Cómo crear un recordatorio automático para un lead
Crear un recordatorio automático para un lead en Monday CRM requiere configurar una Automation Recipe que envíe una notificación o correo en una fecha específica. El proceso implica navegar al tablero del lead, configurar la fecha del recordatorio en una columna de fecha y crear la receta de automatización. En Teeo, le indicas el lead, el recordatorio y la fecha, y queda programado al instante.
Cómo hacerlo en Teeo
“Crea un recordatorio automático para el lead Juan García en 3 días para hacer seguimiento”
El recordatorio queda programado. Recibirás una notificación automática en la fecha indicada.
Cómo crear un recordatorio automático para un lead en Monday CRM: paso a paso
Requisitos
- ·Los recordatorios en Monday CRM se configuran mediante Automation Recipes que disparan notificaciones o correos en una fecha específica.
- ·Necesitas una columna de fecha en el tablero para registrar la fecha del recordatorio de cada lead.
- ·Las notificaciones se envían dentro de Monday (campana de notificaciones). Para correos externos, necesitas integrar Gmail u Outlook.
Inicia sesión en Monday CRM
Ve a monday.com e inicia sesión. Navega al tablero de leads donde está registrado Juan García.
Verifica o agrega una columna de fecha de recordatorio
Revisa si tu tablero tiene una columna de tipo 'Fecha' para recordatorios. Si no, haz clic en '+' para agregar una nueva columna de tipo 'Fecha' y nómbrala 'Recordatorio'.
Localiza el ítem de Juan García
Busca el lead 'Juan García' en el tablero. Puedes usar la barra de búsqueda del tablero o el filtro para encontrarlo rápidamente.
Establece la fecha del recordatorio en el ítem
Haz clic en la celda de la columna 'Recordatorio' en la fila de Juan García. Selecciona la fecha en el selector de fecha: calcula 3 días a partir de hoy. Confirma la fecha seleccionada.
Accede a Automations del tablero
Haz clic en el botón 'Automations' en la barra de herramientas del tablero para abrir el centro de automatizaciones.
Crea la receta de recordatorio por fecha
Haz clic en '+ Agregar automatización'. Selecciona la receta: 'Cuando llega la fecha de [columna], notificar a alguien'. Configura: 'Cuando llegue la fecha en la columna Recordatorio, notificar al creador del ítem'.
Personaliza el mensaje de la notificación
En la configuración de la notificación, edita el mensaje para que incluya el contexto del recordatorio: 'Recordatorio: hacer seguimiento al lead {{Nombre del ítem}}'. Esto te dará contexto claro al recibir la notificación.
Guarda la receta y verifica
Haz clic en 'Crear automatización'. Verifica que la receta está activa. Regresa al ítem de Juan García y confirma que la fecha de recordatorio está establecida correctamente en 3 días.
Preguntas frecuentes
¿Cómo creo un recordatorio para un lead específico en Monday CRM?
Para crear un recordatorio para un lead en Monday CRM, necesitas: una columna de fecha en el tablero, establecer la fecha del recordatorio en el ítem del lead, y configurar una Automation Recipe que envíe una notificación cuando llegue esa fecha. El proceso toma entre 15 y 20 minutos, incluyendo la configuración de la automatización.
¿Los recordatorios de Monday CRM llegan como notificaciones push?
Sí. Las notificaciones configuradas via Automation Recipes en Monday aparecen en la campana de notificaciones dentro de la plataforma y, si tienes la app móvil de Monday instalada, como notificaciones push en tu teléfono. Para recordatorios por correo electrónico, necesitas configurar la receta para enviar un email en lugar de una notificación interna.
¿Cuál es la forma más rápida de programar un recordatorio para un lead?
La forma más rápida es con Teeo CRM. Le dices al asistente: 'Crea un recordatorio automático para el lead Juan García en 3 días para hacer seguimiento' y el recordatorio queda programado al instante sin abrir ningún menú de automatizaciones ni editar columnas de fecha.