Cómo crear una secuencia de nurturing
Crear una secuencia de nurturing en Salesforce requiere Marketing Cloud Account Engagement (antes Pardot) y su herramienta Engagement Studio. El proceso implica definir criterios de entrada, agregar pasos de espera, crear correos y configurar los intervalos de envío. El setup completo toma alrededor de 60 minutos. En Teeo, describes la secuencia en un mensaje y queda configurada automáticamente.
Cómo hacerlo en Teeo
“Crea una secuencia de nurturing para leads que no han respondido en 7 días: mensaje de valor a los 7 días, caso de éxito a los 14, oferta a los 21”
La secuencia queda configurada y se activará automáticamente para los leads que cumplan la condición.
Cómo crear una secuencia de nurturing en Salesforce: paso a paso
Requisitos
- ·Engagement Studio es una función exclusiva de Marketing Cloud Account Engagement (antes Pardot). Requiere una licencia adicional que no está incluida en Sales Cloud ni Service Cloud.
- ·Alternativa para usuarios de solo Sales Cloud: usar Flow Builder con rutas programadas, pero requiere conocimientos avanzados de configuración y no tiene la misma interfaz visual.
- ·Los correos electrónicos utilizados en la secuencia deben crearse previamente como plantillas aprobadas en Pardot antes de poder agregarlos al programa de Engagement Studio.
Inicia sesión en Salesforce
Ve a login.salesforce.com e introduce tus credenciales. Verifica que tu organización tenga activada la licencia de Marketing Cloud Account Engagement (Pardot).
Abre el App Launcher y navega a Pardot
Haz clic en el ícono de cuadrícula (App Launcher) en la esquina superior izquierda. Escribe 'Pardot' en el buscador y selecciona 'Pardot' o 'Marketing Cloud Account Engagement' de los resultados.
Navega a Engagement Studio
Dentro de Pardot, en el menú de navegación superior, haz clic en 'Automations' y luego selecciona 'Engagement Studio'. Verás la lista de programas de nurturing existentes.
Crea un nuevo programa
Haz clic en el botón '+ Add Engagement Program' o 'New Program'. Asigna un nombre descriptivo al programa, por ejemplo: 'Nurturing Leads Sin Respuesta 7 días'. Haz clic en 'Create' para continuar.
Define los criterios de entrada
En la configuración del programa, establece la lista de Pardot o el segmento de leads que entrará a la secuencia. Selecciona la lista de prospectos que no han respondido en los últimos 7 días. Configura si los leads nuevos que cumplan el criterio entran automáticamente.
Agrega el primer paso de espera
En el canvas de Engagement Studio, haz clic en el botón '+' para agregar el primer elemento. Selecciona 'Wait' y configúralo en 7 días. Este paso hace que la secuencia espere 7 días antes de enviar el primer correo.
Agrega la primera acción de envío de correo
Después del paso de espera, haz clic en '+' y selecciona 'Action > Send Email'. Elige la plantilla de correo de valor que preparaste previamente en Pardot. Configura las opciones de seguimiento de apertura y clics.
Repite el patrón para los siguientes mensajes
Agrega un nuevo paso 'Wait' configurado en 7 días adicionales (para llegar a los 14 días totales), seguido de una acción 'Send Email' con la plantilla del caso de éxito. Repite el proceso con 7 días más de espera y el correo de oferta para el día 21.
Configura las opciones de salida
Al final del flujo, define qué sucede cuando un lead completa la secuencia o responde. Puedes agregar condiciones de salida (por ejemplo, si el lead convierte, sale del programa automáticamente). Configura la frecuencia máxima de correos si es necesario.
Activa el programa
Revisa el flujo completo haciendo clic en 'Test' para verificar que no hay errores. Una vez conforme, haz clic en el botón 'Start' o 'Activate' para activar el programa. La secuencia comenzará a ejecutarse automáticamente para los leads en la lista definida.
Preguntas frecuentes
¿Salesforce tiene herramienta nativa de nurturing sin Pardot?
No de forma visual. Sin Pardot (Marketing Cloud Account Engagement), la alternativa en Sales Cloud es usar Flow Builder con rutas programadas, pero requiere conocimientos técnicos avanzados y no ofrece la misma interfaz visual de arrastrar y soltar de Engagement Studio.
¿Cuántos pasos tiene crear una secuencia de nurturing en Salesforce?
Son 10 pasos usando Engagement Studio en Pardot: iniciar sesión, navegar a Pardot, abrir Engagement Studio, crear el programa, definir criterios de entrada, agregar pasos de espera, configurar los envíos de correo para cada etapa, repetir el patrón, configurar salidas y activar el programa. El proceso toma alrededor de 60 minutos.
¿Cuál es la forma más rápida de crear una secuencia de nurturing?
Con Teeo, describes en un solo mensaje la secuencia que necesitas —incluyendo tiempos y contenido de cada mensaje— y el asistente la configura automáticamente sin necesidad de licencias adicionales ni conocimientos técnicos.