Cómo crear más etapas en mi pipeline
En Monday CRM, el pipeline de ventas se gestiona mediante la columna de Status (Etapas). Para agregar nuevas etapas, debes editar las etiquetas de esa columna directamente en el tablero. El proceso requiere navegar a la configuración de la columna, agregar las nuevas etiquetas y asignar colores. En Teeo, indicas las etapas que quieres agregar y quedan configuradas al instante.
Cómo hacerlo en Teeo
“Agrega las etapas Negociación y Firma de contrato a mi pipeline de ventas principal”
Las etapas quedan agregadas al pipeline en el orden y posición que indicaste.
Cómo crear más etapas en mi pipeline en Monday CRM: paso a paso
Requisitos
- ·En Monday CRM, las etapas del pipeline son las etiquetas de la columna Status. Cada tablero tiene su propia columna de Status independiente.
- ·Puedes asignar un color distinto a cada etapa para identificarlas visualmente en la vista Kanban.
- ·Los cambios en las etiquetas de Status afectan a todos los ítems existentes que usen esa etiqueta.
Inicia sesión en Monday CRM
Ve a monday.com e inicia sesión. Navega al tablero de ventas donde está configurado tu pipeline.
Localiza la columna de Stages o Status
En tu tablero de CRM, busca la columna llamada 'Stage', 'Estado' o 'Status'. Esta columna contiene las etapas actuales de tu pipeline representadas como etiquetas de colores.
Abre la configuración de la columna Status
Haz clic en el encabezado de la columna Status para seleccionarla. Luego haz clic en el ícono de configuración (engranaje) o haz clic derecho sobre el encabezado y selecciona 'Editar etiquetas'.
Visualiza las etiquetas existentes
Se abrirá un panel con todas las etiquetas actuales de la columna (etapas del pipeline). Verás las etiquetas con sus colores asignados. Revisa cuáles son las etapas actuales antes de agregar nuevas.
Agrega la primera nueva etapa
Haz clic en el botón '+ Agregar etiqueta' o en el campo vacío al final de la lista de etiquetas. Escribe el nombre de la nueva etapa, por ejemplo 'Negociación'. Presiona Enter para confirmar.
Asigna un color a la nueva etapa
Haz clic en el círculo de color junto a la nueva etiqueta para elegir un color representativo. Selecciona un color que se diferencie visualmente de las etapas existentes.
Agrega la segunda nueva etapa
Repite el proceso: haz clic en '+ Agregar etiqueta', escribe 'Firma de contrato', presiona Enter y asigna un color distintivo.
Guarda los cambios y verifica
Haz clic en 'Aplicar' o 'Guardar' para confirmar los cambios. Vuelve a tu tablero y verifica que las nuevas etapas aparecen disponibles en la columna Status al hacer clic en cualquier ítem.
Preguntas frecuentes
¿Cómo se agregan etapas al pipeline en Monday CRM?
En Monday CRM, las etapas del pipeline son las etiquetas de la columna Status de tu tablero. Para agregar etapas, haz clic en el encabezado de la columna Status, selecciona 'Editar etiquetas', agrega las nuevas etiquetas con sus nombres y colores, y guarda los cambios. El proceso toma entre 10 y 15 minutos.
¿Las etapas del pipeline son compartidas entre tableros en Monday CRM?
No. En Monday CRM, cada tablero tiene su propia columna Status con etiquetas independientes. Si tienes múltiples tableros de ventas (por ejemplo, uno por región o producto), deberás editar la columna Status en cada tablero por separado.
¿Cuál es la forma más rápida de agregar etapas a un pipeline de ventas?
La forma más rápida es con Teeo CRM. Le dices al asistente: 'Agrega las etapas Negociación y Firma de contrato a mi pipeline de ventas principal' y quedan agregadas en el orden correcto en menos de 1 minuto, sin buscar menús de configuración.