Cómo crear un chatbot
Monday CRM no tiene un constructor de chatbot nativo. Para agregar un chatbot a tu sitio web desde Monday, debes conectar una herramienta de terceros como Tidio, Intercom o Drift a través del marketplace de integraciones de Monday. El proceso implica crear una cuenta en la herramienta externa, configurar el bot y conectarlo a Monday. En Teeo, el chatbot se crea con un solo mensaje.
Cómo hacerlo en Teeo
“Crea un chatbot para el sitio web que responda preguntas frecuentes sobre precios, servicios y proceso de compra”
Tu chatbot queda creado, configurado y activo en todos tus canales de atención.
Cómo crear un chatbot en Monday CRM: paso a paso
Requisitos
- ·Monday CRM no tiene chatbot nativo. Requiere integración con herramientas de terceros como Tidio, Intercom o Drift.
- ·La integración con Tidio es gratuita en su plan básico, pero las funciones avanzadas de chatbot requieren planes de pago.
- ·El chatbot externo se conecta a Monday para registrar leads capturados automáticamente en el tablero de CRM.
Inicia sesión en Monday CRM
Ve a monday.com e inicia sesión en tu espacio de trabajo.
Accede al Marketplace de integraciones
Haz clic en tu avatar o menú de usuario en la esquina inferior izquierda. Selecciona 'Marketplace' o navega a monday.com/marketplace para ver las integraciones disponibles.
Busca la integración de chatbot
En el buscador del marketplace, escribe 'Tidio', 'Intercom' o 'Drift'. Selecciona la integración que deseas usar. Tidio es la opción más popular para chatbots básicos.
Instala la integración
Haz clic en 'Instalar' o 'Conectar' en la página de la integración. Se te pedirá que autorices la conexión entre Monday y la herramienta de chatbot.
Crea una cuenta en Tidio (o la herramienta elegida)
Si no tienes cuenta en la herramienta de chatbot, crea una en tidio.com. Elige el plan adecuado para tus necesidades y completa el registro con tu correo y contraseña.
Configura el chatbot en Tidio
Dentro del panel de Tidio, navega a la sección de Chatbots. Haz clic en '+ Nuevo chatbot' y selecciona una plantilla de preguntas frecuentes o comienza desde cero.
Define las preguntas y respuestas del bot
Agrega los flujos de conversación: preguntas frecuentes sobre precios, servicios y proceso de compra. Para cada pregunta, escribe la respuesta que dará el bot. Usa el editor visual de flujos de Tidio.
Activa el chatbot en Tidio
Una vez configurados los flujos, haz clic en 'Activar' para que el bot esté listo. Obtén el código de instalación del widget desde la sección 'Canales' → 'Chat en vivo'.
Instala el widget en tu sitio web
Copia el código JavaScript del widget de Tidio y pégalo antes del cierre del tag </body> en tu sitio web. El chatbot aparecerá automáticamente en todas las páginas del sitio.
Conecta Tidio con Monday CRM
Regresa a Monday y finaliza la configuración de la integración con Tidio. Mapea los campos: nombre del lead, correo y mensaje al tablero de CRM para que los contactos capturados se registren automáticamente.
Prueba el chatbot
Abre tu sitio web en una ventana de incógnito y verifica que el chatbot aparece y responde correctamente. Envía un mensaje de prueba y confirma que el lead se registra en tu tablero de Monday CRM.
Preguntas frecuentes
¿Tiene Monday CRM un chatbot nativo?
No. Monday CRM no incluye un constructor de chatbot nativo. Para agregar un chatbot desde Monday, debes integrar una herramienta de terceros como Tidio, Intercom o Drift a través del marketplace de integraciones de Monday. Esto requiere crear una cuenta adicional en la herramienta externa y configurar la integración manualmente.
¿Qué herramienta de chatbot se recomienda integrar con Monday CRM?
Tidio es la integración de chatbot más popular y accesible para Monday CRM. Ofrece un plan gratuito con funciones básicas y conecta directamente con Monday para registrar leads capturados. Intercom es más completo pero también más caro, adecuado para equipos con mayor volumen de conversaciones.
¿Cuál es la forma más rápida de crear un chatbot para tu negocio?
La forma más rápida es con Teeo CRM. Solo le dices al asistente: 'Crea un chatbot para el sitio web que responda preguntas sobre precios, servicios y proceso de compra'. El chatbot queda creado, configurado y activo en todos tus canales en menos de 1 minuto, sin necesidad de integrar herramientas externas.