Cómo automatizar perfilar mis leads
Automatizar el perfilado de leads en Pipedrive exige combinar campos personalizados (para la clasificación) con Automations (disponible en el plan Advanced o superior). Cada regla de clasificación requiere una automatización separada con condiciones basadas en el conteo de actividades. El proceso es técnico y consume tiempo. En Teeo, un mensaje activa la clasificación automática en tiempo real.
Cómo hacerlo en Teeo
“Automatiza el perfilado de leads: clasifica como caliente a quien tenga 3 o más interacciones, tibio entre 1 y 2, frío sin interacciones”
La automatización queda activa y clasificará leads automáticamente en tiempo real.
Cómo automatizar perfilar mis leads en Pipedrive: paso a paso
Requisitos
- ·Las Automations de Pipedrive requieren el plan Advanced ($49/usuario/mes) o superior. No están disponibles en el plan Essential.
- ·Pipedrive no tiene un campo nativo de 'temperatura de lead'. Debes crear un campo personalizado de tipo Lista (dropdown) con opciones: Caliente, Tibio, Frío.
- ·La condición 'número de actividades completadas' está disponible en las Automations para disparar reglas de clasificación.
- ·Para la lógica completa (caliente ≥3, tibio 1-2, frío = 0) necesitarás crear 3 automatizaciones separadas, una por cada clasificación.
- ·Las Automations se aplican en tiempo real cuando se cumple el trigger definido (por ejemplo, cuando se completa una actividad).
Verifica que tienes el plan Advanced o superior
Las Automations de Pipedrive solo están disponibles en el plan Advanced ($49/usuario/mes) o superior. Ve a Settings > Billing para confirmar tu plan. Si estás en Essential, necesitas hacer upgrade antes de continuar.
Crea el campo personalizado de clasificación
Ve a Settings (engranaje en la esquina superior derecha) > Data fields. Selecciona 'Person' o 'Lead' como entidad. Haz clic en 'Add custom field'. Elige el tipo 'Single option' (dropdown). Nómbralo 'Temperatura del lead' o 'Lead Score'.
Agrega las opciones al campo personalizado
En el editor del campo, agrega tres opciones: 'Caliente', 'Tibio' y 'Frío'. Guarda el campo. Ahora aparecerá en todos los registros de contacto y podrá ser usado como condición y acción en las Automations.
Navega a la sección de Automations
En el menú lateral, haz clic en el ícono de herramientas o ve a Tools > Automations. Esta es la sección donde crearás las reglas de clasificación automática. Haz clic en '+ Add Automation'.
Crea la automatización para leads CALIENTES (≥3 actividades)
En el editor de automatizaciones, configura el Trigger: selecciona 'Activity' > 'Activity completed'. En las condiciones (Conditions), agrega: 'Number of activities (Person)' es mayor o igual a 3. En la acción (Action), selecciona 'Update Person field' y elige el campo 'Temperatura del lead' con el valor 'Caliente'. Nombra la automatización 'Clasificar lead caliente'.
Guarda y activa la automatización de leads calientes
Haz clic en 'Save'. La automatización quedará en estado activo. Cada vez que se complete una actividad y el contacto tenga 3 o más actividades totales, el campo 'Temperatura del lead' se actualizará automáticamente a 'Caliente'.
Crea la automatización para leads TIBIOS (1-2 actividades)
Haz clic en '+ Add Automation' nuevamente. Configura el mismo Trigger: 'Activity completed'. En las condiciones, agrega dos reglas combinadas con AND: 'Number of activities' es mayor o igual a 1 AND 'Number of activities' es menor o igual a 2. En la acción, actualiza el campo 'Temperatura del lead' a 'Tibio'. Nombra la automatización 'Clasificar lead tibio'.
Crea la automatización para leads FRÍOS (0 actividades)
Haz clic en '+ Add Automation'. Para los leads sin interacciones, configura el Trigger en 'Person created' (persona creada). En condiciones, establece 'Number of activities' es igual a 0. En la acción, actualiza el campo 'Temperatura del lead' a 'Frío'. Nombra la automatización 'Clasificar lead frío'.
Activa las tres automatizaciones
Revisa que las tres automatizaciones estén en estado 'Active' (interruptor en verde). Puedes verificarlo en la lista de Automations. Si alguna está pausada, haz clic en el interruptor para activarla.
Prueba las automatizaciones con un lead de prueba
Crea un contacto de prueba y agrega 3 actividades completadas. Verifica que el campo 'Temperatura del lead' cambia a 'Caliente' automáticamente. Luego prueba con 1 actividad para verificar que clasifica como 'Tibio'. Elimina el contacto de prueba al terminar.
Aplica la clasificación a leads existentes (retroactivo)
Las automatizaciones solo se disparan para eventos futuros. Para clasificar leads existentes, usa la función de filtros en Contactos: crea una vista filtrada por número de actividades y actualiza manualmente el campo 'Temperatura del lead' en lote usando la edición masiva (selecciona múltiples contactos > Edit selected).
Preguntas frecuentes
¿Las Automations de Pipedrive para perfilar leads están disponibles en todos los planes?
No. Las Automations de Pipedrive solo están disponibles a partir del plan Advanced ($49/usuario/mes). El plan Essential no incluye esta función. Además, cada plan tiene un límite de automatizaciones activas: Advanced incluye hasta 30, Professional hasta 60, y Power/Enterprise sin límite definido.
¿Pipedrive puede clasificar leads automáticamente como caliente, tibio o frío?
No de forma nativa. Pipedrive no tiene un sistema de temperatura de leads integrado. Para lograrlo, debes crear un campo personalizado de tipo 'Single option' con las opciones Caliente/Tibio/Frío y luego crear Automations separadas que actualicen ese campo según el número de actividades completadas. Requiere el plan Advanced o superior.
¿Las automatizaciones de clasificación de leads aplican retroactivamente a leads ya existentes?
No. Las Automations en Pipedrive solo se disparan para eventos futuros a partir del momento en que se activan. Para clasificar leads que ya existen en tu CRM, debes hacerlo manualmente usando la edición masiva en la vista de Contactos, filtrada por número de actividades.