Cómo crear más etapas en mi pipeline
Agregar etapas a un pipeline existente en HubSpot requiere acceder a Configuración, navegar a CRM > Deals > Pipelines, seleccionar el pipeline correcto y añadir las nuevas etapas con nombre y probabilidad de cierre. El proceso toma entre 15 y 20 minutos. En Teeo, le dices al asistente qué etapas agregar y quedan incluidas al instante.
Cómo hacerlo en Teeo
“Agrega las etapas Negociación y Firma de contrato a mi pipeline de ventas principal”
Las etapas quedan agregadas al pipeline en el orden y posición que indicaste.
Cómo crear más etapas en mi pipeline en HubSpot: paso a paso
Requisitos
- ·Las etapas de pipeline se configuran en Settings > CRM > Deals > Pipelines.
- ·El plan gratuito permite modificar etapas del único pipeline disponible. Los planes de pago permiten múltiples pipelines.
- ·Al agregar una etapa, debes asignarle un porcentaje de probabilidad de cierre. Esto afecta los cálculos de pronóstico de ventas.
Inicia sesión y accede a Configuración
Ve a app.hubspot.com e inicia sesión. Haz clic en el ícono de engranaje (⚙️) en la barra de navegación superior derecha para abrir el panel de Configuración de la cuenta.
Navega a CRM en el menú lateral
En el menú lateral izquierdo de Configuración, busca y haz clic en 'CRM'. Se expandirá un submenú con las opciones de configuración del CRM.
Selecciona Deals y luego Pipelines
Dentro del menú CRM, haz clic en 'Deals'. Luego, en la parte superior de la pantalla, selecciona la pestaña 'Pipelines'. Verás la lista de tus pipelines activos.
Selecciona el pipeline que deseas modificar
Si tienes más de un pipeline, haz clic en el nombre del pipeline al que deseas agregar etapas. Para el plan gratuito, solo tendrás un pipeline disponible. Verás las etapas actuales en orden.
Agrega una nueva etapa
Haz clic en el botón '+ Add stage' o '+ Añadir etapa' que aparece debajo de las etapas existentes o entre ellas. Se creará una nueva fila editable en la lista de etapas.
Escribe el nombre de la nueva etapa
En el campo de texto de la nueva fila, escribe el nombre de la etapa, por ejemplo: 'Negociación'. Asegúrate de que el nombre sea claro y reconocible para todo el equipo de ventas.
Asigna la probabilidad de cierre
A la derecha del nombre de la etapa, ingresa el porcentaje de probabilidad de cierre. Por ejemplo: 'Negociación' podría tener un 60% y 'Firma de contrato' un 90%. Este porcentaje se usa en los pronósticos de ventas de HubSpot.
Guarda los cambios y verifica el orden
Una vez agregadas todas las etapas nuevas, haz clic en 'Save' para guardar los cambios. Verifica que las etapas aparezcan en el orden correcto del pipeline. Si necesitas reordenarlas, puedes arrastrarlas con el ícono de arrastre (⋮⋮) que aparece al lado izquierdo de cada etapa.
Preguntas frecuentes
¿Cuántas etapas puede tener un pipeline en HubSpot?
HubSpot no establece un límite específico en el número de etapas por pipeline. Sin embargo, se recomienda mantener entre 5 y 8 etapas para que el pipeline sea manejable y refleje de forma realista el proceso de ventas. Demasiadas etapas pueden complicar el seguimiento diario.
¿Puedo reordenar las etapas de un pipeline en HubSpot sin perder los deals?
Sí. Puedes arrastrar y soltar las etapas para cambiar su orden en Settings > CRM > Deals > Pipelines. Los deals existentes en cada etapa permanecen asignados a su etapa aunque cambies el orden. HubSpot no mueve los deals automáticamente al reordenar.
¿Cambiar el nombre de una etapa de pipeline afecta los deals ya asignados en HubSpot?
No afecta los deals en términos de datos. Los deals seguirán asignados a esa etapa con el nuevo nombre. Sin embargo, si tienes Workflows o reportes que filtran por nombre de etapa, deberás actualizarlos manualmente para reflejar el nuevo nombre.