Cómo crear una secuencia de nurturing
Crear una secuencia de nurturing en Pipedrive requiere el plan Advanced o superior y se configura a través de la herramienta de Automations. Cada paso de la secuencia se crea como una automatización independiente con condiciones de espera y filtros. El proceso toma entre 25 y 40 minutos. En Teeo, describes la secuencia en un mensaje y queda activa de inmediato.
Cómo hacerlo en Teeo
“Crea una secuencia de nurturing para leads que no han respondido en 7 días: mensaje de valor a los 7 días, caso de éxito a los 14, oferta a los 21”
La secuencia queda configurada y se activará automáticamente para los leads que cumplan la condición.
Cómo crear una secuencia de nurturing en Pipedrive: paso a paso
Requisitos
- ·Las Automations de Pipedrive requieren el plan Advanced ($49/usuario/mes) o superior. No están disponibles en el plan Essential.
- ·Pipedrive no tiene un concepto nativo de 'secuencia de nurturing' como módulo independiente. Las secuencias se construyen encadenando múltiples automatizaciones.
- ·El envío de emails desde Pipedrive Automations requiere que configures tu cuenta de email (Gmail, Outlook) en Settings > Email sync.
- ·Pipedrive Campaigns (email marketing) es un add-on separado. Las automatizaciones de correo dentro de Automations usan el email del vendedor, no plantillas de marketing masivo.
- ·Las automatizaciones tienen un límite de acciones según el plan. Revisa los límites de tu plan en app.pipedrive.com/settings/billing.
Verifica que tienes el plan Advanced o superior
Ve a Settings (ícono de engranaje) > Billing para confirmar tu plan actual. Las Automations solo están disponibles desde el plan Advanced. Si estás en Essential, necesitarás actualizar tu suscripción antes de continuar.
Configura la sincronización de email
Ve a tu nombre de usuario > Personal preferences > Email sync. Conecta tu cuenta de Gmail, Outlook o email corporativo. Esta conexión es necesaria para que las automatizaciones puedan enviar correos en tu nombre. Sigue las instrucciones de autorización de OAuth.
Navega a Tools > Automations
En el menú lateral izquierdo, haz clic en el ícono de rayo (⚡) o ve a Tools and apps > Automations. Se abrirá la pantalla principal de automatizaciones donde verás todas las automatizaciones existentes y el botón para crear nuevas.
Crea la primera automatización: disparador de la secuencia
Haz clic en '+ Add automation' o 'Create automation'. En el campo 'When this happens' (trigger), selecciona 'Deal > Deal is updated'. Configura el filtro para que se active cuando el campo 'Last activity time' de un trato sea mayor a 7 días y la etapa del trato sea la que corresponda a leads sin respuesta.
Agrega la condición de filtro de leads sin respuesta
En la sección de condiciones del trigger, añade los filtros: (1) Stage = la etapa donde viven los leads sin respuesta, (2) Last activity time = more than 7 days ago. Esto asegura que la automatización solo aplique a los leads correctos.
Agrega la acción: enviar email de valor (día 7)
En la sección 'Then do this' (acciones), haz clic en '+ Add action' y selecciona 'Send email'. Redacta el email de valor: asunto y cuerpo con contenido relevante para el lead. Usa las variables de personalización disponibles (como {person.name} o {deal.title}) para personalizar el mensaje.
Agrega una acción de espera de 7 días
Debajo del primer email, haz clic en '+ Add action' y selecciona 'Wait' (Esperar). Configura la espera en 7 días. Esto hará que la siguiente acción de la secuencia se ejecute 7 días después del primer email.
Agrega el segundo email: caso de éxito (día 14)
Después de la acción de espera, haz clic en '+ Add action' y agrega otro 'Send email'. Redacta el email de caso de éxito: comparte un caso concreto de cómo tu producto o servicio ayudó a un cliente similar. Mantén el tono consultivo y no agresivo.
Agrega una segunda espera de 7 días
Nuevamente, haz clic en '+ Add action' y selecciona 'Wait'. Configura otros 7 días de espera para que el tercer email se envíe 14 días después del segundo (21 días desde el inicio de la secuencia).
Agrega el tercer email: oferta (día 21)
Agrega un tercer 'Send email' con el email de oferta. Incluye un CTA claro (llamada a la acción): una oferta, descuento o invitación a una llamada. Este debe ser el mensaje más directo de la secuencia. Considera agregar una acción adicional para crear una tarea de seguimiento para el vendedor si el lead no responde.
Guarda, prueba y activa la automatización
Dale un nombre descriptivo a la automatización (ej. 'Nurturing - Sin respuesta 7 días'). Haz clic en 'Save' para guardar. Antes de activarla, usa la función 'Test automation' disponible en Pipedrive para verificar que las condiciones y acciones están configuradas correctamente. Una vez verificada, activa el toggle de la automatización para ponerla en marcha.
Preguntas frecuentes
¿Las secuencias de nurturing en Pipedrive requieren un plan de pago?
Sí. Las Automations de Pipedrive, que son la herramienta para construir secuencias de nurturing, solo están disponibles desde el plan Advanced ($49/usuario/mes). El plan Essential no incluye automatizaciones. Además, para envío masivo de emails de marketing, se necesita el add-on de Campaigns, que tiene costo adicional.
¿Puedo detener la secuencia de nurturing si el lead responde?
Sí, pero requiere configuración adicional. Debes agregar una condición de salida a la automatización: por ejemplo, 'Si la actividad del lead cambia' o 'Si el trato cambia de etapa', detener la secuencia. En Pipedrive puedes configurar filtros de condición de salida dentro del constructor de automatizaciones para evitar que los emails sigan enviándose si el lead ya respondió.
¿Pipedrive tiene secuencias de email como las de HubSpot o Outreach?
No de forma nativa en el mismo nivel. Pipedrive Automations permite encadenar emails con esperas, pero no tiene un módulo de 'Sequences' dedicado como HubSpot Sales Hub o herramientas especializadas como Outreach o Salesloft. Para campañas de email masivas con seguimiento avanzado, el add-on Pipedrive Campaigns ofrece más opciones, pero es un costo adicional.