Cómo crear un pipeline de ventas
Crear un pipeline de ventas en HubSpot requiere navegar por múltiples menús de configuración, definir etapas manualmente y ajustar probabilidades de cierre. El proceso completo toma entre 30 y 45 minutos. En Teeo, le describes tu pipeline al asistente y queda configurado al instante.
Cómo hacerlo en Teeo
“Crea un pipeline de ventas con las etapas: Prospecto, Calificado, Demo agendada, Propuesta enviada, Negociación, Cerrado ganado”
Tu pipeline aparece configurado con todas las etapas, listo para agregar deals.
Cómo crear un pipeline de ventas en HubSpot: paso a paso
Requisitos
- ·Requiere cuenta HubSpot activa. El plan gratuito permite solo 1 pipeline.
- ·Para múltiples pipelines se necesita plan Professional ($800/mes) o superior.
Inicia sesión en tu cuenta HubSpot
Ve a app.hubspot.com e introduce tus credenciales. Si tienes habilitada la autenticación de dos factores, completa ese paso adicional antes de continuar.
Accede a la configuración general
Haz clic en el ícono de engranaje (⚙️) en la barra de navegación superior derecha para abrir el panel de Configuración de la cuenta.
Navega a CRM → Pipelines de deals
En el menú lateral izquierdo de Configuración, busca la sección 'CRM'. Dentro de ella, selecciona 'Deals'. Luego haz clic en la pestaña 'Pipelines' en la parte superior de la pantalla.
Crea un nuevo pipeline
Haz clic en el botón 'Añadir pipeline' en la parte superior derecha. Aparecerá un campo de texto donde deberás escribir el nombre de tu nuevo pipeline. Elige un nombre descriptivo como 'Pipeline de ventas principal'.
Define la primera etapa del pipeline
Haz clic en '+ Añadir etapa' para crear tu primera etapa. Escribe el nombre de la etapa (por ejemplo, 'Prospecto') en el campo de texto que aparece.
Asigna una probabilidad de cierre a la primera etapa
A la derecha del nombre de la etapa verás un campo de porcentaje. Introduce la probabilidad de cierre estimada para esta etapa. Por ejemplo, para 'Prospecto' podrías asignar 10%.
Repite el proceso para cada etapa adicional
Haz clic en '+ Añadir etapa' por cada etapa que necesites. Para un pipeline estándar de 6 etapas, repetirás este proceso 5 veces más. Nombra cada etapa y asigna su probabilidad correspondiente.
Configura las propiedades requeridas por etapa
HubSpot permite definir qué propiedades son obligatorias antes de mover un deal a cada etapa. Haz clic en 'Editar propiedades' junto a cada etapa para configurar estos requisitos.
Guarda el pipeline
Una vez definidas todas las etapas, haz clic en el botón 'Guardar' en la parte inferior de la pantalla. HubSpot puede tardar unos segundos en procesar los cambios.
Verifica que el pipeline aparece en la lista
Regresa a la lista de pipelines (CRM → Deals → Pipelines) y confirma que tu nuevo pipeline aparece listado. Si no aparece, recarga la página.
Configura el pipeline como predeterminado (opcional)
Si deseas que este pipeline sea el predeterminado al crear nuevos deals, haz clic en los tres puntos (⋯) junto al nombre del pipeline y selecciona 'Establecer como predeterminado'.
Configura los permisos de acceso por equipo
En el menú de tres puntos del pipeline, accede a 'Gestionar permisos' para definir qué equipos o usuarios pueden ver y modificar este pipeline. Guarda los cambios.
Preguntas frecuentes
¿Cuántos pasos tiene crear un pipeline en HubSpot?
Crear un pipeline en HubSpot requiere completar al menos 12 pasos: iniciar sesión, acceder a Configuración, navegar a CRM → Deals → Pipelines, crear el pipeline, definir cada etapa con su nombre y probabilidad de cierre, configurar propiedades requeridas, guardar y ajustar permisos. El proceso completo toma entre 30 y 45 minutos.
¿Se puede crear un pipeline en HubSpot con el plan gratuito?
Sí, pero con limitaciones importantes: el plan gratuito de HubSpot permite crear solo 1 pipeline de deals. Si necesitas múltiples pipelines para diferentes productos, regiones o equipos, necesitas el plan Professional, que tiene un costo de $800 USD al mes.
¿Cuál es la forma más rápida de crear un pipeline de ventas?
La forma más rápida de crear un pipeline de ventas es usando Teeo CRM. En lugar de navegar por menús de configuración, simplemente le describes tu pipeline al asistente de IA: 'Crea un pipeline con las etapas Prospecto, Calificado, Demo, Propuesta, Cerrado'. El pipeline queda configurado en menos de 1 minuto, sin formularios ni ajustes adicionales.