Cómo hacer secuencias de seguimiento
Crear secuencias de seguimiento en Pipedrive requiere construir múltiples automatizaciones encadenadas en la sección Automations con condiciones de tiempo y estado. Cada paso es un workflow separado y el proceso completo toma más de 30 minutos. Además, necesitas el plan Advanced o superior. En Teeo, defines la secuencia en un solo mensaje.
Cómo hacerlo en Teeo
“Crea una secuencia de seguimiento: primer mensaje a los 3 días, segundo a los 7 días, tercero a los 14 días sin respuesta”
La secuencia queda activa y se ejecutará automáticamente en los intervalos definidos.
Cómo hacer secuencias de seguimiento en Pipedrive: paso a paso
Requisitos
- ·Automations requiere el plan Advanced ($39/usuario/mes) o superior. No está disponible en Essential.
- ·Cada paso de la secuencia (día 3, día 7, día 14) debe ser configurado como una automatización separada.
- ·Para detectar 'sin respuesta', debes usar condiciones sobre el campo de email o actividad — no hay un disparador nativo de 'no reply'.
Inicia sesión en Pipedrive y ve a Herramientas
Accede a app.pipedrive.com. En el menú lateral izquierdo, haz clic en 'Tools and Apps' o en el ícono de cuadrícula.
Abre la sección Automations
Dentro de Tools and Apps, haz clic en 'Automations'. Aquí se crean y gestionan todos los flujos de trabajo automáticos de tu cuenta.
Crea una nueva automatización para el primer seguimiento
Haz clic en '+ Add automation'. Esto abre el editor visual de workflows. Esta automatización será para el primer seguimiento al día 3.
Define el evento disparador
En el bloque 'Trigger', selecciona el evento que inicia la secuencia, por ejemplo 'Deal stage changed' (cuando el deal entra a una etapa específica). También puedes usar 'Deal created' si quieres que inicie al crear el deal.
Agrega una condición de espera de 3 días
Después del disparador, haz clic en '+' para agregar un bloque de espera. Selecciona 'Delay' y configúralo en '3 days'. Esto hará que la automatización pause 3 días antes de ejecutar la siguiente acción.
Define la acción del primer seguimiento
Después del delay, agrega una acción. Selecciona 'Send email' para enviar un correo automático, o 'Create activity' para crear una tarea de seguimiento para el agente. Configura el contenido o las instrucciones de la tarea.
Guarda y activa la primera automatización
Haz clic en 'Save' y luego activa el toggle de la automatización para ponerla en marcha. Verifica que el estado cambie a 'Active'.
Crea una segunda automatización para el seguimiento del día 7
Regresa a la lista de automatizaciones y haz clic en '+ Add automation' nuevamente. Repite el proceso del disparador, pero esta vez configura el delay en '7 days'. Define la acción para el segundo mensaje de seguimiento.
Agrega una condición de 'sin actividad' antes de la acción del día 7
Para enviar el segundo seguimiento solo si no hubo respuesta, agrega un bloque de condición (Condition) después del delay. Filtra por 'Last activity date is more than 7 days ago' o 'Email replied = No' según los campos disponibles en tu cuenta.
Crea la tercera automatización para el seguimiento del día 14
Repite el proceso una vez más para el tercer seguimiento. Configura el delay en '14 days' desde el evento disparador, agrega la condición de sin respuesta y define la acción del tercer mensaje.
Prueba la secuencia completa con un deal de prueba
Crea un deal de prueba y activa el disparador configurado. Verifica en el historial de automatizaciones que los tres pasos se encolen correctamente. Ajusta los mensajes o condiciones si algo no funciona como esperabas.
Preguntas frecuentes
¿Cómo se crean secuencias de seguimiento en Pipedrive?
En Pipedrive, las secuencias de seguimiento se crean mediante Automations (Tools and Apps > Automations), disponible desde el plan Advanced. Cada paso de la secuencia (día 3, día 7, día 14) requiere una automatización separada con un disparador, un bloque de espera (Delay) y una acción (enviar email o crear actividad). No existe un constructor de secuencias unificado como en herramientas especializadas de email marketing.
¿Puedo detectar automáticamente si un lead no respondió en Pipedrive?
No de forma nativa con un disparador de 'no reply'. La alternativa es usar condiciones en las automatizaciones que verifiquen si no hubo actividad reciente o si el campo de respuesta de email no fue actualizado. Algunas integraciones de email como Pipedrive's built-in email sync pueden ayudar a rastrear aperturas y respuestas, pero la detección de 'sin respuesta' requiere configuración manual adicional.
¿Cuántas automatizaciones puedo crear en Pipedrive?
En el plan Advanced puedes crear hasta 30 automatizaciones activas por cuenta. En el plan Professional el límite sube a 60, y en Power y Enterprise no hay límite práctico. Ten en cuenta que para una secuencia de 3 pasos necesitarás al menos 3 automatizaciones separadas.