Cómo crear un recordatorio automático para un lead
Crear un recordatorio automático para un lead en HubSpot se puede hacer de dos formas: manualmente creando una tarea desde el registro del contacto (plan gratuito) o configurando un Workflow que cree la tarea automáticamente (requiere plan de pago). Ambos métodos toman entre 5 y 25 minutos dependiendo del enfoque. En Teeo, le describes el recordatorio al asistente y queda programado al instante.
Cómo hacerlo en Teeo
“Crea un recordatorio automático para el lead Juan García en 3 días para hacer seguimiento”
El recordatorio queda programado. Recibirás una notificación automática en la fecha indicada.
Cómo crear un recordatorio automático para un lead en HubSpot: paso a paso
Requisitos
- ·Crear una tarea manual de recordatorio en el registro de un contacto está disponible en el plan gratuito.
- ·Para recordatorios automáticos basados en triggers (ej. 'si no hay actividad en X días, crea una tarea de seguimiento') se necesitan Workflows de Marketing Hub Starter o superior.
- ·Las notificaciones de tareas se envían por email y también aparecen en el centro de notificaciones de HubSpot.
Abre el registro del contacto Juan García
Ve a CRM > Contacts en HubSpot. Usa la barra de búsqueda para encontrar a Juan García. Haz clic en su nombre para abrir su registro de contacto.
Accede a la sección de Tareas del contacto
En el registro del contacto, busca el panel de actividades en la parte central o derecha de la pantalla. Haz clic en la pestaña o botón 'Create task' (Crear tarea) para agregar un recordatorio.
Configura el tipo de tarea
En el formulario de nueva tarea, selecciona el tipo: 'Call' (llamada), 'Email', o 'To-do' (tarea general). Para un recordatorio de seguimiento general, selecciona 'To-do' o el tipo más apropiado para la acción que planeas tomar.
Escribe el título del recordatorio
En el campo 'Task name' o 'Título de la tarea', escribe un nombre descriptivo: 'Seguimiento con Juan García — verificar interés en propuesta'. Un buen título te recuerda exactamente qué hacer cuando llegue la notificación.
Define la fecha de vencimiento
En el campo 'Due date' (Fecha límite), selecciona la fecha correspondiente a 3 días desde hoy. Usa el selector de fecha del calendario para elegir el día exacto. También puedes configurar la hora del recordatorio.
Asigna la tarea al agente responsable
En el campo 'Assigned to' (Asignado a), selecciona el agente que debe recibir el recordatorio. Por defecto aparecerá tu nombre si eres tú quien creará el seguimiento.
Agrega notas de contexto (opcional pero recomendado)
En el campo de notas de la tarea, agrega contexto relevante: el estado actual del lead, el último tema conversado, lo que esperas del seguimiento. Esto es especialmente útil si la tarea es asignada a otro agente.
Activa el recordatorio por email
Asegúrate de que la opción 'Send email reminder' o 'Recordatorio por email' esté activada. Configura con cuánta antelación quieres recibir el recordatorio: 15 minutos antes, 1 hora antes, 1 día antes. Esto enviará una notificación por email al agente asignado.
Guarda la tarea
Haz clic en 'Save' o 'Create task' para guardar el recordatorio. La tarea aparecerá en el registro del contacto Juan García y también en el panel de tareas pendientes del agente asignado (Tasks > My tasks). Recibirá una notificación el día programado.
Preguntas frecuentes
¿Puedo crear recordatorios de seguimiento para leads en HubSpot sin plan de pago?
Sí. Crear tareas manuales de recordatorio desde el registro de un contacto está disponible en el plan gratuito de HubSpot. La limitación del plan gratuito es que no puedes automatizar la creación de tareas mediante Workflows. Para recordatorios automáticos basados en reglas (ej. 'si no hay actividad en 3 días, crea una tarea') necesitas un plan de pago.
¿HubSpot envía notificaciones push cuando vence un recordatorio de tarea?
HubSpot envía notificaciones por email cuando vence una tarea o según el tiempo de antelación que configures. También puedes ver las tareas pendientes en el panel 'Tasks' de HubSpot y en la app móvil de HubSpot, que sí envía notificaciones push si tienes la aplicación instalada.
¿Puedo asignar un recordatorio de seguimiento a otro agente del equipo en HubSpot?
Sí. Al crear la tarea, en el campo 'Assigned to' puedes seleccionar cualquier usuario de tu cuenta de HubSpot con acceso al CRM. El agente asignado recibirá la notificación por email y verá la tarea en su lista de tareas pendientes en HubSpot.