Cómo hacer un reporte de citas del día
Para generar un reporte de citas del día en Pipedrive se usa la herramienta Insights (Reportes). Debes crear un reporte de Actividades, filtrar por tipo 'Cita' o 'Reunión' y por fecha actual. El proceso requiere navegar a la sección correcta, configurar los filtros y exportar o visualizar el resultado. En Teeo, un solo mensaje entrega el reporte completo al instante.
Cómo hacerlo en Teeo
“Dame el reporte de citas del día de hoy”
Recibes el reporte completo con todas las citas del día: cliente, hora, canal y agente asignado.
Cómo hacer un reporte de citas del día en Pipedrive: paso a paso
Requisitos
- ·Insights básico está disponible en todos los planes pagados. Los reportes avanzados con campos personalizados y dashboards compartibles requieren el plan Professional ($59/usuario/mes) o superior.
- ·En Pipedrive, las 'citas' son Actividades de tipo 'Reunión' (Meeting) o el tipo personalizado que hayas creado para citas.
- ·El plan Essential tiene acceso limitado a Insights. Para reportes con múltiples filtros y exportación, se recomienda el plan Advanced o superior.
- ·Los reportes en Insights no se actualizan en tiempo real; pueden tener un retraso de unos minutos.
Inicia sesión en Pipedrive
Ve a app.pipedrive.com e introduce tus credenciales. Asegúrate de tener al menos el plan Essential activo. Para reportes avanzados con filtros personalizados, necesitarás el plan Advanced o Professional.
Navega a Insights desde el menú principal
En el menú lateral izquierdo, busca el ícono de gráfica de barras (📊) que corresponde a 'Insights'. Haz clic para acceder al módulo de reportes y dashboards. Si no ves el ícono, puede estar bajo 'More' al final del menú lateral.
Crea un nuevo reporte
En la pantalla de Insights, haz clic en el botón '+ Add report' o 'Create report' en la parte superior derecha. Se abrirá un menú con los tipos de reportes disponibles: Activities (Actividades), Deals (Tratos), Leads y Revenue.
Selecciona el tipo de reporte: Activities
Del menú de tipos de reporte, selecciona 'Activities' o 'Actividades'. Este tipo de reporte te permitirá filtrar por tipo de actividad (Reunión/Cita), fecha, usuario asignado y otros parámetros relevantes para el reporte diario.
Configura el filtro de tipo de actividad
En el panel de filtros del reporte, busca el campo 'Activity type' o 'Tipo de actividad'. Selecciona 'Meeting' (Reunión) o el tipo de actividad que uses para citas en tu empresa. Si usas un tipo personalizado llamado 'Cita', selecciónalo de la lista.
Configura el filtro de fecha: hoy
Busca el filtro de fecha 'Activity date' o 'Fecha de actividad'. En el selector de rango, elige 'Today' (Hoy) o configura la fecha de inicio y fin como la fecha actual. Esto limitará el reporte únicamente a las citas programadas para el día de hoy.
Agrega columnas relevantes al reporte
Haz clic en 'Columns' o 'Edit columns' para personalizar qué información muestra el reporte. Agrega columnas clave: Nombre del contacto, Nombre de la empresa, Hora de inicio de la actividad, Usuario asignado (vendedor), Trato relacionado, Notas de la actividad. Ordena las columnas según tus preferencias.
Ordena el reporte por hora
En el encabezado de la columna 'Activity time' o 'Hora', haz clic para ordenar el reporte cronológicamente de forma ascendente. Esto mostrará las citas del día en orden de mañana a tarde, facilitando la revisión del día.
Guarda el reporte y agrégalo a un dashboard
Haz clic en 'Save report' y dale un nombre descriptivo como 'Citas del Día' o 'Daily Appointments'. Para acceder rápidamente en el futuro, haz clic en 'Add to dashboard' y selecciona tu dashboard principal. También puedes exportar el reporte a CSV o Excel haciendo clic en el ícono de descarga (⬇️) si necesitas compartirlo por email.
Preguntas frecuentes
¿Puedo programar el reporte de citas para que llegue automáticamente por email en Pipedrive?
Sí, pero solo en planes Professional o superior. En Insights, una vez guardado el reporte, puedes configurar 'Scheduled reports' para que Pipedrive envíe automáticamente el reporte por email a los destinatarios que elijas (diario, semanal o mensual). En planes Essential y Advanced, deberás exportar y enviar el reporte manualmente.
¿Puedo ver las citas de todo el equipo o solo las mías en Pipedrive?
Depende de tus permisos. Los usuarios con rol de Administrador pueden ver las actividades de todos los usuarios del equipo. Los usuarios estándar pueden ver sus propias actividades y, dependiendo de la configuración de visibilidad de tu empresa, las de su equipo o departamento. En Settings > Company settings > Visibility groups puedes ajustar quién ve qué.
¿Qué diferencia hay entre ver citas en el Calendario de Pipedrive y en Insights?
El Calendario de Pipedrive muestra las actividades en formato de agenda visual, útil para planificar el día. Insights (Reportes) permite generar vistas tabulares con filtros avanzados, columnas personalizables y exportación a CSV/Excel. Para un reporte formal que puedas compartir con tu equipo o guardar como registro, Insights es la herramienta adecuada. Para la gestión diaria del tiempo, el Calendario es más práctico.