Cómo hacer un reporte de citas semanales
Generar un reporte de citas semanales en Pipedrive implica acceder a Insights, configurar un reporte de actividades, filtrar por rango de fechas y agrupar por agente. El proceso toma alrededor de 20 minutos y ciertas visualizaciones avanzadas requieren el plan Professional. En Teeo, basta con escribir un mensaje.
Cómo hacerlo en Teeo
“Dame el reporte de citas de esta semana”
Recibes el resumen semanal agrupado por día y agente, con totales y estado de cada cita.
Cómo hacer un reporte de citas semanales en Pipedrive: paso a paso
Requisitos
- ·Insights está disponible en todos los planes, pero los dashboards compartidos y la exportación avanzada requieren el plan Professional ($49/usuario/mes) o superior.
- ·Las actividades de tipo 'Cita' deben estar previamente registradas en Pipedrive para que aparezcan en el reporte.
Inicia sesión en Pipedrive
Accede a app.pipedrive.com con tu usuario y contraseña. Asegúrate de tener permisos de visualización de reportes en tu rol.
Ve a la sección Insights
En el menú lateral izquierdo, haz clic en el ícono de gráfica o en 'Insights'. Esta sección aloja todos los reportes y dashboards de tu cuenta.
Crea un nuevo reporte
Haz clic en el botón '+ Agregar reporte' o 'New report' en la esquina superior derecha del panel de Insights.
Selecciona el tipo de reporte: Actividades
En el selector de tipo de reporte, elige 'Activities' (Actividades). Esta categoría cubre todas las citas, llamadas, correos y tareas registradas en Pipedrive.
Filtra por tipo de actividad 'Reunión'
En el panel de filtros a la derecha, ubica el campo 'Activity type' y selecciona 'Meeting' (Reunión/Cita). Esto excluye llamadas, correos y otras actividades que no sean citas.
Configura el rango de fechas a 'Esta semana'
Busca el filtro de fecha (Date range) y selecciona 'This week' (Esta semana). Pipedrive calculará automáticamente desde el lunes hasta el domingo de la semana en curso.
Agrupa los resultados por usuario o por día
En la sección 'Group by', selecciona 'User' para ver totales por agente, o 'Date' para ver la distribución diaria. Puedes combinar ambos si el plan lo permite.
Revisa el reporte y ajusta las columnas visibles
Verifica que las columnas muestren el estado de cada actividad (completada / pendiente). Usa el botón de columnas (ícono de tabla) para agregar o quitar campos como 'Due date', 'Assigned to' o 'Status'.
Guarda o exporta el reporte
Haz clic en 'Save report' para guardar el reporte en tu dashboard de Insights. Para exportar, usa el botón de tres puntos (⋯) y selecciona 'Export to spreadsheet' para descargar el reporte en formato CSV o XLSX.
Preguntas frecuentes
¿Dónde se hacen los reportes de citas en Pipedrive?
Los reportes de citas en Pipedrive se generan desde la sección Insights, accesible en el menú lateral izquierdo. Debes crear un reporte de tipo 'Activities', filtrar por tipo 'Meeting' y establecer el rango de fechas deseado. La sección Insights está disponible en todos los planes, aunque algunas funciones avanzadas de dashboard requieren el plan Professional.
¿Puedo ver las citas semanales por agente en Pipedrive?
Sí. Al configurar el reporte en Insights, puedes usar la opción 'Group by: User' para desglosar las citas semana por semana por cada agente de tu equipo. También puedes filtrar por un usuario específico si solo quieres ver las citas de una persona.
¿Cómo exporto el reporte de citas de Pipedrive a Excel?
Desde el reporte en Insights, haz clic en el menú de tres puntos (⋯) en la esquina superior del reporte y selecciona 'Export to spreadsheet'. Pipedrive generará un archivo CSV o XLSX que puedes descargar y abrir en Excel o Google Sheets.