Cómo hacer secuencias de seguimiento
Crear secuencias de seguimiento automáticas en Salesforce requiere usar Flow Builder para construir un flujo con temporizadores y acciones de envío de correo. El proceso implica más de 11 pasos y toma alrededor de una hora. En Teeo, describes la secuencia en un mensaje y queda activa de inmediato.
Cómo hacerlo en Teeo
“Crea una secuencia de seguimiento: primer mensaje a los 3 días, segundo a los 7 días, tercero a los 14 días sin respuesta”
La secuencia queda activa y se ejecutará automáticamente en los intervalos definidos.
Cómo hacer secuencias de seguimiento en Salesforce: paso a paso
Requisitos
- ·Salesforce Flow Builder está disponible en todas las ediciones. Sin embargo, las acciones de envío de correo requieren que se haya configurado previamente una dirección de correo de toda la organización (org-wide email address) en Setup.
- ·Para cadencias de ventas más avanzadas (con seguimiento multicanal: llamadas, correos, LinkedIn), se requiere la licencia de Sales Engagement (anteriormente High Velocity Sales), que tiene un costo adicional.
- ·Los flujos con elementos 'Wait' (Pause) son flujos de Salesforce de tipo 'Record-Triggered with Schedule Paths' y consumen créditos de ejecución de flow. Verificar los límites del plan.
Accede a Setup
Haz clic en el ícono de engranaje (⚙) en la esquina superior derecha de Salesforce y selecciona 'Setup'. Se abrirá la consola de administración.
Navega a Process Automation > Flows
En la barra de búsqueda rápida de Setup (Quick Find), escribe 'Flows' y selecciona 'Flows' bajo la sección 'Process Automation'. Verás la lista de flujos existentes en tu organización.
Crea un nuevo Flow
Haz clic en el botón 'New Flow'. En el selector de tipo, elige 'Record-Triggered Flow' para que el flujo se active automáticamente cuando se cree o actualice un registro (Lead o Contact).
Configura el trigger del flujo
En la pantalla de configuración, selecciona el objeto (Lead o Contact), establece el trigger como 'A record is created', y define las condiciones de entrada si deseas filtrar (por ejemplo, solo Leads con un campo específico).
Agrega el primer elemento Wait (3 días)
Haz clic en el ícono '+' para agregar un elemento y selecciona 'Wait / Pause'. Configura la pausa como '3 Days after the flow starts'. Esto representará el intervalo antes del primer mensaje de seguimiento.
Agrega la primera acción 'Send Email'
Después del elemento Wait, agrega una acción de tipo 'Send Email' o 'Email Alert'. Configura el destinatario como el campo de correo del Lead o Contact, redacta el asunto y el cuerpo del primer correo de seguimiento.
Agrega el segundo elemento Wait (4 días adicionales)
Después de la primera acción de correo, agrega otro elemento 'Wait' configurado como '4 Days' (para llegar al total de 7 días desde el inicio). Esto será el intervalo antes del segundo mensaje.
Agrega la segunda acción 'Send Email'
Después del segundo Wait, agrega otra acción 'Send Email' con el asunto y cuerpo del segundo correo de seguimiento. Personaliza el mensaje para diferenciarlo del primero.
Agrega el tercer elemento Wait (7 días adicionales)
Agrega un tercer elemento 'Wait' de '7 Days' (para llegar al total de 14 días). Antes de este Wait, puedes agregar una condición de decisión (Decision element) para verificar si el contacto ya respondió y detener la secuencia si es el caso.
Agrega la tercera acción 'Send Email'
Después del tercer Wait, agrega la última acción 'Send Email' con el cuerpo del tercer y último correo de seguimiento. Este mensaje suele incluir una invitación a cerrar o pausar la comunicación.
Guarda y activa el flujo
Haz clic en 'Save' y asigna un nombre descriptivo al flujo (ej. 'Secuencia de Seguimiento — 3/7/14 días'). Luego haz clic en 'Activate' para que el flujo comience a ejecutarse en los nuevos registros que cumplan las condiciones.
Preguntas frecuentes
¿Salesforce tiene herramienta nativa para secuencias de seguimiento?
Salesforce ofrece Flow Builder para construir secuencias automáticas con temporizadores y envíos de correo, disponible en todas las ediciones. Para cadencias multicanal más avanzadas con llamadas y LinkedIn, se requiere la licencia de Sales Engagement (anteriormente High Velocity Sales), que tiene un costo adicional.
¿Cuántos pasos tiene crear una secuencia de seguimiento en Salesforce?
Son 11 pasos usando Flow Builder: acceder a Setup, ir a Flows, crear un Record-Triggered Flow, configurar el trigger, agregar tres elementos Wait con sus intervalos, agregar tres acciones Send Email, y finalmente guardar y activar el flujo. El proceso toma aproximadamente 60 minutos.
¿Cuál es la forma más rápida de crear secuencias de seguimiento automáticas?
Con Teeo, describes la secuencia en un mensaje —por ejemplo 'Crea una secuencia de seguimiento: primer mensaje a los 3 días, segundo a los 7 días, tercero a los 14 días'— y la secuencia queda activa de inmediato sin configurar flujos ni permisos adicionales.