Cómo buscar un lead
Buscar un lead en Monday CRM se puede hacer mediante la búsqueda global (Ctrl+K) o usando el filtro dentro del tablero de leads. La búsqueda global encuentra ítems en todos los tableros del espacio de trabajo, mientras que el filtro del tablero permite búsquedas más específicas por nombre, correo u otros campos. En Teeo, escribes el nombre del lead y obtienes toda su información al instante.
Cómo hacerlo en Teeo
“Busca el lead Juan García”
Los resultados aparecen al instante con toda la información de contacto, historial y estado del lead.
Cómo buscar un lead en Monday CRM: paso a paso
Requisitos
- ·La búsqueda global de Monday (Ctrl+K) busca en todos los tableros del espacio de trabajo, incluyendo nombres de ítems y contenido de columnas de texto.
- ·Para búsquedas más precisas dentro del tablero de leads, usa el botón 'Filtrar' con la condición 'Nombre contiene'.
- ·La búsqueda no indexa el contenido de archivos adjuntos ni de updates/comentarios en los ítems.
Inicia sesión en Monday CRM
Ve a monday.com e inicia sesión en tu espacio de trabajo.
Usa la búsqueda global con Ctrl+K
Presiona Ctrl+K (o Cmd+K en Mac) en cualquier parte de Monday para abrir la barra de búsqueda global. También puedes hacer clic en el ícono de lupa en la barra de navegación superior.
Escribe el nombre del lead
Escribe 'Juan García' en la barra de búsqueda. Monday mostrará resultados en tiempo real mientras escribes, incluyendo ítems de todos los tableros que coincidan con el nombre.
Filtra los resultados por tablero de leads
Si aparecen muchos resultados, filtra los resultados por el tablero específico de leads. Haz clic en el filtro de 'Tablero' en los resultados de búsqueda y selecciona tu tablero de leads.
Haz clic en el lead encontrado
Haz clic en el ítem de 'Juan García' en los resultados de búsqueda. Se abrirá el panel lateral del ítem mostrando toda la información del lead: datos de contacto, etapa del pipeline, actividades y notas.
Accede al ítem completo si necesitas más detalle
Si necesitas ver toda la información completa del lead, haz clic en el botón 'Abrir ítem' o en el nombre del ítem para navegar directamente al tablero. Ahí podrás ver el historial completo, actualizaciones y todos los campos del lead.
Preguntas frecuentes
¿Cómo busco un lead en Monday CRM?
En Monday CRM puedes buscar un lead de dos formas: usando la búsqueda global (Ctrl+K) que busca en todos los tableros del espacio de trabajo, o usando el filtro dentro del tablero de leads específico. La búsqueda global es la más rápida para encontrar un lead por nombre. El proceso típico toma entre 1 y 5 minutos.
¿La búsqueda de Monday CRM busca dentro de todos los campos del lead?
La búsqueda global de Monday busca principalmente en el nombre del ítem (nombre del lead) y en columnas de texto. No busca dentro de archivos adjuntos ni dentro de los comentarios/updates de los ítems. Para búsquedas más específicas por correo, teléfono u otros campos, usa el filtro del tablero.
¿Cuál es la forma más rápida de encontrar un lead con toda su información?
La forma más rápida es con Teeo CRM. Escribes: 'Busca el lead Juan García' y recibes al instante su información completa: datos de contacto, historial de interacciones y estado actual, sin necesidad de navegar entre tableros ni aplicar filtros.