Cómo crear una secuencia de nurturing
Crear una secuencia de nurturing en Monday CRM requiere configurar múltiples Automation Recipes encadenados: uno por cada mensaje de la secuencia. Cada receta define una condición de tiempo, una acción de envío de correo y un disparador de seguimiento. El proceso completo toma entre 30 y 40 minutos. En Teeo, describes la secuencia y queda configurada en un mensaje.
Cómo hacerlo en Teeo
“Crea una secuencia de nurturing para leads que no han respondido en 7 días: mensaje de valor a los 7 días, caso de éxito a los 14, oferta a los 21”
La secuencia queda configurada y se activará automáticamente para los leads que cumplan la condición.
Cómo crear una secuencia de nurturing en Monday CRM: paso a paso
Requisitos
- ·Las secuencias de nurturing en Monday CRM se construyen con Automation Recipes en la sección de Automations de cada tablero.
- ·Las automatizaciones de envío de correo requieren integrar una cuenta de Gmail o Outlook desde el centro de integraciones.
- ·El plan Pro o superior es necesario para automatizaciones avanzadas con múltiples condiciones.
Inicia sesión y abre tu tablero de CRM
Ve a monday.com, inicia sesión y navega al tablero de leads o contactos donde deseas configurar la secuencia de nurturing.
Accede a Automations
Haz clic en el botón 'Automations' en la barra de herramientas superior del tablero. Se abrirá el centro de automatizaciones con las recetas disponibles.
Crea la primera receta: mensaje a los 7 días
Haz clic en '+ Agregar automatización'. Selecciona la receta base 'Cuando una fecha llega, enviar correo'. Configura la condición: 'Cuando el campo [Fecha de último contacto] llega a 7 días sin cambio de estado'.
Configura el correo del primer mensaje
En el campo de acción de la receta, haz clic en 'Enviar correo'. Selecciona el destinatario (campo de email del lead), escribe el asunto y el cuerpo del mensaje de valor. Conecta tu cuenta de Gmail u Outlook si aún no lo has hecho.
Guarda la primera receta
Haz clic en 'Crear automatización' para guardar la primera receta. Verifica que aparezca en la lista de automatizaciones activas del tablero.
Crea la segunda receta: mensaje a los 14 días
Repite el proceso: haz clic en '+ Agregar automatización'. Configura la condición para 14 días sin respuesta y escribe el contenido del caso de éxito en el campo de correo.
Guarda la segunda receta
Haz clic en 'Crear automatización'. Confirma que la segunda receta aparece activa en la lista de automatizaciones.
Crea la tercera receta: oferta a los 21 días
Agrega una tercera automatización con la condición de 21 días sin cambio. Escribe el mensaje de oferta en el correo. Asegúrate de incluir un llamado a la acción claro.
Guarda la tercera receta
Haz clic en 'Crear automatización' para guardar la tercera receta. Ahora tienes 3 recetas activas que forman tu secuencia de nurturing.
Verifica y prueba la secuencia
Revisa que las 3 recetas estén activas en el panel de automatizaciones. Crea un lead de prueba para verificar que los correos se envían en los intervalos correctos. Ajusta los textos si es necesario.
Preguntas frecuentes
¿Cómo se crean secuencias de nurturing en Monday CRM?
En Monday CRM las secuencias de nurturing se construyen usando Automation Recipes. Debes crear una receta separada por cada paso de la secuencia, configurando condiciones de tiempo y acciones de envío de correo. El proceso requiere integrar una cuenta de correo (Gmail u Outlook) y tomar entre 30 y 40 minutos.
¿Se necesita un plan de pago para automatizaciones en Monday CRM?
Sí. Las automatizaciones de correo y las secuencias con múltiples condiciones requieren el plan Standard o superior de Monday.com. El plan Free tiene muy limitadas las opciones de automatización. El plan Pro ofrece automatizaciones ilimitadas y más opciones de condiciones.
¿Cuál es la forma más sencilla de configurar una secuencia de nurturing?
La forma más sencilla es con Teeo CRM. Describes la secuencia completa en un mensaje: 'Crea una secuencia de nurturing con mensaje de valor a los 7 días, caso de éxito a los 14 y oferta a los 21 días para leads sin respuesta'. El asistente la configura automáticamente sin que tengas que crear recetas una por una.