Cómo crear un recordatorio automático para un lead
En Pipedrive, los recordatorios para leads se crean como Actividades (llamadas, correos, tareas) con fecha y hora de vencimiento vinculadas al registro del contacto. Pipedrive envía notificaciones automáticas cuando llega la fecha. Para automatizar la creación de recordatorios tras un evento, se necesitan Automations (plan Advanced+). En Teeo, un mensaje programa el recordatorio al instante.
Cómo hacerlo en Teeo
“Crea un recordatorio automático para el lead Juan García en 3 días para hacer seguimiento”
El recordatorio queda programado. Recibirás una notificación automática en la fecha indicada.
Cómo crear un recordatorio automático para un lead en Pipedrive: paso a paso
Requisitos
- ·En Pipedrive, los recordatorios se gestionan como Actividades. Una Actividad es cualquier tarea programada (llamada, email, tarea, reunión) con una fecha límite.
- ·Pipedrive envía notificaciones por correo electrónico y push (app móvil) cuando una Actividad llega a su fecha de vencimiento.
- ·Para automatizar la creación de Actividades de seguimiento (por ejemplo, crear automáticamente una tarea 3 días después de agregar un lead), se necesitan Automations disponibles en el plan Advanced o superior.
- ·Desde el plan Essential puedes crear Actividades manualmente con fecha límite, lo cual también genera recordatorios automáticos.
Inicia sesión en Pipedrive
Ve a app.pipedrive.com e introduce tus credenciales. Asegúrate de tener acceso al registro del contacto Juan García.
Busca el lead Juan García
Usa la barra de búsqueda global en la parte superior de la pantalla (ícono de lupa). Escribe 'Juan García' y selecciona el contacto en los resultados. También puedes ir a Leads > Leads Inbox y usar el filtro de búsqueda para encontrarlo.
Abre el registro del contacto
Haz clic en el nombre de Juan García para abrir su ficha de contacto completa. Aquí verás su historial de actividades, notas, tratos asociados y toda la información de contacto.
Crea una nueva Actividad
En el panel del contacto, busca el botón '+ Activity' o 'Schedule an activity'. Haz clic en él. Se abrirá el formulario de creación de Actividades.
Selecciona el tipo de actividad de seguimiento
En el formulario de Actividad, selecciona el tipo: elige 'Task' (Tarea) para un seguimiento general, o 'Call' (Llamada) si planeas llamarlo. Escribe en el campo de descripción: 'Seguimiento con Juan García - 3 días' para identificarla fácilmente.
Establece la fecha de vencimiento a 3 días
En el campo de fecha de vencimiento (Due date), selecciona la fecha de hoy más 3 días. Por ejemplo, si hoy es lunes 22, selecciona jueves 25. Establece también una hora específica, como las 10:00 a.m., para que la notificación llegue en el momento indicado.
Asigna la actividad y configura el recordatorio
Asegúrate de que la actividad esté asignada a tu usuario (campo 'Assigned to'). Marca la casilla 'Remind me' si está disponible, o verifica que las notificaciones de Actividades estén activas en Settings > Notifications. Pipedrive enviará un email y una notificación push cuando llegue la fecha.
Guarda la Actividad
Haz clic en 'Save'. La Actividad quedará vinculada al registro de Juan García y aparecerá en tu vista de Actividades pendientes. En 3 días, Pipedrive te enviará una notificación automática por correo electrónico y en la app para recordarte el seguimiento.
Preguntas frecuentes
¿Cómo funcionan los recordatorios de Actividades en Pipedrive?
Pipedrive envía recordatorios automáticos por correo electrónico y notificaciones push (en la app móvil) cuando una Actividad llega a su fecha y hora de vencimiento. También puedes ver las actividades pendientes en la vista de Actividades (menú lateral) o en tu vista de Pipeline. Los recordatorios están activos en todos los planes de pago.
¿Puedo automatizar la creación de recordatorios para nuevos leads en Pipedrive?
Sí, pero requiere el plan Advanced o superior. Con Automations (Tools > Automations), puedes configurar una regla que cree automáticamente una Actividad de seguimiento N días después de agregar un lead. Por ejemplo: Trigger 'Person created' → Action 'Create activity' con fecha '3 days after trigger'. En el plan Essential, los recordatorios se crean manualmente.
¿Puedo crear recordatorios directamente desde la sección Leads Inbox de Pipedrive?
Sí. Desde Leads > Leads Inbox, puedes abrir cualquier lead y agregar una Actividad directamente desde su registro. También puedes usar el botón de Actividad rápida disponible en la vista de lista de leads. La Actividad creada desde Leads Inbox funciona exactamente igual que desde un contacto, con fecha de vencimiento y notificaciones automáticas.