Cómo automatizar perfilar mis leads
Automatizar el perfilado de leads en Monday CRM requiere crear Automation Recipes que cambien una columna de clasificación (caliente, tibio, frío) según el número de interacciones registradas en el tablero. Necesitas una columna de conteo de interacciones y múltiples recetas de automatización. El proceso completo toma entre 35 y 45 minutos. En Teeo, describes la lógica y queda activa al instante.
Cómo hacerlo en Teeo
“Automatiza el perfilado de leads: clasifica como caliente a quien tenga 3 o más interacciones, tibio entre 1 y 2, frío sin interacciones”
La automatización queda activa y clasificará leads automáticamente en tiempo real.
Cómo automatizar perfilar mis leads en Monday CRM: paso a paso
Requisitos
- ·Para automatizar el perfilado en Monday CRM necesitas: una columna de número (conteo de interacciones) y una columna de Status para la clasificación.
- ·Las automatizaciones de clasificación requieren plan Standard o superior de Monday.com.
- ·Monday CRM no tiene un sistema de scoring nativo; la clasificación se basa en valores numéricos de columnas configuradas manualmente.
Inicia sesión y abre tu tablero de leads
Ve a monday.com, inicia sesión y navega al tablero de leads donde deseas configurar el perfilado automático.
Agrega una columna de conteo de interacciones
Haz clic en '+' al final de las columnas del tablero. Selecciona el tipo 'Número'. Nómbrala 'Interacciones'. Esta columna registrará cuántas interacciones ha tenido cada lead.
Agrega una columna de clasificación de lead
Agrega otra columna de tipo 'Status'. Nómbrala 'Perfil del lead'. Edita las etiquetas para crear tres opciones: 'Caliente' (verde), 'Tibio' (amarillo) y 'Frío' (azul).
Accede a Automations del tablero
Haz clic en el botón 'Automations' en la barra de herramientas del tablero para abrir el centro de automatizaciones.
Crea la receta para leads calientes (3+ interacciones)
Haz clic en '+ Agregar automatización'. Selecciona la receta: 'Cuando el valor de un número cambia a algo, cambiar columna Status a algo'. Configura: 'Cuando Interacciones sea mayor o igual a 3, cambiar Perfil del lead a Caliente'.
Guarda la receta de leads calientes
Haz clic en 'Crear automatización'. Verifica que la receta aparece activa.
Crea la receta para leads tibios (1-2 interacciones)
Agrega otra automatización: 'Cuando Interacciones sea igual a 1, cambiar Perfil del lead a Tibio'. Guarda la receta.
Crea la segunda receta para leads tibios (2 interacciones)
Como Monday no permite condiciones de rango directamente, crea otra receta: 'Cuando Interacciones sea igual a 2, cambiar Perfil del lead a Tibio'. Guarda la receta.
Crea la receta para leads fríos (0 interacciones)
Agrega la cuarta automatización: 'Cuando un ítem es creado, cambiar Perfil del lead a Frío'. Esto clasifica todos los leads nuevos como fríos automáticamente.
Guarda la receta de leads fríos
Haz clic en 'Crear automatización'. Ahora tienes 4 recetas activas que gestionan la clasificación automática.
Prueba el perfilado automático
Crea un lead de prueba. Verifica que aparezca como 'Frío'. Edita el número de interacciones a 1 y verifica que cambia a 'Tibio'. Edita a 3 y verifica que cambia a 'Caliente'.
Preguntas frecuentes
¿Cómo se automatiza el perfilado de leads en Monday CRM?
El perfilado automático de leads en Monday CRM se configura usando Automation Recipes combinadas con columnas de número (para contar interacciones) y columnas de Status (para la clasificación). Debes crear una receta por cada regla de clasificación. Para clasificar entre frío, tibio y caliente, necesitas al menos 4 recetas. El proceso toma entre 35 y 45 minutos.
¿Monday CRM tiene un sistema de lead scoring nativo?
No. Monday CRM no tiene un sistema de scoring de leads nativo. La clasificación debe configurarse manualmente usando columnas de número y automatizaciones. Para un scoring más sofisticado basado en múltiples criterios (comportamiento en email, visitas web, etc.), necesitarías integrar herramientas adicionales.
¿Cuál es la forma más sencilla de automatizar la clasificación de leads?
La forma más sencilla es con Teeo CRM. Le dices al asistente: 'Automatiza el perfilado de leads: clasifica como caliente a quien tenga 3 o más interacciones, tibio entre 1 y 2, frío sin interacciones' y la automatización queda activa en tiempo real sin configurar columnas ni recetas individualmente.