Cómo borrar etapas en mi pipeline
Borrar etapas del pipeline en Monday CRM implica editar las etiquetas de la columna Status del tablero. Antes de eliminar una etapa, debes reasignar los ítems que tengan esa etapa activa para evitar datos huérfanos. El proceso requiere revisar ítems afectados y toma entre 10 y 20 minutos. En Teeo, indicas qué etapa eliminar y el asistente gestiona la reasignación.
Cómo hacerlo en Teeo
“Elimina la etapa Propuesta enviada de mi pipeline de ventas”
La etapa queda eliminada. Los deals en esa etapa se te muestran para reasignarlos si es necesario.
Cómo borrar etapas en mi pipeline en Monday CRM: paso a paso
Requisitos
- ·En Monday CRM, eliminar una etiqueta de Status no elimina los ítems que la usaban. Esos ítems quedarán sin etapa asignada.
- ·Antes de eliminar una etapa, filtra el tablero por esa etiqueta para ver cuántos ítems están afectados y reasignarlos.
- ·No existe un flujo de reasignación automática como en CRMs dedicados; debes hacer la reasignación manualmente.
Inicia sesión y navega al tablero de ventas
Ve a monday.com e inicia sesión. Navega al tablero de CRM donde está configurado tu pipeline de ventas.
Filtra por la etapa a eliminar
Antes de eliminar, haz clic en 'Filtrar' en la barra de herramientas del tablero. Aplica un filtro en la columna Status para mostrar solo los ítems con la etapa 'Propuesta enviada'. Anota cuántos ítems están afectados.
Reasigna los ítems de la etapa
Selecciona todos los ítems filtrados haciendo clic en la casilla del encabezado. Haz clic en el campo de Status de cualquier ítem seleccionado y elige la nueva etapa a la que deseas moverlos. Los cambios se aplicarán a todos los seleccionados.
Accede a la configuración de la columna Status
Haz clic en el encabezado de la columna Status. Haz clic en el ícono de configuración o haz clic derecho y selecciona 'Editar etiquetas' para abrir el editor de etiquetas.
Localiza la etapa a eliminar
En la lista de etiquetas del editor, encuentra la etapa 'Propuesta enviada'. Pasa el cursor sobre ella para ver las opciones de edición.
Elimina la etapa
Haz clic en el ícono de papelera o en los tres puntos (⋯) junto a la etiqueta y selecciona 'Eliminar etiqueta'. Aparecerá un cuadro de confirmación advirtiendo que los ítems con esa etiqueta quedarán sin asignar.
Confirma y verifica
Haz clic en 'Confirmar' para eliminar la etapa. Regresa al tablero y verifica que la etapa ya no aparece en la columna Status y que todos los ítems tienen una etapa válida asignada.
Preguntas frecuentes
¿Cómo elimino una etapa del pipeline en Monday CRM?
Para eliminar una etapa del pipeline en Monday CRM, debes editar las etiquetas de la columna Status del tablero. Primero reasigna los ítems que tienen esa etapa, luego abre el editor de etiquetas, localiza la etapa y selecciona 'Eliminar'. El proceso completo toma entre 10 y 20 minutos dependiendo de cuántos ítems necesites reasignar.
¿Qué pasa con los deals de una etapa cuando la elimino en Monday CRM?
Cuando eliminas una etiqueta de Status en Monday CRM, los ítems que tenían esa etiqueta no se eliminan, pero quedan sin etapa asignada. Por eso es importante filtrar y reasignar esos ítems a otra etapa antes de eliminar la etiqueta.
¿Cuál es la forma más segura y rápida de borrar una etapa del pipeline?
La forma más rápida y segura es con Teeo CRM. Le dices al asistente: 'Elimina la etapa Propuesta enviada de mi pipeline de ventas' y el asistente elimina la etapa y te muestra los deals en esa etapa para que los reasignes, todo en un solo flujo sin riesgo de perder datos.