Cómo hacer un reporte de citas semanales
Obtener el reporte de citas semanales en Monday CRM requiere crear un Dashboard con widgets de tabla y gráfica, configurar filtros por rango de fechas de la semana actual y agrupar los datos por día o agente. El proceso inicial de configuración toma alrededor de 25 minutos. En Teeo, pides el reporte y lo recibes agrupado y listo.
Cómo hacerlo en Teeo
“Dame el reporte de citas de esta semana”
Recibes el resumen semanal agrupado por día y agente, con totales y estado de cada cita.
Cómo hacer un reporte de citas semanales en Monday CRM: paso a paso
Requisitos
- ·El Dashboard de citas semanales es reutilizable una vez configurado. Solo necesitas actualizar el filtro de fechas al inicio de cada semana.
- ·Para agrupar por agente, el tablero de citas debe tener una columna de 'Persona asignada' o 'Agente'.
- ·Los gráficos avanzados (Charts) pueden requerir plan Pro de Monday.com.
Inicia sesión en Monday CRM
Ve a monday.com e inicia sesión. Navega al espacio de trabajo donde se registran las citas.
Accede a Dashboards
Haz clic en el ícono de Dashboards en la barra lateral izquierda. Puedes usar el dashboard de citas del día si ya lo tienes, o crear uno nuevo para el reporte semanal.
Crea un nuevo Dashboard o edita uno existente
Haz clic en '+ Agregar Dashboard' y nómbralo 'Citas semanales'. Selecciona un layout en blanco para configurarlo.
Agrega un widget de tabla
Haz clic en '+ Agregar Widget' y selecciona el widget de 'Tabla'. Conecta el widget al tablero de citas.
Aplica filtro de rango de fechas semanal
En el widget de tabla, haz clic en 'Filtrar'. Agrega un filtro en la columna de fecha: 'Es dentro de esta semana' o selecciona el rango de fechas manualmente (lunes a domingo). Aplica el filtro.
Agrupa los resultados por día
En las opciones del widget, busca 'Agrupar por' y selecciona la columna de fecha o día de la semana. Esto organizará las citas por día de lunes a domingo para una lectura más clara.
Agrega un widget de gráfica de resumen
Haz clic en '+ Agregar Widget' y selecciona 'Gráfico' o 'Chart'. Configúralo para mostrar el conteo de citas por día o por agente. Esto da una vista visual rápida del volumen semanal.
Configura las columnas del reporte
En el widget de tabla, ajusta las columnas visibles: cliente, fecha/hora, agente asignado, canal, estado de la cita. Elimina columnas innecesarias para simplificar la lectura.
Exporta o comparte el reporte semanal
Para exportar, haz clic en los tres puntos del widget y selecciona 'Exportar a Excel'. Para enviar el reporte por correo al equipo, copia el enlace del Dashboard usando el botón 'Compartir'.
Preguntas frecuentes
¿Cómo genero un reporte de citas semanales en Monday CRM?
Para generar un reporte de citas semanales en Monday CRM, debes crear un Dashboard con un widget de tabla filtrado por el rango de fechas de la semana actual y agrupado por día o agente. También puedes agregar un widget de gráfica para una vista visual. La configuración inicial toma entre 20 y 25 minutos.
¿El reporte semanal de Monday CRM se actualiza automáticamente?
Sí, si usas el filtro 'Dentro de esta semana', el Dashboard se actualiza automáticamente cada semana. Sin embargo, si configuras un rango de fechas fijo, deberás actualizarlo manualmente al inicio de cada semana.
¿Cuál es la forma más rápida de obtener el resumen de citas de la semana?
La forma más rápida es con Teeo CRM. Solo escribes: 'Dame el reporte de citas de esta semana' y recibes al instante el resumen agrupado por día y agente, con totales y estado de cada cita, sin configurar ni un solo widget.