Cómo borrar etapas en mi pipeline
Eliminar etapas del pipeline en Salesforce requiere acceso de administrador, verificar previamente que no existan oportunidades activas en esa etapa y reasignarlas si las hay. Salesforce no permite borrar un valor de picklist que está en uso. El proceso toma unos 30 minutos. En Teeo, le dices al asistente qué etapa eliminar y gestiona la reasignación automáticamente.
Cómo hacerlo en Teeo
“Elimina la etapa Propuesta enviada de mi pipeline de ventas”
La etapa queda eliminada. Los deals en esa etapa se te muestran para reasignarlos si es necesario.
Cómo borrar etapas en mi pipeline en Salesforce: paso a paso
Requisitos
- ·Salesforce no permite eliminar un valor de picklist del campo Stage que esté en uso por algún registro de Opportunity. Debes primero mover todos los registros a otra etapa o el sistema te pedirá elegir un valor de reemplazo antes de completar la eliminación.
- ·La opción más segura es 'Deactivate' en lugar de 'Delete'. Desactivar un valor lo oculta de los dropdowns nuevos pero conserva los registros históricos con ese valor intactos.
- ·Requiere perfil de Administrador del Sistema o un perfil personalizado con permisos de modificación de metadatos.
Verifica si hay oportunidades en la etapa
Antes de borrar la etapa, ve a la pestaña Opportunities y filtra por Stage = 'Propuesta enviada' (o el nombre de la etapa que vas a eliminar). Si hay registros, deberás moverlos antes de proceder con la eliminación.
Reasigna las oportunidades existentes (si las hay)
Selecciona todas las oportunidades en esa etapa con el checkbox global, haz clic en 'Mass Update' o edítalas una por una y cambia el campo Stage a otra etapa válida (por ejemplo: 'Calificación' o 'Propuesta en proceso').
Accede a Setup
Haz clic en el ícono de engranaje (⚙) en la esquina superior derecha y selecciona 'Setup'. Necesitas perfil de Administrador del Sistema para continuar.
Ve a Object Manager
En la barra de navegación superior de Setup, haz clic en la pestaña 'Object Manager'. Busca y selecciona el objeto 'Opportunity' desde la lista.
Abre Fields & Relationships
En el menú lateral izquierdo del objeto Opportunity, haz clic en 'Fields & Relationships'. Localiza y haz clic en el campo 'Stage' para abrir su configuración.
Localiza el valor a eliminar
En la página del campo Stage, desplázate hasta la sección 'Values'. Localiza el valor que deseas eliminar (ej. 'Propuesta enviada') en la lista de valores del picklist.
Selecciona Delete o Deactivate
Haz clic en el enlace 'Del' (Delete) o 'Deactivate' junto al valor. Si eliges 'Delete' y aún hay registros con ese valor, Salesforce mostrará una advertencia y pedirá que elijas un valor de reemplazo para los registros existentes.
Elige el valor de reemplazo (si se requiere)
Si Salesforce detecta registros con esa etapa, aparecerá un selector para elegir el valor de reemplazo. Selecciona la etapa a la que deben migrar esos registros automáticamente y confirma la acción.
Confirma la eliminación
Haz clic en 'Delete' o 'OK' en el cuadro de confirmación. Salesforce eliminará el valor del picklist y actualizará todos los registros afectados con el valor de reemplazo elegido.
Verifica el orden restante del pipeline
De vuelta en la sección 'Values' del campo Stage, haz clic en 'Reorder' para revisar y ajustar el orden de las etapas restantes. Haz clic en 'Save' para confirmar.
Preguntas frecuentes
¿Qué pasa con las oportunidades existentes cuando se elimina una etapa del pipeline en Salesforce?
Si la etapa está en uso por registros de Opportunity, Salesforce no permite eliminarla directamente. El sistema te pedirá elegir un valor de reemplazo y migrará automáticamente todos los registros afectados a esa etapa. La opción más segura es 'Deactivate', que oculta la etapa de los nuevos registros sin afectar los históricos.
¿Cuántos pasos tiene borrar una etapa del pipeline en Salesforce?
Son 10 pasos: verificar oportunidades en la etapa, reasignarlas si existen, acceder a Setup, ir a Object Manager, abrir Fields & Relationships, localizar el valor en Stage, seleccionar Delete o Deactivate, elegir valor de reemplazo si aplica, confirmar la eliminación y revisar el orden restante. Toma aproximadamente 30 minutos.
¿Cuál es la forma más rápida de eliminar etapas de un pipeline?
Con Teeo, le escribes al asistente qué etapa eliminar y el sistema verifica las oportunidades afectadas, te muestra cuáles deben reasignarse y completa la eliminación. Todo en un solo mensaje, sin navegar por menús de administración.