Cómo crear un calendario
Crear un calendario con link para agendar reuniones en Salesforce requiere el add-on Salesforce Inbox, con una licencia adicional por usuario. El proceso implica configurar una Scheduling Page con franjas horarias y duración de reuniones. Sin Inbox, el calendario nativo de Salesforce no genera links para clientes.
Cómo hacerlo en Teeo
“Crea un calendario de ventas disponible lunes a viernes de 9am a 6pm con reuniones de 45 minutos”
Tu calendario queda configurado con los horarios disponibles y el link para agendar reuniones.
Cómo crear un calendario en Salesforce: paso a paso
Requisitos
- ·El calendario nativo de Salesforce (Activities/Events) no genera links de reserva compartibles con clientes. Para esta funcionalidad se requiere Salesforce Inbox, un add-on de pago (~$25/usuario/mes).
- ·Salesforce Inbox forma parte del paquete Lightning Scheduler. Se activa desde Setup > Inbox Settings y requiere que un administrador asigne la licencia al usuario.
- ·Sin Salesforce Inbox, la única opción es crear Eventos manualmente para cada reunión desde el módulo de Actividades.
Verifica que tienes Salesforce Inbox activado
Haz clic en el ícono de engranaje (Setup) en la esquina superior derecha. En el cuadro de búsqueda de Setup, escribe 'Inbox' y verifica que aparezca 'Inbox Settings'. Si no aparece, contacta a tu administrador para que active la licencia de Salesforce Inbox en tu cuenta.
Accede a Inbox Settings
Desde Setup, en el cuadro de búsqueda rápida, escribe 'Inbox Settings' y haz clic en el resultado. Esto abrirá el panel de configuración de Salesforce Inbox donde podrás gestionar las preferencias de scheduling.
Activa la Scheduling Page
Dentro de Inbox Settings, busca la sección 'Scheduling' o 'Meeting Scheduler'. Haz clic en 'Enable Scheduling' o en el toggle para activar la funcionalidad de páginas de agendado para tu usuario.
Define la disponibilidad horaria
En la sección de disponibilidad, selecciona los días de la semana disponibles: marca Lunes, Martes, Miércoles, Jueves y Viernes. Establece el horario de inicio en 9:00 AM y el horario de fin en 6:00 PM para cada día seleccionado.
Configura la duración de la reunión
Busca el campo 'Meeting Duration' o 'Appointment Length'. Selecciona 45 minutos en el menú desplegable. Puedes también configurar el tiempo de buffer entre reuniones si necesitas tiempo de preparación entre citas.
Configura el nombre y descripción del calendario
En el campo 'Scheduling Page Name', escribe el nombre de tu calendario, por ejemplo 'Reunión de Ventas'. Agrega una descripción breve que verán los visitantes al abrir el link de agendado.
Guarda la configuración
Haz clic en 'Save' para guardar todos los ajustes de tu Scheduling Page. Salesforce generará automáticamente una URL única para tu calendario de disponibilidad que podrás compartir con prospectos y clientes.
Copia y comparte el link de agendado
Una vez guardada la configuración, aparecerá tu Scheduling Page URL. Haz clic en 'Copy Link' para copiar el enlace al portapapeles. Puedes incluir este link en tus correos de prospección, firma de email o en tu sitio web.
Preguntas frecuentes
¿Salesforce tiene calendario con link para agendar reuniones sin add-ons?
No. El calendario nativo de Salesforce permite crear Eventos y visualizarlos en una vista de calendario, pero no genera links de reserva para compartir con clientes. Para obtener un link de agendado necesitas Salesforce Inbox, un add-on de pago que cuesta aproximadamente $25 por usuario al mes.
¿Cuántos pasos tiene crear un calendario de disponibilidad en Salesforce?
Son 8 pasos: verificar que Salesforce Inbox está activo, acceder a Inbox Settings, activar la Scheduling Page, definir la disponibilidad horaria, configurar la duración de la reunión, nombrar el calendario, guardar la configuración y copiar el link. El proceso toma alrededor de 30 minutos.
¿Cuál es la forma más rápida de crear un calendario de citas para ventas?
Con Teeo solo describes el calendario que necesitas en un mensaje —días disponibles, horario y duración de reuniones— y queda configurado en menos de un minuto con el link para compartir listo, sin licencias adicionales ni navegación por menús de administración.