Cómo hacer secuencias de seguimiento
Crear secuencias de seguimiento en Monday CRM requiere configurar múltiples Automation Recipes, una por cada mensaje de seguimiento. Cada receta define un intervalo de tiempo sin respuesta y una acción de envío de correo o recordatorio. Con 3 mensajes de seguimiento, el proceso toma entre 25 y 35 minutos. En Teeo, describes la secuencia en un mensaje y queda activa.
Cómo hacerlo en Teeo
“Crea una secuencia de seguimiento: primer mensaje a los 3 días, segundo a los 7 días, tercero a los 14 días sin respuesta”
La secuencia queda activa y se ejecutará automáticamente en los intervalos definidos.
Cómo hacer secuencias de seguimiento en Monday CRM: paso a paso
Requisitos
- ·Las secuencias de seguimiento en Monday CRM se construyen con Automation Recipes, una receta por mensaje.
- ·Necesitas integrar Gmail u Outlook para que las automatizaciones envíen correos reales.
- ·El plan Standard o superior es necesario para configurar automatizaciones de correo.
Inicia sesión y abre tu tablero de leads
Ve a monday.com, inicia sesión y navega al tablero de leads o contactos donde quieres configurar la secuencia de seguimiento.
Accede a Automations del tablero
Haz clic en el botón 'Automations' en la barra de herramientas del tablero. Se abrirá el centro de automatizaciones.
Crea la primera receta: seguimiento a los 3 días
Haz clic en '+ Agregar automatización'. Selecciona la receta base de tiempo sin cambio de estado. Configura: 'Cuando el lead lleva 3 días en el mismo estado, enviar correo de seguimiento'.
Redacta el primer mensaje de seguimiento
En la acción de la receta, selecciona 'Enviar correo'. Elige el destinatario desde el campo de correo del lead. Escribe el asunto y el cuerpo del primer mensaje de seguimiento.
Guarda la primera receta de seguimiento
Haz clic en 'Crear automatización'. Verifica que la receta aparece activa en la lista de automatizaciones del tablero.
Crea la segunda receta: seguimiento a los 7 días
Repite el proceso: '+ Agregar automatización'. Configura la condición para 7 días sin cambio. Redacta el segundo mensaje de seguimiento con un tono diferente al primero.
Guarda la segunda receta
Haz clic en 'Crear automatización'. Confirma que la segunda receta aparece activa junto a la primera.
Crea la tercera receta: seguimiento a los 14 días
Agrega la tercera automatización con la condición de 14 días sin respuesta. Redacta el tercer mensaje, generalmente más breve y directo, preguntando si el lead sigue interesado.
Guarda la tercera receta
Haz clic en 'Crear automatización'. Ahora tienes 3 recetas activas formando tu secuencia de seguimiento.
Verifica la secuencia completa
Revisa las 3 recetas activas en el panel de automatizaciones. Crea un lead de prueba y simula el escenario de no respuesta para verificar que los correos se envían en los intervalos correctos.
Preguntas frecuentes
¿Cómo se configuran las secuencias de seguimiento en Monday CRM?
En Monday CRM, las secuencias de seguimiento se crean mediante Automation Recipes. Debes crear una receta por cada mensaje de seguimiento, configurando la condición de tiempo (días sin cambio de estado) y la acción de envío de correo. Para una secuencia de 3 mensajes, el proceso toma entre 25 y 35 minutos.
¿Cuántas automatizaciones se pueden crear en Monday CRM?
El número de automatizaciones disponibles depende del plan. El plan Free permite automatizaciones muy básicas. El plan Standard incluye 250 acciones automatizadas por mes. El plan Pro ofrece 25,000 acciones mensuales, y Enterprise es ilimitado. Para secuencias de seguimiento activas en múltiples leads, se recomienda el plan Pro.
¿Cuál es la forma más sencilla de crear una secuencia de seguimiento?
La forma más sencilla es con Teeo CRM. Le describes la secuencia completa en un mensaje: 'Crea una secuencia de seguimiento: primer mensaje a los 3 días, segundo a los 7, tercero a los 14 sin respuesta'. El asistente la configura automáticamente sin que tengas que crear recetas individuales.