Cómo hacer un reporte de citas del día
Generar un reporte de citas del día en HubSpot requiere navegar a la sección de Reports, crear un reporte personalizado filtrando por reuniones del día y exportarlo o guardarlo en un dashboard. El proceso toma entre 15 y 20 minutos la primera vez y requiere Sales Hub para acceder a los datos de Meetings. En Teeo, pides el reporte y lo recibes al instante.
Cómo hacerlo en Teeo
“Dame el reporte de citas del día de hoy”
Recibes el reporte completo con todas las citas del día: cliente, hora, canal y agente asignado.
Cómo hacer un reporte de citas del día en HubSpot: paso a paso
Requisitos
- ·Los datos de Meetings (citas) requieren Sales Hub para el seguimiento completo de reuniones agendadas.
- ·El plan gratuito permite ver reuniones en el calendario de HubSpot pero los reportes detallados requieren plan de pago.
- ·Para ver citas agendadas a través del Meetings tool de HubSpot, el representante de ventas debe tener Sales Hub Starter conectado.
Inicia sesión en HubSpot y accede a Reports
Ve a app.hubspot.com. En la barra de navegación superior, haz clic en 'Reports' (Reportes). Si no ves esta opción, asegúrate de tener los permisos necesarios en tu cuenta.
Navega a Reports > Reports Library
Dentro del módulo de Reports, haz clic en 'Reports' en el menú lateral. Luego selecciona 'Report library' para ver los reportes prediseñados disponibles o crea uno nuevo.
Busca reportes de actividad de reuniones
En la biblioteca de reportes, busca 'Meetings' o 'Meeting activity' en la barra de búsqueda. HubSpot tiene reportes prediseñados de actividad de reuniones que puedes usar como base.
Crea un reporte personalizado de reuniones
Haz clic en 'Create report' y selecciona 'Custom report builder'. En el tipo de reporte, elige 'Activities' y luego selecciona 'Meetings' como la fuente de datos principal.
Configura las columnas del reporte
En el constructor de reportes, agrega las propiedades que deseas ver: nombre del contacto, fecha y hora de la reunión, título de la reunión, propietario asignado (agente) y estado. Arrastra estas propiedades al área de columnas.
Aplica el filtro de fecha para el día de hoy
En la sección de filtros, agrega un filtro para 'Meeting date' (fecha de reunión). Selecciona 'is equal to' y elige 'Today' o escribe la fecha de hoy manualmente. Esto mostrará solo las reuniones del día actual.
Aplica y previsualiza el reporte
Haz clic en 'Apply' para aplicar los filtros. El reporte mostrará todas las reuniones agendadas para hoy. Revisa que la información sea correcta: contacto, hora, agente y estado de cada cita.
Guarda y exporta el reporte
Haz clic en 'Save' para guardar el reporte en tu biblioteca. Para exportarlo, haz clic en el botón de exportación (ícono de descarga) y elige el formato: CSV o Excel. También puedes agregarlo a un dashboard para verlo diariamente sin necesidad de recrearlo.
Preguntas frecuentes
¿Puedo ver las citas del día directamente desde el calendario de HubSpot?
Sí. En HubSpot puedes ir a Sales > Meetings para ver un listado de las reuniones agendadas. También puedes conectar tu Google Calendar o Outlook con HubSpot para ver todas las citas en un solo lugar. Sin embargo, esta vista no es un reporte exportable con filtros avanzados.
¿HubSpot permite programar reportes diarios automáticos de citas?
Sí, con Reports en planes de pago puedes programar el envío automático de reportes por email a intervalos regulares (diario, semanal, mensual). Para esto, ve al reporte guardado, haz clic en los tres puntos y selecciona 'Schedule report delivery'.
¿Los reportes de HubSpot incluyen citas de todos los agentes del equipo?
Por defecto, los reportes muestran todas las reuniones si tienes los permisos correspondientes. Puedes filtrar por 'Meeting owner' para ver solo las citas de un agente específico, o dejar el filtro abierto para ver las citas de todo el equipo.