Cómo eliminar información del knowledge base
Eliminar información del knowledge base en Monday CRM requiere localizar el workdoc o el ítem del tablero KB, eliminarlo o borrar el contenido específico, y asegurarse de que ya no sea accesible para el equipo. Sin un KB nativo, la gestión de eliminaciones es manual y dispersa. En Teeo, indicas qué eliminar y desaparece al instante.
Cómo hacerlo en Teeo
“Elimina del knowledge base la información sobre [tema]”
La información queda eliminada del knowledge base al instante.
Cómo eliminar información del knowledge base en Monday CRM: paso a paso
Requisitos
- ·Monday CRM no tiene knowledge base nativo. La información se almacena en Monday Docs o tableros dedicados.
- ·Eliminar un Doc lo envía a la papelera. Tienes 30 días para recuperarlo antes de que se borre permanentemente.
- ·Para eliminar solo una parte del contenido (no todo el doc), debes editar el documento y borrar el texto manualmente.
Inicia sesión en Monday CRM
Ve a monday.com e introduce tus credenciales para acceder a tu espacio de trabajo.
Accede a la sección de Docs
En la barra lateral izquierda, haz clic en el ícono de Docs para ver la lista de documentos en tu espacio de trabajo.
Localiza el documento o información a eliminar
Busca el doc por nombre en la lista o usa la búsqueda global (Ctrl+K). Si la información está en un tablero KB, navega a ese tablero y localiza el ítem correspondiente.
Decide si eliminar el Doc completo o solo parte del contenido
Si deseas eliminar todo el documento, procede al paso 5. Si solo quieres eliminar una sección específica, abre el doc, selecciona el texto a borrar y presiona la tecla Suprimir o Backspace.
Elimina el documento completo
Haz clic derecho sobre el nombre del doc en la lista lateral, o haz clic en los tres puntos (⋯) junto al nombre del documento. Selecciona la opción 'Eliminar' o 'Mover a papelera' del menú desplegable.
Confirma la eliminación
Aparecerá un cuadro de confirmación preguntando si deseas mover el documento a la papelera. Haz clic en 'Confirmar' o 'Eliminar' para proceder. El documento se moverá a la papelera del espacio de trabajo.
Verifica que la información ya no es accesible
Regresa a la lista de Docs y confirma que el documento ya no aparece. Si usas un tablero KB, verifica que el ítem fue eliminado. Notifica al equipo del cambio para evitar referencias a información obsoleta.
Preguntas frecuentes
¿Cómo elimino información del knowledge base en Monday CRM?
Monday CRM no tiene knowledge base nativo. Si la información está en un workdoc, debes abrir la sección de Docs, localizar el documento, hacer clic en los tres puntos y seleccionar 'Eliminar'. Si está en un tablero, debes eliminar el ítem correspondiente. El proceso completo toma entre 10 y 15 minutos.
¿Se puede recuperar un documento eliminado en Monday Docs?
Sí. Los documentos eliminados se envían a la papelera del espacio de trabajo y pueden recuperarse dentro de los 30 días siguientes a la eliminación. Después de ese período, la eliminación es permanente. Accede a la papelera desde el menú de opciones del panel lateral.
¿Cuál es la forma más rápida de eliminar información de un knowledge base?
La forma más rápida es con Teeo CRM. Le dices al asistente: 'Elimina del knowledge base la información sobre [tema]' y queda eliminado al instante, sin necesidad de buscar documentos ni confirmar eliminaciones en múltiples pasos.