Cómo crear más etapas en mi pipeline
Agregar etapas al pipeline de ventas en Salesforce requiere acceso de administrador para navegar a Setup, editar los valores del campo Stage del objeto Opportunity y configurar propiedades como tipo y probabilidad. El proceso toma unos 30 minutos. En Teeo, le indicas al asistente qué etapas agregar y listo.
Cómo hacerlo en Teeo
“Agrega las etapas Negociación y Firma de contrato a mi pipeline de ventas principal”
Las etapas quedan agregadas al pipeline en el orden y posición que indicaste.
Cómo crear más etapas en mi pipeline en Salesforce: paso a paso
Requisitos
- ·Requiere perfil de Administrador del Sistema o un perfil personalizado con el permiso 'Modify All Data'. Los usuarios estándar no pueden modificar los valores del campo Stage.
- ·Los cambios en las etapas del campo Stage afectan a todos los registros de Opportunity de la organización de forma global. Para pipelines específicos por equipo, usa Sales Processes en Setup > Sales > Sales Processes.
- ·Al agregar una nueva etapa, debes definir el tipo (Open, Closed Won o Closed Lost) y el porcentaje de probabilidad de cierre. Estos valores afectan los reportes y pronósticos de ventas.
Accede a Setup
Haz clic en el ícono de engranaje (⚙) en la esquina superior derecha de Salesforce y selecciona 'Setup'. Necesitas tener el perfil de Administrador del Sistema para continuar.
Ve a Object Manager
En la barra de navegación superior de Setup, haz clic en la pestaña 'Object Manager'. Verás una lista de todos los objetos estándar y personalizados de tu organización.
Selecciona el objeto Opportunity
En la lista de Object Manager, busca y haz clic en 'Opportunity'. Puedes usar el campo de búsqueda en la parte superior para localizarlo rápidamente.
Ve a Fields & Relationships
En el menú lateral izquierdo de la página del objeto Opportunity, haz clic en 'Fields & Relationships'. Se mostrará la lista de todos los campos del objeto.
Localiza el campo Stage
En la lista de campos, busca el campo llamado 'Stage'. Haz clic en el nombre del campo para abrir su página de configuración. Es un campo de tipo Picklist.
Edita los valores del Picklist
En la página del campo Stage, desplázate hasta la sección 'Values' y haz clic en el botón 'New' para agregar un nuevo valor al picklist. Se abrirá un formulario de creación.
Ingresa el nombre de la nueva etapa
En el campo 'Stage Name', escribe el nombre de la nueva etapa (por ejemplo: 'Negociación'). Este nombre aparecerá en el dropdown de Stage en todos los registros de Opportunity.
Configura el Type y la Probability
Selecciona el tipo de la etapa: 'Open' (para etapas en curso), 'Closed Won' (para ventas ganadas) o 'Closed Lost' (para ventas perdidas). Ingresa el porcentaje de probabilidad de cierre (ej. 70 para Negociación). Estos valores impactan los pronósticos de ventas.
Guarda y repite para cada etapa
Haz clic en 'Save' para guardar la nueva etapa. Repite los pasos 6 al 8 para cada etapa adicional que necesites agregar (por ejemplo: 'Firma de Contrato').
Ajusta el orden de los valores del Picklist
De vuelta en la sección 'Values' del campo Stage, haz clic en 'Reorder' para arrastrar y reorganizar las etapas en el orden correcto de tu proceso de ventas. Haz clic en 'Save' para confirmar el nuevo orden.
Preguntas frecuentes
¿Se necesita ser administrador para agregar etapas al pipeline en Salesforce?
Sí. Para agregar o modificar etapas del pipeline en Salesforce, necesitas el perfil de Administrador del Sistema o un perfil personalizado con el permiso 'Modify All Data'. Los usuarios con perfiles estándar (Sales Rep, Service Agent) no tienen acceso a esta configuración.
¿Cuántos pasos tiene agregar etapas al pipeline en Salesforce?
Son 10 pasos: acceder a Setup, ir a Object Manager, seleccionar Opportunity, abrir Fields & Relationships, localizar el campo Stage, editar los valores del picklist, ingresar el nombre de la etapa, configurar tipo y probabilidad, guardar y finalmente reordenar los valores. Toma aproximadamente 30 minutos.
¿Cuál es la forma más rápida de agregar etapas a un pipeline de ventas?
Con Teeo, le escribes al asistente el nombre de las etapas que deseas agregar y quedan disponibles en el pipeline de inmediato, sin necesidad de permisos de administrador ni navegar por menús de configuración.