Cómo crear más etapas en mi pipeline
Agregar etapas a un pipeline en Pipedrive requiere navegar hasta la configuración de la empresa, localizar el pipeline correcto y editar sus etapas una por una. El proceso es sencillo pero implica varios clics de navegación. Está disponible en todos los planes. En Teeo, describes las etapas en un mensaje y quedan agregadas de inmediato.
Cómo hacerlo en Teeo
“Agrega las etapas Negociación y Firma de contrato a mi pipeline de ventas principal”
Las etapas quedan agregadas al pipeline en el orden y posición que indicaste.
Cómo crear más etapas en mi pipeline en Pipedrive: paso a paso
Requisitos
- ·La edición de pipelines está disponible en todos los planes de Pipedrive.
- ·Solo los administradores de la cuenta pueden modificar la configuración de pipelines.
- ·Los cambios en las etapas se aplican de inmediato a todos los deals en el pipeline.
Inicia sesión en Pipedrive como administrador
Accede a app.pipedrive.com con una cuenta que tenga permisos de administrador. Solo los administradores pueden modificar la configuración de pipelines.
Ve a la Configuración de la empresa
Haz clic en tu avatar o nombre de usuario en la esquina inferior izquierda y selecciona 'Company settings' (Configuración de empresa). También puedes acceder desde el ícono de engranaje.
Navega a la sección Pipelines
En el menú lateral de configuración, busca y haz clic en 'Pipelines'. Verás la lista de todos los pipelines configurados en tu cuenta.
Selecciona el pipeline que quieres editar
Haz clic en el nombre del pipeline al que deseas agregar etapas. Se abrirá la vista de edición con todas las etapas actuales del pipeline.
Haz clic en 'Add stage' para agregar la primera etapa
Haz clic en el botón '+ Add stage' que aparece al final de la lista de etapas existentes. Aparecerá un campo de texto donde debes escribir el nombre de la nueva etapa, por ejemplo 'Negociación'.
Configura la probabilidad de cierre de la nueva etapa
A la derecha del nombre de la etapa, ingresa el porcentaje de probabilidad de cierre que estimas para esta etapa. Por ejemplo, para 'Negociación' podrías asignar 70% y para 'Firma de contrato' 90%.
Repite para cada etapa adicional y guarda los cambios
Repite los pasos 5 y 6 para cada etapa que necesites agregar. Una vez definidas todas las etapas, haz clic en el botón 'Save' para guardar los cambios. Las nuevas etapas aparecerán inmediatamente en el pipeline.
Preguntas frecuentes
¿Dónde se agregan etapas a un pipeline en Pipedrive?
Las etapas de un pipeline se administran en Configuración de empresa > Pipelines. Desde ahí puedes seleccionar cualquier pipeline y usar el botón '+ Add stage' para agregar nuevas etapas, definir su nombre y asignar la probabilidad de cierre. Esta opción está disponible en todos los planes de Pipedrive.
¿Puedo reordenar las etapas de mi pipeline en Pipedrive?
Sí. En la vista de edición del pipeline (Configuración > Pipelines > [seleccionar pipeline]), puedes arrastrar y soltar las etapas para cambiar su orden. Los deals existentes en cada etapa se mantienen en su etapa correspondiente aunque cambie la posición.
¿Cuántas etapas puede tener un pipeline en Pipedrive?
Pipedrive no establece un límite fijo de etapas por pipeline. En la práctica, los pipelines más eficientes tienen entre 5 y 8 etapas para mantener claridad en el proceso de ventas. Puedes agregar tantas etapas como necesites según tu proceso comercial.