Cómo hacer un reporte de citas del día
Salesforce gestiona las citas como Actividades (Events) dentro de su módulo de actividades. Para ver un reporte de citas del día, debes crear un nuevo reporte con el tipo 'Activities with Events', aplicar filtros de fecha y tipo, seleccionar las columnas relevantes y ejecutarlo. El proceso toma unos 20 minutos. En Teeo, preguntas y recibes el reporte completo en segundos.
Cómo hacerlo en Teeo
“Dame el reporte de citas del día de hoy”
Recibes el reporte completo con todas las citas del día: cliente, hora, canal y agente asignado.
Cómo hacer un reporte de citas del día en Salesforce: paso a paso
Requisitos
- ·Salesforce no tiene una vista dedicada de 'citas del día'. Las citas se registran como Events dentro del módulo de Actividades y se consultan mediante Reports & Dashboards.
- ·El reporte debe crearse manualmente la primera vez. Una vez guardado, puede ejecutarse diariamente con un clic, pero el filtro de fecha 'TODAY' debe configurarse correctamente para que se actualice automáticamente.
- ·Para ver citas de todos los usuarios (no solo las propias), necesitas el permiso 'View All Activities' o 'Modify All Data' en tu perfil de Salesforce.
Inicia sesión en Salesforce
Ve a login.salesforce.com e introduce tus credenciales. Asegúrate de tener acceso al módulo de Reportes en tu perfil.
Navega a la pestaña Reports
En la barra de navegación superior, haz clic en la pestaña 'Reports'. Si no la ves directamente, búscala en el App Launcher escribiendo 'Reports'. Se abrirá la lista de reportes existentes.
Crea un nuevo reporte
Haz clic en el botón 'New Report' en la parte superior derecha. Aparecerá el selector de tipo de reporte con múltiples categorías.
Selecciona el tipo de reporte Activities with Events
En el buscador de tipos de reporte, escribe 'Activities' o 'Events'. Selecciona 'Activities with Events' de la lista. Este tipo de reporte incluye todos los campos relevantes de eventos como fecha, asunto, propietario y cuenta asociada. Haz clic en 'Continue'.
Agrega filtros de fecha y tipo
En el panel de filtros del lado izquierdo, haz clic en 'Add Filter'. Agrega el filtro 'Close Date' o 'Activity Date' igual a 'TODAY'. Luego agrega otro filtro 'Type' igual a 'Event' o 'Meeting' para mostrar solo citas y no tareas. Aplica los filtros.
Selecciona las columnas del reporte
En el panel de columnas, verifica que estén incluidos los campos: 'Subject' (asunto de la cita), 'Activity Date' (fecha y hora), 'Assigned To' (agente asignado), 'Name' (contacto/cliente) y 'Account Name' (cuenta). Agrega o elimina columnas según necesites arrastrando desde el panel de campos disponibles.
Ejecuta el reporte
Haz clic en el botón 'Run' en la parte superior derecha para ejecutar el reporte con los filtros y columnas configurados. El reporte mostrará todas las citas del día actual ordenadas por hora.
Guarda el reporte y agrégalo al Dashboard (opcional)
Haz clic en 'Save & Run' para guardar el reporte con un nombre descriptivo como 'Citas del Día' en una carpeta accesible para tu equipo. Opcionalmente, haz clic en 'Add to Dashboard' para agregar el reporte a un dashboard existente y tener acceso rápido diario.
Preguntas frecuentes
¿Cómo filtrar el reporte de citas por un solo día en Salesforce?
Al crear el reporte, agrega un filtro en el campo 'Activity Date' o 'Close Date' y selecciona el valor dinámico 'TODAY'. Con este valor, el reporte siempre mostrará las citas del día actual sin necesidad de cambiar la fecha manualmente cada día.
¿Cuántos pasos tiene hacer un reporte de citas del día en Salesforce?
Son 8 pasos: iniciar sesión, navegar a Reports, crear un nuevo reporte, seleccionar el tipo 'Activities with Events', agregar filtros de fecha y tipo, seleccionar columnas, ejecutar el reporte y guardarlo. El proceso toma aproximadamente 20 minutos la primera vez.
¿Cuál es la forma más rápida de ver las citas del día?
Con Teeo solo necesitas escribir 'Dame el reporte de citas del día de hoy' y recibes de inmediato un reporte completo con cliente, hora, canal y agente asignado, sin necesidad de crear filtros ni configurar columnas.