Cómo hacer un reporte de citas del día
Para ver el reporte de citas del día en Monday CRM, debes crear un Dashboard, agregar widgets de tabla o calendario filtrados por fecha de hoy. Los reportes en Monday requieren configurar manualmente los widgets y filtros cada vez que se necesite un reporte actualizado. En Teeo, le pides el reporte y lo recibes en segundos.
Cómo hacerlo en Teeo
“Dame el reporte de citas del día de hoy”
Recibes el reporte completo con todas las citas del día: cliente, hora, canal y agente asignado.
Cómo hacer un reporte de citas del día en Monday CRM: paso a paso
Requisitos
- ·Los Dashboards de Monday CRM son reutilizables. Una vez configurado el dashboard de citas del día, puedes volver a él cada mañana.
- ·Los widgets de tabla permiten filtrar por fecha usando la columna de fecha de la cita.
- ·Los Dashboards avanzados con múltiples widgets pueden requerir plan Pro o Enterprise.
Inicia sesión en Monday CRM
Ve a monday.com e inicia sesión. Asegúrate de tener acceso al tablero donde se registran las citas o reuniones.
Accede a Dashboards
En la barra lateral izquierda, haz clic en el ícono de Dashboards (cuadrícula de cuadros). Si no lo ves, haz clic en 'Más' para expandir el menú.
Crea un nuevo Dashboard
Haz clic en '+ Agregar Dashboard'. Dale un nombre descriptivo como 'Citas del día'. Selecciona un layout en blanco para configurarlo desde cero.
Agrega un widget de tabla
Haz clic en '+ Agregar Widget' dentro del Dashboard. Selecciona el widget tipo 'Tabla' de la galería de widgets. Conecta el widget al tablero de citas/reuniones.
Configura el widget para mostrar citas
En la configuración del widget, selecciona las columnas a mostrar: nombre del cliente, fecha/hora de la cita, canal (video, presencial, teléfono) y agente asignado.
Aplica el filtro de fecha de hoy
Haz clic en 'Filtrar' en el widget de tabla. Agrega un filtro en la columna de fecha: 'Es igual a hoy'. Aplica el filtro. La tabla mostrará solo las citas del día actual.
Guarda el Dashboard
El Dashboard se guarda automáticamente. Verifica que el widget muestre las citas correctas del día. Puedes ajustar el tamaño de las columnas arrastrando los bordes.
Exporta o comparte el reporte
Para exportar, haz clic en los tres puntos (⋯) del widget y selecciona 'Exportar a Excel' o 'Exportar a CSV'. Para compartir el Dashboard con tu equipo, usa el botón 'Compartir' en la barra superior.
Preguntas frecuentes
¿Cómo veo las citas del día en Monday CRM?
Para ver las citas del día en Monday CRM, debes crear un Dashboard con un widget de tabla conectado a tu tablero de citas y filtrado por la fecha de hoy. Una vez configurado, el dashboard es reutilizable y puedes consultarlo cada mañana. La configuración inicial toma entre 15 y 20 minutos.
¿Se puede exportar el reporte de citas del día desde Monday CRM?
Sí. Desde cualquier widget de tabla en un Dashboard de Monday, puedes exportar los datos a Excel o CSV haciendo clic en los tres puntos (⋯) del widget y seleccionando la opción de exportación. También puedes imprimir el dashboard directamente desde el navegador.
¿Cuál es la forma más rápida de obtener el reporte de citas del día?
La forma más rápida es con Teeo CRM. Solo escribes: 'Dame el reporte de citas del día de hoy' y recibes al instante el reporte completo con cliente, hora, canal y agente, sin configurar dashboards ni filtros.