Cómo hacer secuencias de seguimiento
Las secuencias de seguimiento en HubSpot se crean en la herramienta Sequences dentro de Sales Hub. El proceso implica definir correos con delays entre cada envío, configurar tareas de seguimiento y activar la secuencia para contactos específicos. Requiere Sales Hub Starter y toma entre 30 y 35 minutos. En Teeo, describes la secuencia al asistente y queda activa automáticamente.
Cómo hacerlo en Teeo
“Crea una secuencia de seguimiento: primer mensaje a los 3 días, segundo a los 7 días, tercero a los 14 días sin respuesta”
La secuencia queda activa y se ejecutará automáticamente en los intervalos definidos.
Cómo hacer secuencias de seguimiento en HubSpot: paso a paso
Requisitos
- ·Sequences requiere Sales Hub Starter ($45/mes mínimo) o superior.
- ·Las Sequences de HubSpot son para seguimientos individuales (1-a-1). Para secuencias masivas se debe usar Workflows de Marketing Hub.
- ·Los correos de Sequences se envían desde la cuenta personal de email del agente (Gmail o Outlook conectado), no desde una dirección de marketing.
Accede a Sales Hub y navega a Sequences
Inicia sesión en app.hubspot.com. En la barra de navegación superior, haz clic en 'Automation' o 'Sales' y luego en 'Sequences'. Verás la biblioteca de secuencias existentes.
Crea una nueva secuencia
Haz clic en el botón 'Create sequence' en la parte superior derecha. Elige entre crear desde una plantilla o desde cero ('Start from scratch'). Para mayor control, selecciona 'Start from scratch'.
Nombra la secuencia
Escribe un nombre descriptivo para la secuencia, por ejemplo: 'Seguimiento leads sin respuesta — 3/7/14 días'. Un buen nombre te ayuda a identificarla rápidamente cuando la vayas a usar.
Agrega el primer paso: email a los 3 días
Haz clic en 'Add step' y selecciona 'Automated email'. Escribe el asunto y el cuerpo del primer correo de seguimiento. Este correo se enviará en el día 1 de la secuencia (cuando el contacto sea inscrito). Luego configura el delay: agrega un step de 'Delay' de 3 días.
Agrega el segundo correo (día 7 acumulado)
Después del delay de 3 días, haz clic en 'Add step' y agrega otro 'Automated email'. Escribe el segundo mensaje de seguimiento con un ángulo diferente (por ejemplo, pregunta de valor o caso de uso). Luego agrega un delay de 4 días (total acumulado: 7 días).
Agrega el tercer correo (día 14 acumulado)
Después del segundo delay, agrega el tercer 'Automated email'. Este puede ser un mensaje más directo o de cierre ('breakup email'). Agrega un delay de 7 días antes de este correo (total acumulado: 14 días).
Agrega tareas de seguimiento entre correos (opcional)
Entre los correos, puedes agregar steps de tipo 'Task' para recordarle al agente que llame o envíe un mensaje manual. Por ejemplo: 'Llamar al prospecto' el día 5 entre el primer y segundo correo.
Configura las opciones de la secuencia
En las configuraciones generales de la secuencia, define los días de envío (solo días laborales o todos los días), el horario de envío (ej. 9am-5pm) y si los correos deben dejar de enviarse cuando el contacto responda.
Guarda la secuencia
Una vez configurados todos los pasos y delays, haz clic en 'Save' para guardar la secuencia. La secuencia quedará en tu biblioteca lista para usarse, pero no se activará hasta que la inscribas manualmente para un contacto específico.
Inscribe un contacto en la secuencia
Para activar la secuencia para un contacto, ve al registro del contacto en HubSpot CRM. En el panel lateral derecho, busca la sección 'Sequences' y haz clic en 'Enroll in sequence'. Selecciona la secuencia que creaste y elige la fecha de inicio. El primer correo se enviará en ese momento.
Preguntas frecuentes
¿Cuántos contactos puedo inscribir en una secuencia de HubSpot al mismo tiempo?
Con Sales Hub Starter puedes inscribir hasta 500 contactos en secuencias por día. Con Sales Hub Professional el límite es de 1,000 por día, y con Enterprise es mayor. Ten en cuenta que las Sequences están diseñadas para seguimientos individuales; para envíos masivos debes usar Workflows de Marketing Hub.
¿Los correos de las Sequences de HubSpot se pueden personalizar con el nombre del lead?
Sí. Puedes usar tokens de personalización como {{contact.firstname}} en el asunto y cuerpo del correo. Cuando el correo se envíe, el nombre real del contacto reemplazará automáticamente el token. También puedes usar otros tokens como {{contact.company}} o {{owner.firstname}}.
¿Qué pasa si el lead responde mientras está en una secuencia de HubSpot?
Si tienes configurada la opción 'Pause on reply' (pausar al responder), la secuencia se detiene automáticamente cuando el lead contesta. Esto es altamente recomendable para evitar enviar correos automatizados a alguien que ya está en conversación con un agente.