Cómo editar información en el knowledge base
Editar información en Monday CRM implica localizar el workdoc o tablero donde se guardó el contenido, abrirlo, modificarlo y asegurarse de que los cambios queden guardados y visibles para el equipo. Sin un knowledge base nativo, el proceso requiere navegar entre documentos y tableros. En Teeo, indicas qué cambiar y queda actualizado al instante.
Cómo hacerlo en Teeo
“Edita en el knowledge base: la entrada sobre [tema] ahora debe decir [nueva información]”
La entrada queda actualizada en el knowledge base de forma inmediata.
Cómo editar información en el knowledge base en Monday CRM: paso a paso
Requisitos
- ·Monday CRM no tiene knowledge base nativo. La información se almacena en Monday Docs o en tableros dedicados.
- ·Si el doc fue creado por otro usuario, necesitas permisos de edición para modificarlo.
- ·Monday Docs guarda el historial de versiones; puedes revertir cambios desde el menú de historial.
Inicia sesión en Monday CRM
Ve a monday.com e introduce tus credenciales para acceder a tu espacio de trabajo.
Navega a la sección de Docs
En la barra lateral izquierda, haz clic en el ícono de Docs. Verás la lista de todos los documentos creados en tu espacio de trabajo.
Localiza el documento que deseas editar
Busca el doc por nombre en la lista o usa la barra de búsqueda superior (Ctrl+K) para encontrarlo rápidamente. Si usas un tablero como KB, navega al tablero correspondiente.
Abre el documento
Haz clic sobre el nombre del doc para abrirlo en el editor de workdocs. El documento se abrirá en modo lectura si no tienes permisos de edición activos.
Activa el modo de edición
Si el documento está en modo lectura, haz clic en el botón 'Editar' en la parte superior derecha. Si tienes permisos, podrás editar directamente haciendo clic sobre el texto.
Modifica el contenido
Ubica el texto o sección que necesitas cambiar, selecciónalo y escribe la nueva información. Puedes agregar, eliminar o reformatear el contenido usando las opciones de formato del editor.
Verifica que los cambios se guardaron
Monday guarda automáticamente los cambios en tiempo real. Verifica que aparezca el mensaje 'Guardado' o el indicador de auto-guardado en la parte superior del doc. Comparte el link actualizado con tu equipo si es necesario.
Preguntas frecuentes
¿Cómo edito información en el knowledge base de Monday CRM?
Monday CRM no tiene un knowledge base nativo. Si usas Monday Docs para almacenar información, debes navegar a la sección de Docs, encontrar el documento, activar el modo edición y modificar el texto. El proceso toma entre 10 y 15 minutos dependiendo de cuánta información necesites cambiar.
¿Se guarda el historial de cambios en Monday Docs?
Sí. Monday Docs guarda automáticamente el historial de versiones. Puedes acceder a versiones anteriores desde el menú de opciones (⋯) del documento, seleccionando 'Ver historial de versiones'. Esto te permite revertir cambios si es necesario.
¿Cuál es la forma más rápida de actualizar información en un knowledge base?
La forma más rápida es con Teeo CRM. Solo le dices al asistente: 'Edita en el knowledge base: la entrada sobre [tema] ahora debe decir [nueva información]' y la actualización queda aplicada en menos de 1 minuto, sin buscar documentos ni navegar menús.