Cómo crear un chatbot
Crear un chatbot en Salesforce requiere la licencia Service Cloud Einstein (costo adicional), configurar diálogos, intenciones, entidades y conectar un canal de Chat o Messaging antes de poder desplegarlo. El proceso completo toma alrededor de 90 minutos. En Teeo, describes lo que necesita el chatbot en un mensaje y queda activo de inmediato en todos tus canales.
Cómo hacerlo en Teeo
“Crea un chatbot para el sitio web que responda preguntas frecuentes sobre precios, servicios y proceso de compra”
Tu chatbot queda creado, configurado y activo en todos tus canales de atención.
Cómo crear un chatbot en Salesforce: paso a paso
Requisitos
- ·Einstein Bots requiere una licencia de Service Cloud Einstein, que tiene un costo adicional significativo sobre la licencia base de Service Cloud.
- ·Antes de crear el bot, es necesario tener configurado al menos un canal de Chat o Messaging en Salesforce. Sin un canal activo, el bot no puede desplegarse.
- ·Los Einstein Bots utilizan NLP (procesamiento de lenguaje natural) básico. Para capacidades avanzadas de IA conversacional se requiere Einstein GPT, que tiene un costo aún mayor.
Inicia sesión en Salesforce como administrador
Ve a login.salesforce.com e introduce tus credenciales de administrador. Necesitas permisos de administrador del sistema y una licencia de Service Cloud Einstein activa para acceder a Einstein Bots.
Accede a Setup
Haz clic en el ícono de engranaje (⚙️) en la esquina superior derecha de la pantalla y selecciona 'Setup'. Esto abre la consola de administración de Salesforce.
Navega a Einstein Bots
En el campo de búsqueda rápida de Setup, escribe 'Einstein Bots' y selecciona la opción correspondiente. Si no aparece, verifica que la licencia de Service Cloud Einstein esté activa en tu organización.
Crea un nuevo bot
Haz clic en el botón 'New' para crear un nuevo bot. Asigna un nombre descriptivo al bot, por ejemplo 'Bot Preguntas Frecuentes Web'. Opcionalmente agrega una descripción. Haz clic en 'Create' para continuar.
Define el nombre y configuración inicial del bot
En la pantalla de configuración del bot, configura el idioma principal (Spanish o English según tu caso), el mensaje de bienvenida que verán los usuarios al iniciar una conversación, y el mensaje de transferencia a agente humano cuando el bot no pueda resolver la consulta.
Crea los diálogos principales
En la sección 'Dialogs', haz clic en 'New Dialog' para crear cada conversación temática. Por ejemplo: 'Consulta Precios', 'Información Servicios', 'Proceso de Compra'. Cada diálogo representa un flujo de conversación independiente.
Agrega intenciones a cada diálogo
Para cada diálogo, define las intenciones (Intents) que activarán ese flujo. Por ejemplo, para 'Consulta Precios' agrega intenciones como 'preguntar precio', '¿cuánto cuesta?', 'ver tarifas'. Las intenciones son los patrones que el bot reconocerá en los mensajes del usuario.
Agrega entidades relevantes
En la sección 'Entities', define las entidades que el bot necesita capturar, como nombres de productos, tipos de servicio o rangos de precio. Las entidades permiten al bot extraer información específica de los mensajes de los usuarios.
Crea las respuestas para cada diálogo
Dentro de cada diálogo, configura los pasos de respuesta (Response steps). Escribe los mensajes que el bot enviará para responder a cada intención. Puedes usar texto estático, variables dinámicas o llamadas a registros de Salesforce.
Configura el canal de despliegue
En la sección 'Channels', conecta el bot a un canal activo. Selecciona el canal de Chat o Messaging que ya tengas configurado en tu organización. Si no tienes un canal configurado, deberás crear uno primero en 'Embedded Service' o 'Messaging' dentro de Setup.
Prueba el bot en el Preview
Usa el panel de 'Preview' para simular conversaciones con el bot y verificar que las intenciones se activan correctamente y que las respuestas son las esperadas. Ajusta los diálogos y respuestas según sea necesario basándote en las pruebas.
Activa el bot
Una vez que el bot funcione correctamente en las pruebas, haz clic en el botón 'Activate' para activarlo. El bot quedará disponible en el canal configurado y comenzará a responder las consultas de los usuarios automáticamente.
Preguntas frecuentes
¿Einstein Bots está disponible en todos los planes de Salesforce?
No. Einstein Bots requiere la licencia Service Cloud Einstein, que es una licencia adicional sobre Service Cloud. No está incluida en Sales Cloud ni en el Service Cloud básico. El costo es significativo, especialmente para equipos pequeños y medianos.
¿Cuántos pasos tiene crear un chatbot en Salesforce?
Son 12 pasos: iniciar sesión como administrador, acceder a Setup, navegar a Einstein Bots, crear el bot, configurar el idioma y mensajes iniciales, crear los diálogos, agregar intenciones, agregar entidades, crear respuestas, configurar el canal, probar en preview y activar. El proceso toma aproximadamente 90 minutos.
¿Cuál es la forma más rápida de crear un chatbot para ventas?
Con Teeo, describes en un mensaje qué debe responder el chatbot —precios, servicios, proceso de compra— y queda activo de inmediato en todos tus canales sin configuración técnica, sin licencias adicionales y sin pasos intermedios.