Cómo automatizar perfilar mis leads
Automatizar el perfilado de leads en Salesforce requiere crear un campo personalizado de temperatura, construir un Flow de automatización con lógica condicional basada en el conteo de actividades, y activarlo. El proceso involucra Setup, Object Manager y Flow Builder, y puede tomar más de 90 minutos para un administrador experimentado.
Cómo hacerlo en Teeo
“Automatiza el perfilado de leads: clasifica como caliente a quien tenga 3 o más interacciones, tibio entre 1 y 2, frío sin interacciones”
La automatización queda activa y clasificará leads automáticamente en tiempo real.
Cómo automatizar perfilar mis leads en Salesforce: paso a paso
Requisitos
- ·No existe un campo de 'temperatura de lead' nativo en Salesforce. Debes crearlo como campo personalizado (picklist) en el Object Manager antes de poder usarlo en el Flow.
- ·Contar el número de Actividades relacionadas a un Lead desde un Flow requiere un elemento 'Get Records' sobre el objeto Task/Event con filtro por el Lead. Esta es una configuración avanzada que no es intuitiva para usuarios no técnicos.
- ·Einstein Lead Scoring (disponible con Sales Cloud Einstein) es una alternativa basada en ML que clasifica leads automáticamente, pero requiere una licencia adicional de Sales Cloud Einstein.
- ·Solo un usuario con perfil de System Administrator puede crear campos personalizados y activar Flows en Salesforce.
Accede a Setup como administrador
Haz clic en el ícono de engranaje en la esquina superior derecha y selecciona 'Setup'. Se abrirá el panel de administración de Salesforce. Necesitas perfil de System Administrator para completar los siguientes pasos.
Navega al Object Manager
En el panel de Setup, haz clic en la pestaña 'Object Manager' en la barra superior. Se mostrará la lista de todos los objetos estándar y personalizados de tu organización.
Abre el objeto Lead
En la lista del Object Manager, busca y haz clic en 'Lead'. Se abrirá la configuración detallada del objeto Lead con sus campos, validaciones y layouts.
Crea el campo personalizado 'Temperatura del Lead'
En el menú lateral izquierdo, haz clic en 'Fields & Relationships'. Luego haz clic en 'New' en la parte superior derecha. Selecciona el tipo de campo 'Picklist' y haz clic en 'Next'.
Configura los valores del campo picklist
En 'Field Label', escribe 'Temperatura del Lead'. En la sección de valores, agrega tres opciones: 'Caliente', 'Tibio' y 'Frío'. Haz clic en 'Next', revisa la configuración de visibilidad por perfil y haz clic en 'Save'.
Accede a Flow Builder
Regresa a Setup y en el cuadro de búsqueda rápida escribe 'Flows'. Haz clic en 'Flows' bajo 'Process Automation'. En la lista de Flows, haz clic en 'New Flow'.
Selecciona el tipo de Flow
En el selector de tipo de Flow, elige 'Record-Triggered Flow'. Haz clic en 'Create'. En la configuración del trigger, selecciona el objeto 'Lead' y define que el Flow se ejecute 'When a record is created or updated'.
Agrega un elemento Get Records para contar actividades
En el canvas del Flow, haz clic en '+' para agregar un nuevo elemento y selecciona 'Get Records'. Configúralo para obtener registros del objeto 'Task', con filtro 'WhoId equals {!$Record.Id}'. Selecciona 'Count of records' para obtener solo el número de actividades.
Agrega un elemento de Decisión
Agrega un nuevo elemento 'Decision' conectado al Get Records. Crea tres ramas: 'Caliente' (si el conteo es mayor o igual a 3), 'Tibio' (si el conteo es mayor o igual a 1 y menor a 3) y 'Frío' (por defecto, si el conteo es 0).
Agrega elementos Update Records para cada rama
Para cada rama de la decisión, agrega un elemento 'Update Records'. Configura cada uno para actualizar el registro del Lead actual, estableciendo el campo 'Temperatura del Lead' con el valor correspondiente: 'Caliente', 'Tibio' o 'Frío'.
Guarda el Flow
Haz clic en 'Save' en la parte superior derecha del Flow Builder. Asigna un nombre descriptivo al Flow, por ejemplo 'Clasificación Automática de Temperatura de Lead'. Agrega una descripción opcional y haz clic en 'Save'.
Activa el Flow
Una vez guardado, haz clic en el botón 'Activate' en la parte superior del canvas. Confirma la activación en el cuadro de diálogo. El Flow comenzará a clasificar automáticamente los leads cada vez que se creen o actualicen en Salesforce.
Preguntas frecuentes
¿Salesforce tiene lead scoring automático nativo sin Einstein?
No de manera nativa con clasificación automática basada en interacciones. Puedes construir esta lógica con Flow Builder, pero requiere crear campos personalizados, configurar un Flow con elementos Get Records y lógica de decisión. Einstein Lead Scoring ofrece clasificación basada en ML pero requiere una licencia adicional de Sales Cloud Einstein.
¿Cuántos pasos tiene automatizar el perfilado de leads en Salesforce?
Son 12 pasos: acceder a Setup, navegar al Object Manager, abrir el objeto Lead, crear el campo personalizado picklist, configurar los valores, acceder a Flow Builder, seleccionar el tipo de Flow, agregar Get Records para contar actividades, agregar lógica de decisión, agregar Update Records para cada rama, guardar el Flow y activarlo. El proceso toma aproximadamente 90 minutos.
¿Cuál es la forma más rápida de clasificar leads automáticamente?
Con Teeo describes la lógica de clasificación en un mensaje —caliente con 3 o más interacciones, tibio entre 1 y 2, frío sin interacciones— y la automatización queda activa en tiempo real. Sin necesidad de crear campos, configurar Flows ni tener conocimientos de administración de Salesforce.