Cómo buscar un lead
Pipedrive ofrece dos formas principales para buscar un lead: la barra de búsqueda global en la parte superior de la pantalla, que busca en todo el CRM, y la sección Leads Inbox con filtros avanzados. Ambas opciones requieren conocer el nombre del lead o algún dato de contacto. En Teeo, un mensaje trae los resultados al instante con todo el historial.
Cómo hacerlo en Teeo
“Busca el lead Juan García”
Los resultados aparecen al instante con toda la información de contacto, historial y estado del lead.
Cómo buscar un lead en Pipedrive: paso a paso
Requisitos
- ·Pipedrive diferencia entre 'Leads' (en Leads Inbox) y 'Contacts/Persons' (en la sección de Contactos). La búsqueda global encuentra ambos tipos.
- ·La búsqueda global de Pipedrive busca por nombre, empresa, correo electrónico, teléfono y notas.
- ·Leads Inbox tiene su propio filtro de búsqueda que solo aplica a los leads en esa sección específica.
- ·Si no encuentras el lead por nombre, intenta buscar por email o empresa para ampliar los resultados.
Inicia sesión en Pipedrive
Ve a app.pipedrive.com e introduce tus credenciales. Una vez dentro, estarás en la vista principal del pipeline o la pantalla de inicio.
Usa la barra de búsqueda global
En la parte superior de la pantalla, haz clic en el ícono de lupa (🔍) o en la barra de búsqueda. Escribe 'Juan García'. Pipedrive comenzará a mostrar resultados en tiempo real mientras escribes, agrupados por tipo: Contactos, Tratos, Organizaciones y Leads.
Selecciona el resultado correcto
En el panel de resultados de búsqueda, busca 'Juan García' bajo la categoría 'Contacts' o 'Leads'. Si hay múltiples contactos con ese nombre, verifica el correo electrónico o la empresa para identificar al correcto. Haz clic en el nombre para abrir el registro.
Revisa la información del lead
Al abrir el registro de Juan García, verás toda la información: datos de contacto (teléfono, email, empresa), actividades programadas y pasadas, notas, tratos asociados y el estado actual en el pipeline. En la pestaña 'Leads', verás si tiene un lead activo en el Leads Inbox.
Búsqueda alternativa desde Leads Inbox
Si prefieres buscar directamente en la sección de Leads, ve al menú lateral y haz clic en 'Leads' > 'Leads Inbox'. En la parte superior de la lista, encontrarás un campo de búsqueda o usa el ícono de filtro (embudo) para filtrar por nombre, propietario, fuente u otros criterios.
Usa filtros avanzados si la búsqueda básica no es suficiente
Si no encuentras al lead por nombre, en la vista de Leads Inbox o Contacts haz clic en 'Filter' o 'Add filter'. Puedes filtrar por correo electrónico, número de teléfono, nombre de empresa, fecha de creación, propietario del lead o campos personalizados. Aplica los filtros y la lista se actualizará con los resultados coincidentes.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la diferencia entre buscar en la barra de búsqueda global y buscar en Leads Inbox en Pipedrive?
La barra de búsqueda global en la parte superior busca en todo el CRM: contactos, tratos, organizaciones, leads y notas. Es la opción más completa. La búsqueda en Leads Inbox solo aplica a los registros que están activos en esa sección específica. Si un lead fue convertido a trato o está archivado, no aparecerá en la búsqueda de Leads Inbox pero sí en la búsqueda global.
¿Pipedrive busca también en el contenido de las notas y el historial de actividades?
Sí. La búsqueda global de Pipedrive indexa el contenido de las notas y puede encontrar registros basándose en texto de notas. Sin embargo, la búsqueda en el contenido de notas puede ser más lenta y menos precisa que la búsqueda por nombre o email. Para búsquedas más avanzadas, usa los filtros disponibles en las vistas de Contactos o Leads.
¿Puedo guardar una búsqueda o filtro en Pipedrive para reutilizarlo?
Sí. En las vistas de Contactos, Leads y Tratos, Pipedrive permite guardar filtros personalizados como 'Vistas guardadas'. Una vez que configures los filtros deseados, haz clic en 'Save view' y dale un nombre. Aparecerá como una opción en el menú lateral para acceder rápidamente en el futuro.