Cómo borrar etapas en mi pipeline
Borrar una etapa en Pipedrive requiere acceder a la configuración del pipeline, identificar la etapa a eliminar y decidir qué hacer con los deals activos que estén en ella. Pipedrive te obliga a reasignarlos antes de completar la eliminación. El proceso tarda unos 15 minutos. En Teeo, un mensaje lo resuelve todo en segundos.
Cómo hacerlo en Teeo
“Elimina la etapa Propuesta enviada de mi pipeline de ventas”
La etapa queda eliminada. Los deals en esa etapa se te muestran para reasignarlos si es necesario.
Cómo borrar etapas en mi pipeline en Pipedrive: paso a paso
Requisitos
- ·Solo los administradores de cuenta pueden eliminar etapas de un pipeline.
- ·Si la etapa tiene deals activos, Pipedrive no permite eliminarla hasta reasignarlos a otra etapa.
- ·Esta acción es irreversible: una vez eliminada la etapa, no se puede restaurar.
Inicia sesión como administrador
Accede a app.pipedrive.com con una cuenta de administrador. Los permisos de edición de pipelines solo están disponibles para este rol.
Verifica los deals activos en la etapa a eliminar
Antes de ir a configuración, ve a la vista de pipeline (menú lateral > Deals) y revisa cuántos deals hay en la etapa que deseas eliminar. Anota o filtra esos deals para saber cuál será su nueva etapa.
Ve a Configuración de empresa > Pipelines
Haz clic en tu avatar en la esquina inferior izquierda y selecciona 'Company settings'. En el menú lateral de configuración, haz clic en 'Pipelines'.
Selecciona el pipeline que contiene la etapa a eliminar
En la lista de pipelines, haz clic en el nombre del pipeline que contiene la etapa que quieres borrar. Se abrirá la vista de edición con todas sus etapas.
Ubica la etapa y haz clic en el ícono de eliminar
Busca la etapa que deseas eliminar en la lista. A la derecha de su nombre verás un ícono de papelera o un menú de tres puntos con la opción 'Delete'. Haz clic en él.
Reasigna los deals activos a otra etapa
Si la etapa tiene deals activos, Pipedrive mostrará un diálogo de advertencia. Selecciona en el menú desplegable la etapa destino a la que se moverán esos deals. Esto es obligatorio antes de confirmar la eliminación.
Confirma la eliminación
Después de seleccionar la etapa de destino para los deals, haz clic en 'Delete stage' o 'Confirm' para finalizar. Pipedrive eliminará la etapa y moverá automáticamente todos los deals a la nueva etapa seleccionada.
Verifica que el pipeline quedó correctamente actualizado
Cierra la configuración y ve a la vista de pipeline (Deals). Confirma que la etapa eliminada ya no aparece y que los deals que estaban en ella ahora se encuentran en la etapa correcta.
Preguntas frecuentes
¿Qué pasa con los deals cuando elimino una etapa en Pipedrive?
Pipedrive no permite eliminar una etapa que tenga deals activos sin antes reasignarlos. Al intentar borrar la etapa, aparecerá un diálogo donde debes seleccionar la etapa de destino para todos los deals. Una vez confirmada la reasignación, la etapa se elimina y los deals se mueven automáticamente a la nueva etapa.
¿Se puede recuperar una etapa eliminada en Pipedrive?
No. La eliminación de etapas en Pipedrive es irreversible. Una vez eliminada, no existe una opción de 'deshacer' ni de restaurar la etapa. Por eso es importante revisar primero qué deals están en la etapa y planificar su reasignación antes de proceder con la eliminación.
¿Necesito ser administrador para borrar etapas en Pipedrive?
Sí. Solo los usuarios con rol de administrador en Pipedrive pueden acceder a Company settings > Pipelines y modificar o eliminar etapas. Los usuarios con roles de ventas estándar no tienen acceso a esta sección de configuración.