo del artículo
En el campo 'Title', escribe un título descriptivo para el artículo. En la sección de contenido principal, redacta o pega la información que deseas subir. Puedes usar el editor de texto enriquecido para agregar formato, imágenes y enlaces.
Agrega categorías y etiquetas
En el panel lateral derecho, busca la sección 'Categories' y asigna el artículo a las categorías de datos relevantes. Esto facilita que los agentes y clientes encuentren el artículo mediante filtros y búsqueda.
Publica el artículo
Haz clic en el botón 'Publish' en la parte superior del formulario. Confirma la acción en el cuadro de diálogo que aparece. El artículo quedará publicado en Salesforce Knowledge y estará disponible para los agentes de servicio al cliente.
Preguntas frecuentes
¿Salesforce Knowledge está disponible en todos los planes?
No. Salesforce Knowledge es una función exclusiva de Service Cloud. Si tienes solo una licencia de Sales Cloud, necesitarás agregar Service Cloud a tu suscripción para acceder a esta funcionalidad, lo que representa un costo adicional considerable.
¿Cuántos pasos tiene subir información al knowledge base en Salesforce?
Son 8 pasos: iniciar sesión, abrir el App Launcher, navegar a Knowledge, crear un nuevo artículo, seleccionar el tipo de artículo, completar título y cuerpo, agregar categorías y finalmente publicar. El proceso toma aproximadamente 30 minutos por artículo.
¿Cuál es la forma más rápida de agregar información al knowledge base?
Con Teeo solo necesitas escribir un mensaje al asistente indicando qué información agregar, y queda disponible en el knowledge base en menos de un minuto, sin pasos adicionales ni licencias especiales.