Cómo editar información en el knowledge base
Editar información en Salesforce Knowledge no es inmediato: los artículos publicados no se pueden modificar directamente. Primero debes crear un borrador de edición, realizar los cambios y luego republicarlo. Este proceso requiere Service Cloud y toma alrededor de 20 minutos. En Teeo, le indicas al asistente qué cambiar y la actualización ocurre al instante.
Cómo hacerlo en Teeo
“Edita en el knowledge base: la entrada sobre [tema] ahora debe decir [nueva información]”
La entrada queda actualizada en el knowledge base de forma inmediata.
Cómo editar información en el knowledge base en Salesforce: paso a paso
Requisitos
- ·Los artículos publicados en Salesforce Knowledge no se pueden editar directamente. Es obligatorio crear una versión de borrador antes de realizar cualquier cambio.
- ·El flujo de edición sigue un ciclo de versiones: el artículo publicado queda activo hasta que se publica el nuevo borrador con los cambios.
- ·Si el artículo está asignado a un proceso de aprobación, los cambios deben ser aprobados por un revisor antes de poder publicarse.
Inicia sesión en Salesforce
Ve a login.salesforce.com e introduce tus credenciales. Necesitas una licencia de Service Cloud activa para acceder a Salesforce Knowledge.
Abre el App Launcher y navega a Knowledge
Haz clic en el ícono de cuadrícula (App Launcher) en la esquina superior izquierda. En el buscador, escribe 'Knowledge' y selecciona la aplicación de los resultados.
Busca el artículo que deseas editar
En la vista principal de Knowledge Articles, usa la barra de búsqueda o los filtros para localizar el artículo que necesitas editar. Puedes filtrar por estado 'Published' para ver solo los artículos activos.
Abre el artículo
Haz clic en el título del artículo para abrir su vista de detalle. Verás el contenido actual publicado y las opciones de gestión disponibles.
Crea un borrador de edición
Haz clic en el botón 'Edit Draft' si ya existe un borrador, o en 'Create Draft' si el artículo no tiene uno. Esto creará una copia editable del artículo sin afectar la versión publicada actualmente visible para los usuarios.
Edita el contenido del artículo
En el editor del borrador, realiza los cambios necesarios en el título, cuerpo, categorías o cualquier otro campo. El editor de texto enriquecido permite modificar formato, agregar imágenes y actualizar enlaces.
Guarda los cambios
Haz clic en 'Save' para guardar el borrador con tus cambios. El artículo aún no está publicado; los cambios están guardados como borrador pendiente de publicación.
Publica el artículo actualizado
Haz clic en el botón 'Publish' para reemplazar la versión anterior con el borrador actualizado. Confirma la acción en el cuadro de diálogo. El artículo queda publicado con los nuevos cambios de forma inmediata.
Preguntas frecuentes
¿Se puede editar un artículo publicado directamente en Salesforce Knowledge?
No. Salesforce Knowledge no permite editar artículos publicados directamente. Primero debes crear un borrador (Edit Draft o Create Draft), realizar los cambios en el borrador y luego publicarlo para que reemplace la versión anterior.
¿Cuántos pasos tiene editar información en el knowledge base de Salesforce?
Son 8 pasos: iniciar sesión, navegar a Knowledge, buscar el artículo, abrirlo, crear un borrador de edición, editar el contenido, guardar el borrador y publicar. El proceso toma aproximadamente 20 minutos.
¿Cuál es la forma más rápida de editar el knowledge base?
Con Teeo solo necesitas escribir un mensaje indicando qué entrada editar y cuál es la nueva información, y la actualización ocurre de inmediato sin crear borradores ni republicar artículos.