Cómo eliminar información del knowledge base
Sin un knowledge base nativo, eliminar información en Pipedrive significa localizar y borrar la Nota o el Smart Doc donde estaba almacenada. La eliminación de notas es permanente e irreversible. Requiere conocer exactamente dónde se guardó la información y tener los permisos adecuados. En Teeo, un mensaje elimina cualquier entrada al instante sin riesgo de borrar información incorrecta.
Cómo hacerlo en Teeo
“Elimina del knowledge base la información sobre [tema]”
La información queda eliminada del knowledge base al instante.
Cómo eliminar información del knowledge base en Pipedrive: paso a paso
Requisitos
- ·Pipedrive no tiene knowledge base nativo. Eliminar 'del KB' significa eliminar la Nota o el Smart Doc donde se guardó la información.
- ·La eliminación de notas en Pipedrive es permanente. No hay papelera ni opción de recuperación para notas borradas.
- ·Solo los Administradores pueden eliminar notas de otros usuarios. Los usuarios estándar solo pueden borrar sus propias notas.
- ·En Smart Docs (Advanced+), los documentos eliminados no se pueden recuperar. Asegúrate antes de confirmar el borrado.
Inicia sesión en Pipedrive
Ve a app.pipedrive.com e introduce tus credenciales. Necesitarás permisos de Administrador si la nota fue creada por otro usuario. Verifica tu rol en Settings > Manage users antes de continuar.
Localiza la información usando la búsqueda global
Haz clic en la lupa (🔍) en la barra superior o presiona '/' para activar la búsqueda. Escribe palabras clave del tema que deseas eliminar. Identifica el registro (Organización, Contacto o Trato) que contiene la nota a borrar.
Navega al registro que contiene la nota
Haz clic en el resultado para abrir el registro. En el panel de actividad, desplázate hasta encontrar la nota específica. Si la nota está fijada, aparecerá en la parte superior. Usa el filtro de 'Notas' si necesitas buscar entre muchas actividades.
Selecciona la opción de eliminar la nota
Haz clic en el ícono de los tres puntos (⋯) junto a la nota que deseas eliminar. En el menú desplegable, selecciona 'Eliminar nota' o 'Delete note'. Pipedrive mostrará una advertencia confirmando que la acción es irreversible.
Confirma la eliminación
En el diálogo de confirmación, haz clic en 'Confirmar' o 'Delete' para proceder. La nota se eliminará de forma permanente. No hay papelera ni forma de recuperarla, por lo que asegúrate de que es la nota correcta antes de confirmar.
Eliminar un Smart Doc (Advanced+): borra el archivo
Si la información estaba en un Smart Doc, navega a Smart Docs en el menú lateral izquierdo. Localiza el documento en la lista, haz clic en los tres puntos (⋯) junto al documento y selecciona 'Eliminar'. Confirma la eliminación en el diálogo. El documento quedará borrado del sistema y ya no será accesible desde ningún trato o contacto al que estuviera vinculado.
Preguntas frecuentes
¿Se puede recuperar una nota eliminada en Pipedrive?
No. La eliminación de notas en Pipedrive es permanente e irreversible. No existe una papelera de reciclaje ni una opción de deshacer para notas borradas. Una vez eliminada, la única forma de recuperar el contenido sería si alguien hizo una copia manual previamente. Por eso se recomienda exportar o copiar el contenido antes de eliminar.
¿Quién puede eliminar notas en Pipedrive?
Los usuarios con rol de Administrador pueden eliminar cualquier nota del sistema, independientemente de quién la creó. Los usuarios con rol estándar solo pueden eliminar las notas que ellos mismos crearon. Si necesitas eliminar una nota de otro usuario y no tienes permisos de administrador, deberás solicitarlo a un administrador de la cuenta.
¿Eliminar un Smart Doc afecta a los tratos que lo tenían vinculado?
Sí. Al eliminar un Smart Doc en Pipedrive, el documento desaparece de todos los tratos, contactos y organizaciones a los que estaba vinculado. Los enlaces al documento dejarán de funcionar. Si el documento fue compartido con clientes externos, el enlace compartido también quedará inactivo. No se puede deshacer esta acción.