Cómo crear un calendario
Pipedrive no tiene una función de creación de calendario propia. Para gestionar disponibilidad y permitir que clientes agenden reuniones, debes configurar el Scheduler (enlace de reserva) y sincronizar tu Google Calendar u Outlook. El proceso implica múltiples secciones y configuraciones. En Teeo, un solo mensaje crea y configura tu calendario de inmediato.
Cómo hacerlo en Teeo
“Crea un calendario de ventas disponible lunes a viernes de 9am a 6pm con reuniones de 45 minutos”
Tu calendario queda configurado con los horarios disponibles y el link para agendar reuniones.
Cómo crear un calendario en Pipedrive: paso a paso
Requisitos
- ·Pipedrive no tiene una función de 'crear calendario' nativa. La herramienta más cercana es el Scheduler, que genera un enlace de reserva con disponibilidad personalizada.
- ·El Scheduler está disponible en todos los planes de pago. Requiere conectar primero tu Google Calendar o Microsoft Outlook para reflejar la disponibilidad real.
- ·La vista de calendario de Actividades en Pipedrive muestra las actividades programadas, pero no permite que contactos externos agenden directamente.
- ·Para sincronizar Google Calendar: Settings > Personal preferences > Calendar sync.
Inicia sesión en Pipedrive
Ve a app.pipedrive.com e introduce tus credenciales. Asegúrate de tener un plan de pago activo (Essential o superior) para acceder al Scheduler.
Sincroniza tu Google Calendar u Outlook
Haz clic en tu avatar o nombre de usuario en la parte superior derecha y selecciona 'Personal preferences'. Luego ve a la pestaña 'Calendar sync'. Haz clic en 'Connect Google Calendar' o 'Connect Microsoft Outlook' y autoriza el acceso. Esta sincronización es obligatoria para que el Scheduler refleje tu disponibilidad real.
Confirma que la sincronización está activa
Una vez autorizada la conexión, verás el nombre de tu cuenta de Google o Microsoft en la sección de Calendar sync con el estado 'Connected'. Asegúrate de que el calendario correcto esté seleccionado como el principal para verificar disponibilidad.
Navega a la herramienta Scheduler
En el menú lateral izquierdo, haz clic en el ícono de herramientas (llave inglesa) o ve directamente a 'Tools and apps' en el menú superior. Selecciona 'Scheduler'. Esta es la función de Pipedrive para crear enlaces de reserva de reuniones.
Crea un nuevo Scheduler
Dentro de la sección Scheduler, haz clic en el botón '+ Create new Scheduler' o 'New scheduling link'. Se abrirá un asistente de configuración con varios pasos.
Configura el tipo y duración de la reunión
En el asistente del Scheduler, ingresa el nombre de la reunión (por ejemplo: 'Reunión de ventas'). Selecciona la duración: elige 45 minutos en el selector de duración. También puedes añadir una descripción que verán los invitados al agendar.
Define los días y horarios disponibles
En la sección de disponibilidad, activa los días de la semana: marca lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Para cada día, establece el rango horario de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. Desmarca sábado y domingo. Pipedrive usará esta configuración junto con tu calendario sincronizado para mostrar solo los horarios libres.
Configura opciones adicionales
Establece el tiempo mínimo de anticipación para agendar (por ejemplo: 1 hora) y el período máximo con el que los invitados pueden reservar (por ejemplo: 30 días). Opcionalmente, activa un buffer entre reuniones para evitar reuniones consecutivas sin descanso.
Guarda y copia el enlace de tu calendario
Haz clic en 'Save' o 'Create scheduling link'. Pipedrive generará una URL única (por ejemplo: calendly-style.pipedrive.com/...). Copia este enlace y compártelo en tu firma de correo, propuestas o mensajes de prospección para que los clientes puedan agendar directamente.
Preguntas frecuentes
¿Pipedrive tiene un calendario nativo para agendar reuniones con clientes?
No de forma nativa como una herramienta de creación de calendario. Pipedrive ofrece el Scheduler, que genera un enlace de reserva para que clientes agenden reuniones según tu disponibilidad. Para reflejar tu disponibilidad real, debes sincronizar previamente tu Google Calendar o Microsoft Outlook desde Settings > Personal preferences > Calendar sync.
¿El Scheduler de Pipedrive está disponible en todos los planes?
Sí, el Scheduler está disponible en todos los planes de pago de Pipedrive (Essential, Advanced, Professional, Power y Enterprise). Sin embargo, para aprovechar sus capacidades completas como múltiples tipos de reunión y personalización avanzada, se recomienda el plan Advanced o superior.
¿Puedo crear múltiples calendarios con diferentes horarios en Pipedrive?
Sí, puedes crear múltiples Schedulers con diferentes configuraciones de disponibilidad y duraciones. Por ejemplo, puedes tener un Scheduler para demos de 30 minutos y otro para consultas de 60 minutos, cada uno con su propio enlace de reserva y horarios específicos.