Cómo crear un calendario
Crear un calendario de ventas en Monday CRM requiere activar la Vista de Calendario en un tablero existente o integrar Google Calendar para sincronizar citas. La Vista de Calendario muestra los ítems del tablero organizados por fecha, pero no permite que clientes externos agenden reuniones. Para un link de agendado público, se necesita integrar una herramienta como Calendly. En Teeo, describes el calendario y queda configurado al instante.
Cómo hacerlo en Teeo
“Crea un calendario de ventas disponible lunes a viernes de 9am a 6pm con reuniones de 45 minutos”
Tu calendario queda configurado con los horarios disponibles y el link para agendar reuniones.
Cómo crear un calendario en Monday CRM: paso a paso
Requisitos
- ·La Vista de Calendario de Monday muestra ítems del tablero organizados por fecha, pero no es un calendario de agendado de reuniones para clientes externos.
- ·Para que clientes externos agenden reuniones, debes integrar Calendly, Google Calendar o similares desde el marketplace de Monday.
- ·La integración con Google Calendar sincroniza citas en tiempo real entre Monday y Google Calendar.
Inicia sesión en Monday CRM
Ve a monday.com e inicia sesión en tu espacio de trabajo de CRM.
Navega al tablero de reuniones o citas
Ve al tablero donde registras tus reuniones o citas con clientes. Si no tienes uno, crea un nuevo tablero llamado 'Reuniones de ventas'.
Agrega la Vista de Calendario
En la barra de vistas del tablero (parte superior), haz clic en el botón '+' junto a las vistas existentes. Selecciona 'Vista de Calendario' de la lista de vistas disponibles.
Configura la Vista de Calendario
En la configuración de la Vista de Calendario, selecciona la columna de fecha que representa la hora/fecha de cada reunión. Elige si deseas ver el calendario por día, semana o mes.
Integra Google Calendar para agendado externo
Para permitir que clientes agenden reuniones, ve al Marketplace de Monday (menú de usuario → Marketplace). Busca 'Google Calendar' e instala la integración.
Conecta tu cuenta de Google Calendar
Autoriza la conexión entre Monday y tu cuenta de Google Calendar. Selecciona el calendario de Google que deseas sincronizar con Monday y define el sentido de la sincronización (Monday → Google o bidireccional).
Configura los horarios disponibles
En Google Calendar, abre la configuración de 'Citas disponibles' o usa Google Calendar Appointments para crear bloques de tiempo disponibles de lunes a viernes de 9am a 6pm con reuniones de 45 minutos.
Obtén el link de agendado
En Google Calendar Appointments, copia el link de la página de agendado. Este link es el que compartirás con clientes para que puedan reservar reuniones directamente en tu calendario.
Verifica la sincronización con Monday
Crea una cita de prueba usando el link de agendado. Verifica que la reunión aparece automáticamente en tu tablero de Monday CRM y en la Vista de Calendario.
Preguntas frecuentes
¿Tiene Monday CRM una función de calendario de ventas nativa?
Monday CRM tiene una Vista de Calendario que muestra los ítems del tablero organizados por fecha, pero no es un calendario de agendado de reuniones para clientes externos. Para que prospectos puedan agendar reuniones directamente, necesitas integrar Google Calendar, Calendly u otra herramienta de agendado a través del marketplace de Monday.
¿Cómo configuro la duración de las reuniones en Monday CRM?
Monday CRM no gestiona directamente la duración de las reuniones. Esta configuración se hace en la herramienta de agendado integrada (Google Calendar Appointments, Calendly, etc.), donde puedes definir la duración de cada slot de tiempo disponible.
¿Cuál es la forma más rápida de crear un calendario de ventas con link de agendado?
La forma más rápida es con Teeo CRM. Le dices al asistente: 'Crea un calendario de ventas disponible lunes a viernes de 9am a 6pm con reuniones de 45 minutos' y recibes el calendario configurado con el link de agendado listo para compartir, sin integrar herramientas externas.