Cómo subir información al knowledge base
Monday CRM no tiene un knowledge base nativo. Para almacenar información del equipo se usan Monday Docs (workdocs), que permiten crear documentos internos vinculados a tableros. El proceso requiere crear un doc, escribir el contenido y vincularlo al tablero correcto. En Teeo, escribes la información y queda guardada al instante.
Cómo hacerlo en Teeo
“Agrega al knowledge base: [información sobre nuestros servicios]”
La información queda guardada en el knowledge base al instante y el asistente puede usarla de inmediato.
Cómo subir información al knowledge base en Monday CRM: paso a paso
Requisitos
- ·Monday CRM no tiene un knowledge base nativo. La alternativa recomendada es usar Monday Docs (workdocs) para crear documentación interna.
- ·También puedes crear un tablero dedicado llamado 'Knowledge Base' y usar columnas de texto largo para almacenar artículos.
- ·Los Docs están disponibles en todos los planes de pago de Monday.com.
Inicia sesión en Monday CRM
Ve a monday.com e introduce tus credenciales. Asegúrate de tener acceso a tu espacio de trabajo de CRM.
Accede a la sección de Docs
En la barra lateral izquierda, busca el ícono de Docs (parece una hoja de papel). Si no lo ves, haz clic en 'Más' para expandir el menú de navegación.
Crea un nuevo Doc
Haz clic en el botón '+ Nuevo Doc' en la parte superior del panel de Docs. Se abrirá un nuevo documento en blanco en el editor de workdocs.
Asigna un título al documento
Haz clic en el campo 'Sin título' en la parte superior del Doc y escribe un nombre descriptivo, por ejemplo 'Información sobre nuestros servicios'. Este título aparecerá en la lista de Docs.
Escribe o pega la información
Haz clic en el cuerpo del documento y escribe o pega la información que deseas almacenar. Puedes usar formato de texto enriquecido: títulos, listas, negritas y tablas para organizar el contenido.
Vincula el Doc a un tablero de CRM
Haz clic en el botón 'Conectar a tablero' o usa el menú de opciones (⋯) para vincular el documento a tu tablero de CRM principal. Esto facilita que el equipo encuentre la información contextualmente.
Configura los permisos de acceso
Haz clic en 'Compartir' en la esquina superior derecha. Define quién puede ver y editar el documento: solo tú, tu equipo, o toda la organización. Selecciona la opción adecuada y confirma.
Guarda y verifica el documento
Monday guarda automáticamente los cambios, pero verifica que el doc aparezca en la sección de Docs del panel lateral. Copia el enlace del doc para compartirlo con tu equipo si es necesario.
Preguntas frecuentes
¿Tiene Monday CRM un knowledge base nativo?
No. Monday CRM no cuenta con un módulo de knowledge base nativo. La alternativa oficial es usar Monday Docs (workdocs), que son documentos internos vinculables a tableros. También es posible crear un tablero dedicado para almacenar artículos de conocimiento usando columnas de texto largo.
¿Cuánto tiempo toma subir información al knowledge base en Monday CRM?
Crear un workdoc, escribir el contenido, vincularlo a un tablero y configurar permisos toma aproximadamente 15 a 20 minutos por entrada. Si tienes múltiples artículos de información, el tiempo se multiplica proporcionalmente.
¿Cuál es la forma más rápida de guardar información para que un asistente la use?
La forma más rápida es usando Teeo CRM. Simplemente le dices al asistente: 'Agrega al knowledge base: [tu información]' y queda guardada al instante, lista para ser usada por el asistente en conversaciones con clientes. Sin documentos, sin configuraciones.